守衛天水郡的魏國大將姜維，文武雙全智有勇有謀。諸葛亮想收姜維為自己的助手。他得知姜維是個孝子，其母住在冀城，便想出一條計策：命魏延虛張聲勢打冀城，姜維得知訊息，便請兵殺回冀城救母。諸葛亮又派俘將夏侯杼木帶兵前往冀城勸姜維投降。夏侯懋走到半路，聽老百姓說姜維已獻城降蜀，他只好往天水郡來。夏侯懋進城，把姜維已投降蜀兵的訊息告訴了天水郡守城官兵。深夜，諸葛亮讓人假扮姜維打天水郡。守城官兵更認定姜維降蜀是事實了。
姜維苦守冀城，糧草缺乏。一日帶兵劫糧，蜀兵乘虛取冀城。姜維失城只好向天水郡逃去。天水郡眾將，誤認姜維已經投降，不準他進城。姜維無奈落荒而去。走不到數里，諸葛亮乘車而出，姜維見自己陷入重重包圍之中，便下馬投降了諸葛亮。