私募崗位職責

私募崗位職責 篇1

崗位職責:

1、負責制定基金公司發展規劃和年度發展計畫,建立私募股權基金產品;

2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場條件,擬定基金產品行銷建議及募資方案,並組織實施;

3、開拓與建立各種募資渠道,組織融資團隊開拓基金直接融資業務,完成基金募集任務。

4、負責公司與各大銀行、知名企業、信託、協會、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關係。

5、組織開展基金產品募集推廣活動,組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂契約等工作,並做好日常關係維護。

6、獨立或與團隊成員共同完成相關行業分析和調研報告。

崗位要求:

1、全日制本科以上學歷,財務、金融、經濟、投資、法律等相關專業。

2、從事金融類同等職位工作五年以上,有信託、銀行、證券或基金行業從業經驗,對各金融領域及各類金融產品有較全面了解,有以往業績成功案例。

3、具有豐富的私募資金融資渠道產品和業內廣泛的'人際關係,有銀行大客戶儲備,高淨值客戶源,對接機構資源者優先。

4、具備較強的市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業務善於整合資源。

5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。

私募崗位職責 篇2

崗位職責:

1、主導負責基金運營、投資項目、投資者關係等基金日常運營工作;

2、協助高管與基金合伙人進行行政管理事務;

3、主導負責投資項目材料準備、基金投資程式、項目投後管理等相關事務;

4、協調對接財務審計單位、律師事務所事務。

任職要求:

1、具備豐富的私募股權投資基金業務相關經驗,通過從業資格考試,有基金證券從業資格者優先;

2、具備良好的.敬業精神、求知意識和團隊工作能力。具備醫藥、醫療、健康領域投資背景者優先;

3、具有豐富的企業經營和企業管理知識;

4、具備豐富的財務、法律知識,擁有會計師從業資格、cpa或律師執業資格者優先;

5、具備能達到工作要求的英文能力;

私募崗位職責 篇3

崗位職責:

1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進行行業和個股研究;;

4、對併購、定增、陽光私募產品進行盡調,時刻關注業績良好的陽光私募產品;

5、對表現良好的產品進行深度調研並引入產品池;

6、持續觀察產品池內產品,對業績持續良好並符合公司發行條件的.產品引入核心產品池;

7、視市場情況,擇機對產品進行推介發行。

私募崗位職責 篇4

職責描述:

1.負責大類資產硏究,巨觀經濟基本面、經濟周期和資產配置策略硏究,踐行定量定性系統化硏究分析框架。

2.研究並解讀資產端的各類產品,包括但不限於固定收益債權,股權,地產,資本市場和海外產品。

3.撰寫有關有關資產配置和財富管理主題的'專業報告,階段性完成重大數據點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。

4.有志於成長為投資產品專家和全球資產配置專家。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析等工作經驗;

3、熟悉巨觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

私募崗位職責 篇5

崗位職責:

1、對各類私募基金(股權、證券、非標等)的基本投向、交易結構、運作原理有充分了解和研究興趣;

2、持續跟蹤私募基金監管機構的政策變化和動向;

3、能針對金融市場的熱點事件,快速進行分析,出具相關的.解讀分析報告;

4、能將私募基金的研究成果轉化成對外發布的內容或者設計到軟體工具中進行推廣和品牌運營。

任職要求:

1、有相關私募類基金的研究經驗,包括不限於公募,私募,三方財富的工作經歷均可;

2、較好的文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協調能力;

3、有基金從業資格、cfp、chfp、cfa等專業的證書優先考慮;

4、懂網際網路產品思維,了解基本網際網路產品邏輯或者對app研發設計感興趣的加分。

私募崗位職責 篇6

崗位職責:

1.根據公司產品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約;

2.根據業務要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;

3.完成銷售經理制定的業績指標;

4.根據銷售經理的要求,按時保質完成銷售報告;

5.及時反饋一線的`客戶信息,提出合理化建議。

任職資格:

1.一年以上銷售工作經驗,有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先;

2.良好的職業素養和道德品格,熱愛金融行業;

3.優秀的交流溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;

4.良好的心理素質,較強的團隊協作能力。

私募崗位職責 篇7

崗位職責:

1、能夠獨立完成一個項目的`前期訪談,中期盡調,和後期投委會匯報

2、有很強的自學能力,能夠深入研究1-3個細分行業

3、文筆較好,能夠獨立完成項目盡調材料的編寫

4、能夠及時完成上級交辦的其他事情

5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業

任職要求:

1、985本科或者211碩士畢業,金融、經濟類專業優先,投資行業所涉及專業畢業也可

2、1年以上金融機構工作經驗或2年以上相關產業工作經驗,特別優先的應屆生也可

私募崗位職責 篇8

崗位職責:

1、熟悉國內外私募股權基金環境和國內投資、金融政策,精通私募股權基金業務的各個環節;

2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素;

3、掌握私募股權投資基金的.組織形式、治理結構、募集程式及會計稅收處理與風險防範;

4、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關工作經驗;

5、在投資的各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分析等。

6、制定渠道開發和客戶開發的計畫,負責與銀行、證券、保險、信託以及第三方理財機構或個人建立合作關係、持續服務。

任職要求:

1、研究生及以上學歷,金融相關專業;

2、3年以上私募股權投資(pe)或證券、信託、基金等相關金融行業經驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金行銷渠道、參與基金產品設計、完成基金募集工作;

3、良好溝通表達能力和執行能力,在業內有良好的人脈關係;

4、持有基金從業資格證。