保險行業客戶經理崗位職責 篇1
1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動並達成所服務中行營業單位銀保業務計畫及各項經營指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計畫服務書製作和陪同展業等；
4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務諮詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售後服務。
保險行業客戶經理崗位職責 篇2
（一）經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；
（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
（三）做好客戶服務工作，包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；
（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報並落實改善措施；
（五）完成公司交辦的其他工作。
保險行業客戶經理崗位職責 篇3
1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務；
2、獨立製作EB方案，組織進行招投標業務洽談，並進行客戶現場的講解服務；
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；
4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統；
5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。
保險行業客戶經理崗位職責 篇4
1、為客戶提供快速、準確與專業的諮詢及銷售服務；
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題並及時上報；
3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；
4、通過電話及網路銷售公司保險產品並達成銷售目標；
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險行業客戶經理崗位職責 篇5
1、通過各類渠道及公司資源，接觸並篩選高淨值貴賓理財客戶;
2、給予客戶(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信託、資管、有限合夥及其他各類創新產品為客戶提供保值增值的專業顧問服務;
3、組織參與並邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度;
4、完成預定的銷售指標，並持續維護客戶，向客戶所需的專業諮詢、市場信息及各類產品存續期服務，動態管理客戶信息;
5、按照合規要求，確保客戶檔案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規範;
6、完成銷售總監交辦的其他工作。
保險行業客戶經理崗位職責 篇6
1、執行公司商業保理市場拓展計畫，達成銷售指標。
2、 提供保理業務解決方案、商務洽談、契約簽訂及客戶關係之維持。
3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的`動態變化。
4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望。
5、能配合客戶開拓之需求出差。
崗位要求：
1、有核心企業業務拓展經驗，有供應鏈金融、貿易型企業工作經歷優先。
2、具2年以上目標行業業務拓展經驗。
3、有有信貸財務分析基礎或保理業務、應收賬款融資、貿易融資經驗者優先考慮。
4、語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力。
5、具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協調能力。
6、有nfcc證書的優先考慮。
保險行業客戶經理崗位職責 篇7
1、負責公司產品(智慧型家居、智慧型鏡面顯示設備、智慧型化解決方案)的銷售及推廣，完成年度銷售目標;
2、深度開發新市場，新客戶，增加產品銷售範圍，提高市場占有率;
3、向客戶提供專業的產品講解、跟蹤回訪、與中高層客戶進行商務談判;
4、負責與戰略合作夥伴及相關機構建立並保持良好的合作關係。
保險行業客戶經理崗位職責 篇8
日本客戶經理崗位職責：
1、開拓日系客戶群，收集分析日本電源行業及主要潛在客戶的資訊情報；
2、制定客戶開發計畫，尋求客戶產品需求，建立合作關係；
3、協助並完成部門的市場開發計畫目標。
任職要求：
全日制大專及以上學歷，日語流暢，25—40歲，有2年以上電源市場經驗。
保險行業客戶經理崗位職責 篇9
職責描述：
1、根據公司的整體目標，完成區域行銷目標和策略的制定，並進行過程管控確保目標的完成；
2、負責組織區域內設備老客戶維護和新客戶開發，簽訂銷售訂單，並保持滿意度；
3、負責組織區域內電網客戶的調研，開拓，形成良好的客情關係，獲取直銷訂單，並通過其影響促進設備客戶訂單；
4、根據市場和客戶反饋，對公司產品和服務提出改進意見；
5、重點客戶建立長期穩定的良好合作關係，不斷開拓新市場和新業務；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷；
2、25—30歲，成功銷售經驗不少於3年；
3、文化相近的民企（實力競爭），取得良好業績、有良好的口碑，無不誠信記錄。
4、具備全身心投入工作的家庭條件；
業務能力：
1、業務能力：
會建立、維護好客情關係：親和力、洞察力/人際敏感、能夠發現客戶最真實的想法、服務意識、主動性、靈活性/應變能力、建立信任的.能力；
會調研/把客戶和競爭對手搞透、會推廣：系統思考的能力、策劃能力、分析能力——邏輯思維；溝通能力（口頭、書面）（傾聽、表達、影響）；
2、補充：學習能力、整合資源的能力；
保險行業客戶經理崗位職責 篇10
1.銀行客戶經理崗位設定
當前銀行客戶經理素質參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設定時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。
·競爭上崗。由於對客戶經理素質要求較高，必須通過競聘的方式使大量優秀人才脫穎而出.才能保證客戶經理工作的質量和效率。
·分級設立。按工作能力和業績把客戶經理分為若干等級，不同等級的客戶經理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。
·合理搭配。對客戶經理資源進行統一調配，根據各客戶經理不同專業特長，結合實際情況，對現有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的範圍，避免行銷內耗。
·績效掛鈎。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經理收入與其業績直接掛鈎。
·常規稽核，離崗審計。在客戶經理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監督檢查機制。
2.銀行客戶經理職責
銀行客戶經理的任務是拓寬銀行客戶的範圍和提高客戶質量，是銀行與其客戶進行聯繫的視窗.其戰略性作用是確保銀行業務和客戶需求之間實現最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，並增加銀行利潤。客戶經理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決於每家銀行的客戶管理戰略。銀行客戶經理的職責一般包括：
(1)負擔各戶的取貴
根據客戶需求，與客戶探討業務合作方案，有效地組織客戶與銀行產品部門之間的業務交流.把客戶的需求與銀行的產品有機結合起來。
.主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業務聯繫。
·向客戶行銷、推介銀行的產品和服務。
·負責做好產品售後服務工作，及時發現雙方合作中出現的問題，及時算根客戶的動態信息，對客戶的經營狀況進行動態監控並及時提出建議報告。
.一旦銀行與客戶發生業務關係，客戶經理負責客戶的日常管理，積極協助產品作業部門為客戶提供服務。
.研究客戶的現實情況和未來發展，發掘客戶對銀行產品的潛在需求，井根據客戶的需求與客戶探討業務合作方案。
·定期拜訪客戶，維繫與客戶的良好關係。根據客戶現有業務量來發展和可能帶來的綜合業務收益，定期進行價值判斷。
(2)負擔保村的取音
客戶經理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，並使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經理的能力，以便將產品和服務銷售給現有和未來的客戶。
·調查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產品和服務的創新活動。
.收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產信息、銷售信息、管理資源信息、行業和產品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立並管理客戶檔案。
.撰寫關於客戶或行業的綜合評價報告及行銷分析報告，供業務決策及行銷控制部門參考*
.根據銀行與客戶合作方案寫出業務建議報告和行銷風險控制報告。
.對銀行風險控制部門、相關產品作業部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。
·客戶經理具有客戶調查、客戶初步評價、產品方案設計、業務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產品與服務的決策權，該決策權屬於銀行風險控制部門和業務決策部門。
·擁有客戶調查權和業務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業務建議和工作報告的真實性、有效性負責。
.負責貸款及其他授信業務的前期調查和後期管理，採取必要措施防範、控制和化解業務風險。
.承擔並完成規定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務。
.處理或協助相關部門處理與客戶有關的業務糾紛。
保險行業客戶經理崗位職責 篇11
高級海外銷售經理崗位職責：
1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；
2、負責銷售主要目標和計畫，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，並主導實施；
3、最佳化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
5、收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。
崗位要求：
1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉
2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計畫和策略
3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。
5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先崗位職責：
1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；
2、負責銷售主要目標和計畫，制定、參與或協助上層執行相關的.政策和制度，並主導實施；
3、最佳化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。
保險行業客戶經理崗位職責 篇12
1、負責銷售渠道和客戶的管理；
2、開發客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；
3、評估銷售業績，建設銷售團隊；
4、維繫並管理客戶關係，並在此基礎上擴展業務，提升售後服務滿意度；
5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定製合理的理財產品。
保險行業客戶經理崗位職責 篇13
1、負責企業品牌形象宣傳
2、負責品牌類商戶、商圈的拓展，方案擬定和活動開展效果督導
3、負責場景發卡渠道的洽談和落地
4、分中心安排的其他工作事項。
保險行業客戶經理崗位職責 篇14
崗位職責:
1.負責客戶關係維護;
2.配合業務拓展部門對客戶進行N次開發;
3.配合完成客戶業務契約的簽訂、修改等工作;
4.與客戶保持密切業務溝通,並及時反饋人事手續、社保、公積金等人力資源業務相關辦理情況;
5.負責勞動糾紛的前期處理工作;
6.領導交辦的人力資源相關的其他工作。
任職要求:
1.大專及以上學歷,人力資源、企業管理等相關專業;
2.對人力資源行業常見問題的處理有詳細的了解;
3.兩年以上客戶服務工作經驗,熟悉客戶服務體系的管理流程;
4.熟練使用辦公軟體;
5.具備高度的責任心和耐心,較強的應變能力,良好的協調能力,較強的溝通能力和團隊合作意識。
保險行業客戶經理崗位職責 篇15
職責：
1.與客戶溝通，了解客戶需求，向客戶提供社會化行銷戰略諮詢服務，參與策略擬定，方案的撰寫和正式提案;
2.負責客戶與執行項目人員之間信息協調溝通，保證項目的準確有效達成;
3.進行內部組員協調與工作進度追蹤，確保項目能在時效內順利高質量的完成;
4.負責客戶關係拓展，與所負責客戶方項目負責人建立良好的合作及個人關係;
5.負責內外部資源協調，並協調其所負責的客戶組與其他客戶組，及其他部門之間的合作關係;
6.指導並幫助所在客戶組成員提高工作能力及專業技巧;
7.定期對其負責客戶及客戶組內各成員作評估報告和發展建議;
任職資格：
1.本科及以上學歷，具備新媒體互動，公關，廣告或傳媒行業客戶開發三年及以上;
2.具有大型項目優秀的策劃及提案的經驗，善於整合內外資源，有過成功案例;有相關客戶資源優先;
3.對工作充滿激情，能夠帶領團隊高效工作，能承受較大的工作壓力;
4.能夠深度挖掘客戶需求，準確管理項目執行進度;
5.對品牌與市場有了解，對策略有準確的把握和表現能力;
6.具備良好的領導力，協調，執行，組織，交流，人際溝通，應變能力強，善於與公司及客戶各方溝通;
保險行業客戶經理崗位職責 篇16
職責：
1. 負責公司網際網路廣告的銷售工作，並承擔相應的銷售指標;
2. 開拓客戶需求，協調策劃團隊根據客戶需求策劃網路行銷方案;
3. 負責與客戶溝通提案及結案報告;
4. 對客戶與執行項目人員的信息協調溝通，幫助項目準確有效達成;
5. 綜合分析跟進競爭者情況;
6. 保持、建立客戶關係，負責客戶潛在及延展性需求的實現。
任職要求：
1. 本科及以上學歷，廣告、市場行銷相關專業優先;
2. 有小程式開發相關/推廣相關經驗者優先
3. 具有三年以上網際網路廣告銷售經驗，有大型國際知名品牌客戶的網際網路廣告銷售與客戶服務經驗為佳;
4. 具備出色的市場行銷和推廣能力，尤其對於品牌在社交媒體整合行銷推廣上具有豐富的經驗;
5. 具備優秀的溝通能力、理解能力和客戶服務技巧，良好的團隊組織協調能力及開拓創新精神;
6. 具備嚴謹的計畫執行能力及時間觀念;
7. 具備較強的學習能力和適應能力，能快速融入新環境並在高強壓力下工作。
保險行業客戶經理崗位職責 篇17
職責：
1、有汽車金融、快銷經驗者優先，能獨立、快速的開拓資源和渠道;
2、與潛在合作夥伴進行商務洽談和簽約;
3、汽車行業渠道建設，渠道管理和渠道關係維護等工作;
4、定期對渠道檔案進行分析、整理、管理、維護資料庫;
5、對區域渠道商的銷售人員進行培訓，會汽車產品知識培訓者優先;
6、有效執行當地的推廣方案;
7、從事汽車二級網點開發維護，熟悉本地汽車市場者優先。
任職要求：
1、大專及以上學歷;
2、從事快消品銷售、汽車銷售、行銷策劃類工作的優先考慮;
3、具有豐富的汽車行業資源和客戶關係，業績優秀;
4、具備良好的溝通協調能力、學習、執行力強，擅長客戶關係維護;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;
6、強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，獨立完成渠道客情維護。
保險行業客戶經理崗位職責 篇18
1.銷售任務：負責達成電子運營商客戶銷售業績，協助完成客戶群所轄區的銷量指標;
2.授權電子運營商管理：
(1)嚴格遵循銷售部電子商務運營管理辦法，按照商務稽查的標準進行授權電子運營商的日常管理工作;
(2)按照銷售部線上價格和渠道管理辦法，有效維護和管理授權電子運營商線上店鋪產品價格體系，嚴禁低價、竄貨;
3.訂單計畫管理：精準掌控授權電子運營商雲商系統，掌控出庫、入庫、調撥、盤點及退換貨等庫存實際情況，匹配授權電子運營商訂單信息;
4.活動規劃：根據電商業務發展需求及策略，制定促銷活動方案、申請並協調資源，跟進活動執行情況，保證資源使用的合理性、準確性、及時性;
5.會員管理：根據授權電子運營商授權店鋪的特性，為其制定有效的會員管理機制，增加會員數量，有效維護會員體系，提高會員忠誠度，實現業績增長的目的;
6.匯報交流：每日向上級匯報工作計畫及銷售完成情況;確保信息的收集、溝通的及時性與準確性，提供市場訊息、同業動態、客戶建議等反應報告，提供決策和謀略，改善策略之參考;對危機事件的及時上報級處理;
7.報表建立：報表數據真實準確，真實反饋市場情況。
保險行業客戶經理崗位職責 篇19
職責：
1.負責公司廣告業務的銷售及推廣
2.根據市場行銷計畫，完成公司下達的銷售目標以及考核指標
3.開拓新市場，發展新客戶，對拓展的資源進行跟進，進而增加銷售範圍
4.管理維護客戶關係以及客戶間的長期戰略合作計畫
5.按時更新現有客戶基礎資料、銷售數據、活動反饋等基本情況
6.服從公司安排，完成領導安排的其他工作
任職要求：
1、國語流利、具備良好的溝通表達能力及談判能力;
2、吃苦耐勞、能承受較大工作壓力;
3、熱愛銷售工作，懂得一定行銷知識;
4、一年以上相關廣告業務銷售經驗經驗者優先.
保險行業客戶經理崗位職責 篇20
崗位職責：
1、負責當地運營商（中國移動、聯通、電信）客戶的開發及關係維護。
2、協調業務及技術服務團隊，完成所轄業務的經營目標（銷售、回款等），合理利用現有各種資源，充分開拓產品市場。
3、協調處理所負責區域中運營商相關的其他事務。
任職要求：
1、性格開朗大方、對銷售工作充滿激情，喜歡自我挑戰，具備較好的抗壓能力。
2、表達能力優秀，具備較好的親和力和溝通應變能力，具備較好的學習能力。
3、良好的語言表達及較強的溝通能力，工作認真細緻，積極進取，善於學習與創新。
保險行業客戶經理崗位職責 篇21
崗位內容：
1、針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，併購類，固收類，信託類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行高淨值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；
2、根據業績指標，開發拓展高淨值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；
3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議。
任職要求：
1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬；
2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先；
3、有銀行，信託，證券，基金，2年以上工作從業經驗；
4、有私人銀行，金融諮詢顧問公司等相關背景優先；擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關係良好的客戶；有服務高淨值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳；
5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、有強烈的'創業意識，願與公司一同成長；公司也願意與您一起分享成功的果實巧；
保險行業客戶經理崗位職責 篇22
1、負責大鵬系列無人機市場開拓與項目開發，執行並完成公司業績目標；
2、敏銳發現市場機會，負責客戶關係開拓、契約簽訂、收款和客戶維護；
3、根據公司市場行銷戰略，擴大產品及服務在所負責區域或行業的銷售業績，提高產品的市場占有率；
4、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務，有效挖掘機會的潛在需求；
5、動態把握市場動態，不斷向公司提供市場分析及預測，根據市場動態，及時調整項目開發思路及措施；
保險行業客戶經理崗位職責 篇23
1、維護固定客戶關係，保持與客戶間的良好、長期、和諧的合作氛圍
2、發現、挖掘與客戶的長期深度合作的商業機會
3、分析客戶的商業傳播目標，能夠主動為客戶提供高價值的公關建議
4、獨立完成項目方案、文案內容及客戶講解，併合理控制項目成本，完成既定業績目標
5、負責制定各項目的策劃案、執行方案的撰寫，並細化具體的執行流程
6、與第三方的溝通與協調，合理運用供應商資源，跟進、報價、契約簽訂、款項回收、項目總結確保順利完項目任務
7、具備成熟完整的管理能力
8、管理團隊成員，營造團結、積極、高效的團隊工作氛圍
保險行業客戶經理崗位職責 篇24
1、負責宣傳、銷售我行公司業務產品，進行客戶調研，尋找開發潛在客戶，對公司業務產品進行行銷
2、協助做好逾期貸款本息的催收等工作，控制貸款風險
3、受理公司類客戶授信申請，對客戶基本條件進行初步審核
4、對貼合基本條件的公司類客戶授信申請，開展貸前調查、分析，獨立完成授信調查報告，並對報告資料的真實性負責
5、負責客戶的日常管理，及時了解並反饋客戶需求，帶給相關產品介紹和金融服務，協助辦理相關業務，滿足客戶需求，保證業務手續的完整性和真實性
6、開展貸後管理工作，對客戶進行不定期查訪、授信業務用途監控和定期監控，完成查訪報告和監控報告，採取必要措施防範、控制和化解業務風險。
7、配合風險經理對不良資產進行初期管理;根據規定配合不良資產的移交，協助清收
8、維護與現有客戶之間的良好關係，建立客戶檔案，實施跟蹤，定期聯絡並推薦新產品，提高客戶對我行的忠誠度和貢獻度
9、承擔並完成規定指標以上的存款、貸款、結算、客戶開發、貸款質量和貸款收息等項任務
10、完成領導交辦的其他工作
保險行業客戶經理崗位職責 篇25
1、負責實施公司指定的區域內市場推廣、渠道拓展和銷售計畫;
2、負責區域內合作夥伴的開發、培訓、督導和管理工作;配合和協助合作夥伴完成年度銷售任務。
3、負責協調公司內外部資源，協助各類合作夥伴解決在項目推進中的問題;
4、帶領解決方案專家完成合作夥伴和重要客戶的技術交流、方案宣講、系統套用演示等工作，並參與商務談判等活動;
5、負責跟蹤收集所在區域的市場和產品信息，並及時反饋產品和研發部，配合改進更新產品功能;
6、代表公司參加各類客戶、行業和市場會議，宣傳公司的理念和產品。