理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇1
1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出最佳化建議；
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇2
1、負責為客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計畫及信息諮詢
3、負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計畫
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計畫
6、負責維持重要客戶關係，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇3
1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識
2.為客戶量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計畫和每月計畫，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇4
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；
2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇5
（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，並做好專業的客戶服務工作;
（2）深入了解並發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資諮詢服務；
（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；
（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的諮詢服務；
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇6
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇7
1.根據客戶的要求及實際情況，為客戶量身制定保險規劃，為客戶提供諮詢服務
2.熟悉各類保險業務
3.優秀的溝通能力，長期跟進客戶，並維護客戶關係
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇8
1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；
2.依託公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇9
1.根據公司的戰略和銷售計畫，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；
2.完成公司制定的銷售計畫，達成業績；
3.開發維護機構及個人高端客戶；
4.為客戶提供專業的理財諮詢與服務，負責客戶關係維護；
5.向目標客戶群推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇10
1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務匯報工作
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇11
1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇12
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關係；
3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執行；
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供諮詢服務。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇13
1、開發高淨值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；
2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關係，為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢服務；
4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇14
1、依託公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅遊、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關係，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責_理財顧問工作內容 篇15
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好的關係；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；
3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議。