客戶經理個人總結精選範文 篇1
一、自覺加強理論學習，提高個人素質。
在業務學習方面，我不斷的總結經驗，積極與身邊的同事交流溝通，使自己能儘快進入角色，擔負起自己的職責。同時，我還自覺學習客戶經理培訓教材等業務書籍，並通過網路來吸取自己所需要的知識，達到不斷積累自己的業務知識儲備。
二、腳踏實地，努力完成好各項業務工作
從今年三月份開始我擔任個人客戶經理職務，通過對客戶的一一回訪溝通，了解每位客戶的真實基本信息，讓客戶加深對我的印象。主動了解客戶的需求、建議、意見或投訴，及時解決客戶困難，並建立客戶記錄檔案，以便為今後的更好溝通打下基礎;認真的服務個人客戶，做好個人客戶感情維繫工作。在節慶日期間、客戶過生日時為其傳送簡訊送去溫馨的節日祝福，讓客戶感覺有專門的人員為他一個人服務，以提高客戶的感知度;上門走訪調查，了解客戶的通信需求。定期對個人客戶進行上門走訪，通過與客戶面對面的交流真正從客戶的利益出發，想客戶所想，急客戶所急，為客戶提供各類通信服務以及使用移動業務所遇到的問題，盡心盡力為客戶做到最好，並根據走訪調查表內客戶需求有針對性地為客戶提供專項服務;特色服務，有針對性的為不同的客戶定時傳送溫馨簡訊提醒，讓客戶針對其感興趣的增值業務進行主動訂購，針對操作步驟進行一對一宣傳;整理客戶檔案，客戶資料是了解客戶第一手段，在每次走訪後都會將客戶資料表裝訂成冊，錄入歸檔。通過以上的方方面面，並結合“服務與業務領先”的戰略目標，不斷增強自我的危機感、緊迫感、使命感、責任感從而全面提高為客戶服務的質量。
在接下來的工作日子裡，我會加強學習業務知識及業務操作規範，我堅信：業精於勤，我將本著對自己負責的原則，把工作做好、做細、做精!
客戶經理個人總結精選範文 篇2
忙忙碌碌中已經進入20x年的尾聲，本人進入公司工作已經六年了，能成為聯通公司的一員我感到光榮與自豪，回顧這一年來的工作，對我來說還是收穫頗多的。當然這些離不開公司領導及各位同事的支持與幫助。正是通過部門領導的正確指引和公司同事的熱心幫助，使我迅速掌握了各項業務流程，提升了服務能力，在工作模式上有了新的突破，工作方式上有了較大的改變。通過不斷的學習和自我鍛鍊，逐步樹立起了創新服務、營造公司品牌的企業理念。在日常工作和學習中，能夠和大家打成一片，虛心求教、熱心助人，和領導及同事相處得愉快融洽。在思想上，全心全意為用戶著想，努力做到服務第一，甘當一顆螺絲釘，為公司的前進與發展奉獻自己的一份微薄之力。現將20__年這一年來的工作情況總結如下：
一、日常業務產品管理、維護工作。
做為公司一名最基層工作人員，立足自身的本職工作，在日常事務中落實做好對相關業務產品的維護與管理。
管理方面，從20x年開始的工作重心主要落實到對ICT的業務管理上。對集客條線內的ICT收入，每月進行及時確認、錄入。按時催辦、協助完成對省公司的ICT收入月報。管理ICT項目進程，制定實施《ICT項目管理表》對ICT業務的每個項目進行統計梳理。嚴格按市公司內控例會要求，聯繫各行業銷售服務部和相關縣市分公司指定具體責任人員，對ICT遺留問題進行多次梳理、跟進，並及時反饋。
重點對20x年未及時收回保證金和收入問題的項目，與各部門總監和縣分集客部經理聯繫、溝通。集中整理20x年至20x年ICT契約，逐步建立起ICT契約檔案。同時，對ICT欠費進行催辦、反饋內控辦。這不僅僅是因為ICT業務對於中國聯通而言，主要是指依託現有的客戶關係和CT優勢，延伸向客戶的一體化綜合性的服務，更是面向客戶的一攬子解決方案。該業務拓展了通信運營商對信息化支撐的廣度和深度，其服務對象是同時具有通信與信息化需求的客戶(如：政府和企業)。是公司重點拓展的業務，也正是因為公司看中了客戶對ICT業務有旺盛的需求，首先客戶尤其是大客戶，已由簡單的CT需求變成了CT+IT的集成需求，更希望獲得運營商全套的交鑰匙工程和一站式服務，希望把組網、套用、系統升級、運維、安全等這些用戶將非核心業務轉移給專業化的公司，從而更專注於自身的核心業務。其次，ICT對客戶的黏度很高，特別是套用系統，由於其與用戶的業務和流程密切相關，而且其從實施到成熟過程比較長，所以其替代成本非常高，一旦套用，沒有非常特殊的情況用戶一般不會更換。目前我們的網路和服務末端是用戶的接入層面，通過我們提供ICT業務，可以把我們的服務延伸到用戶的網路設備、伺服器設備以及用戶套用軟體的層面，拉長了我們的服務鏈條，發揮了全程的服務能力。切實符合了公司長遠發展目標：國際的寬頻通信和信息服務提供商。面對市場與公司的雙重需求，明年將對ICT業務做更深入的管理和維護，切實關注每月ICT的回款欠費情況、招投標項目、收入完成等各項業務指標。力求將工作做紮實。
維護方面，我清楚的認識到自己所在位置的重要性。及時準確的為用戶處理問題，服務質量的好壞直接影響到用戶的滿意度，進而影響到聯通在整個市場上的形象!一直以來，我都是以這樣的態度來看待這份工作。
在20x年裡總計處理家校通類投訴277條，及時處理對SP廠商提供有效數據的比對篩選，對數據導入進行預處理以及導入工作。7x24小時處理家校通投訴，認真負責的完成用戶投訴問題的反饋，得到了SP廠商的一致肯定和用戶的認可。
在維護400業務上，有效管理400類碼號資源，對經營單元上報的400類號碼及時進行預占處理，對相關問題進行溝通跟進。對400用戶檔案進行審核後，涉及保底類碼與IVR功能開通、變更事宜與省公司同事及時溝通處理，保證用戶業務的正常開展。
同時，在下半年接手了網路割接所涉及的相關工作，累計處理對割接線路的反饋236條，主要負責將影響重點通信保障電路的省際骨幹網路的擬割接安排通知客戶進行確認，並將客戶的疑義反饋運維和客戶回響部門。負負責將網路割接相關信息(時間、影響程度等)通知所影響的客戶，並協調客戶經理提供割接完成後配合進行業務恢復確認的客戶聯繫人信息，將信息反饋給客響運維接口部門。在無業務恢復確認的客戶聯繫人的情況下，負責與客戶進行業務恢復確認。加班加點處理各條緊急割接的通知與單據反饋。
二、恪盡職守，認真完成本職工作
在工作中，嚴格遵守公司的各項規章制度，愛崗敬業、紮實工作、熱情服務、勤學苦幹，充分發揮一不怕苦、二不怕累、確保成功的戰鬥精神，任勞任怨，不畏困難，遇到加班加點更是常事。在本職崗位上發揮出應有的作用。
三、樹立工作目標，創品牌服務形象
心繫用戶，想之所想，急之所急，“客戶滿意、業務發展”始終作為我的工作目標，儘自己所能為客戶排憂解難，主動熱情，迅速辦理，及時回復，用誠心、細心、耐心、精心，為客戶提供優質熱忱的服務。
四、加強自身學習，提高業務水平
由於感到自己身的不足，所以不敢掉以輕心，一直不斷的在學習，向書本學習、向周圍的領導學習，向同事學習，這樣下來感覺自己一年來還是有了一定的進步。經過不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，協調辦事能力，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
五、存在的問題和今後努力方向
雖然在過去的半年當中，學會了很多東西，但是我的工作成績還不是很理想，所以在工作的同時，我也不忘提高自己的理論水平。作為一名技術支撐人員，我要不斷學習，明白不進則退的道理，會在今後的時間裡勇於進取，不斷創新，加強自己的服務意識，取得更好的成績。目前距離公司領導的要求還有不小差距，如理論水平、工作能力上還有待進一步提高，對工作崗位要求還需要大幅提升等等，這些問題，我決心在今後的工作中努力加以改進和解決，使自己更好地做好本職工作，服務公司。在兼顧工作的同時，學習其他的業務知識，通過自身努力力爭做個“全能型”人才。
俗話說：“點點滴滴，造就不凡”，在今後的工作中，不管枯燥無味的還是多彩多姿的，我都要不斷積累經驗，與同事一起共同努力，勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和工作技能，我相信，只要腳踏實地，拼搏進取，牢記宗旨，必能創造效益，必能使我們聯通大家庭開拓出新的局面!
客戶經理個人總結精選範文 篇3
一、自覺加強理論學習，提高個人素質
首 先，自覺加強政治理論學習，提高自身修養。我積極參加分支行黨支部組織的各項學習活動，並注重自學，認真學習了七一重要講話、xx屆四中全會關於加 強黨的執政能力的決定等，進一步提高了自己的理論水平與政治素質，保證了自己在思想上和黨保持一致性，強化了廉潔自律的自覺性。認真學習___銀行新出台 的各項政策，學習分、支行的經營分析會議，使自己在一線服務中更好的執行上級行的各項政策，提高了執行力。
其次，在業務學習方面，我不斷的總結經驗，並積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環境和內容。同時，我還自覺學習商業銀行行銷策略、個人客戶經理培訓教材、金融案件分析與防範等與工作相關的政策、法律常識，積累自己的業務知識。
此 外，根據分行安排我參加了個人理財師和個人客戶經理的培訓。在每周一次的培訓中，豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高，並快速的進入了客戶經理 的角色。通過分行提出的“將xx銀行打造成區域市場內客戶首選銀行”和“xx銀行要成為大___市場份額第一”的目標學習，使我進一步理解了我行出台的各 項方針和政策，看到了建行發展的巨大潛力，增加了我們業務發展的緊迫感。
二、腳踏實地，努力完成好各項業務工作。
在___銀行分理處工作的兩年中，通過領導和同事們的支持和幫助，我完成了從儲蓄員到個人客戶經理的轉變，期間我具體參與的工作和取得的成績主要包括以下幾個方面:
第 一，作好客戶分流工作，完善排班制度。作為儲蓄員期間，我針對分理處客戶排隊嚴重的現象，在當時還沒有大堂經理和人員沒有增加的情況下，我經過認真分析和 對業務流水的統計，同時借鑑其他行的經驗，在和領導溝通交流以後，提出了設立綜合櫃檯，將對公業務和對私業務合理的聯繫和統一起來，提高了櫃員辦理業務的 效率，也在一定程度上緩解了客戶排隊帶來的壓力。此後，這種成功排班經驗被介紹給支行其他分理處，並在一定範圍內推廣。
第二，改進績效考 核辦法，提高員工積極性。原來分理處為了員工的團結，提倡同工同酬，不鼓勵拉大員工間的績效收入，然而卻挫傷了部分員工的積極性，使得儲蓄櫃員和會計櫃員 間，甚至儲蓄櫃員間也有一定矛盾。分理處領導對此很重視，為此我提出了___性的建議，就是要完善績效考核辦法，分理處提高二次績效分配的比例，鼓勵員工 多行銷，多辦理業務。並實現單純的服務型向服務行銷型的轉變。當時大家並不真正理解什麼是服務行銷，還表示一定的懷疑。但從今年區分行提出了要“將銀 行打造成區域內市場首選銀行”，並明確表示網點要從傳統的單純服務型向服務行銷型轉變，大家才真正的理解。而我們琅西分理處已經實行有一年多了。分理處的 中間業務收入和人均績效子在支行的排名也從比較落後的名次，升到支行前列
第三，銳意進取，創新行銷新思路，為支行和分理處爭得了榮譽。作為 ___銀行個人客戶經理，我代表支行參加xx銀行廣西區分行客戶經理20xx年前二季度的電子銀行第一、第二屆勞動競賽，在全區1000多名客戶經理 中脫穎而出，兩次均排名第一。並且每次積分都是比第二、第三名積分的總和還要高。我的經驗總結《千淘萬漉雖辛苦，吹盡黃沙始到金-談電子銀行行銷》，發表 在xx銀行總行網站上，桃源支行專門為此開設“客戶經理行銷”專欄長達半年多。我多次作為優秀客戶經理代表隨區分行電子銀行部的領導到建行支行、 支行、支行、新城支行進行經驗交流。同時在我擔任客戶期間，琅西分理處的保險行銷更是突破了兩年來保險行銷零的記錄，基金的銷售也是在支行領先地位。 一時我在xx銀行內部聲名赫起。根據支行辦公室要求，支行七星西分理處的5位員工每人每天連續一個星期來和我跟班學習，並回去寫成工作總結。付出總有 回報，在第一屆比賽中，我獲得第一名，讓我獲得去香港學習考察機會;在第二屆比賽中，我又獲得第一名並作為唯一的特等獎獲得者，獲得一台價值x元的 筆記本電腦的獎勵。我也在支行全行經營大會上登台領取支行額外給的專項獎勵。
客戶經理個人總結精選範文 篇4
在工作中，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，一方面，乾中學、學中乾，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依託工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛鍊，較快地提高自己業務知識。
另一方面，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，不斷進步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。在這半年的工作中，我制定了德吉勞務服務管理體系，編訂了服務意識培訓，編制了製造公司業務提成激勵方案和政策，梳理契約檔案。
進公司有洽談一次永川客戶拌合站的服務業務，後以失敗告終，在這過程中，分析了原因，並總結經驗。爭取在明年初與瀾籌公司商談拌合站合作事宜簽訂戰略合作協定。由於公司魚嘴拌合站即將搬遷，得尋求新的建站地址，多方跑動和場地考察，初步已確認幾塊地，爭取明年初落實到位，確定搬遷地址和時間。
在201*年的工作中，必須以客戶為中心，“標準化的產品，個性化的服務”的行銷方針必須落地，做好售後服務，提高產品的銷量，樹立重交瀝青品牌。加大“連鎖加盟”的工作拓展，力爭做到西部行業第一。只有公司品牌樹立了，服務跟上了，公司才會做大做強。
在201*年裡，對新的東西學習不夠，工作上往往憑經驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現出工作上的大膽創新不夠。在今後的工作中要不斷創新，及時與領導、同事進行溝通，執行公司管理的相關規定，提高服務意識，同時在工作中嚴格要求自己，提升自己的管理和業務能力。
客戶經理個人總結精選範文 篇5
時間飛轉，轉眼間20x年即將逝去，即將迎來20x年。回顧這一年來的工作，在積極配合專賣管理員、送貨員、電訪員同時，也紮實做好轄區的業務訪銷工作，使捲菸銷售實現合理定量前後的平穩過度，基本完成各項考核指標。在工作中我深深體會到作為一名合格的客戶經理除了應具備最基本的素質和能力以外，還必須不斷的學習，在工作中不斷的充實自己。客戶經理的工作不是簡單的拜訪、推銷和產品宣傳。重要的是在拜訪的過程中指導客戶捲菸經營，對新品牌進行培育本文。更重要的是要有對市場的敏感度，要逐漸加強對市場的研究和分析能力以及合理的處理銷售過程中產生的問題和矛盾。
一、除此之外，我也認識到作為一名合格的客戶經理，做好以下方面對我的重要性：
1、敬業愛崗，視單位為我家
在抓緊一切時間學習業務知識，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注重與同事們之間保持一種親密的關係，而一個人的成績也不僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是所有的工作鏈條中的一環，哪一個環節出了問題都不可能把工作乾好，所以與同事們之間的團結協作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成績密不可分，而我作為集體的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體會，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的積累不無關係，所以我在單位就像在自己家裡一樣，就像為家裡人做事一樣，認真負責、殫精竭慮、不遺餘力。這樣我與同事們的關係非常融洽，為我在工作中能取得優異成績奠定了良好的人際關係。
2、加強溝通，維護客戶利益
作為菸草公司的客戶經理，同我每天接觸最多的就要算是捲菸零售客戶了，沒有他們的支持，我所做的一切全是無用功，通過兩年多的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情關係。因此我必須把他們的利益放在第一位，設身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實的客戶，把我們作為商品的第一供應商，自覺地抵制假冒偽劣捲菸的衝擊，更好地保護好消費者身體健康、維護好消費者利益的同時，無形中也為公司創造了效益，在客戶能獲得利益的時候他們也就真正成為了菸草公司的銷售終端，為公司的可持續發展提供了充足的網路保障。
進入20x年，我同捲菸經營戶的關係也進入一個新階段，我對他們可說是已經非常熟悉了，誰最愛賣什麼樣的捲菸，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補一次貨等，我都了如指掌，對於他們提出的一些問題我也能夠及時處理並提供幫助。對於個性化服務，我更是駕輕就熟，運用自如，我把自己的手機號給每個經銷戶都留了一份，他們誰有問題可以隨時同我聯繫，對於該補倉而未補的情況，我也會打電話過去或親自登門去提醒一下，他們對此都非常感謝，把我當成知心人，有什麼事全對我說，而我在捲菸品牌的調劑方面儘量做到緊俏煙戶戶有，斷檔捲菸一定會告知他們一個合理的理由。現在廣大農民的收入還較有限，消費水平也較城市低很多，加上外出務工人員較多，所以五類捲菸在農村這塊市場的消費需求比較大，而由於煙廠在生產方面也在提檔增效，因此，五類捲菸的生產量極小，根本無法滿足消費需求。在訪銷過程中，就有很多經銷戶、普通消費者問到這個問題，問為什麼沒有五類捲菸，我對他們提出的問題一一答覆，不論時間再晚都會解釋清楚每個問題，真到他們滿意為止，這些東西看來是微不足道的小事，實際上並不盡然，雖然多費些口舌，但對於他們來說卻是一種信息的傳達，使他們增加了對我、對菸草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會認為是菸草公司故意不給他煙，斷他的財路，他就會轉而向別的地方尋求貨源，對於菸草公司以後的發展造成不穩定因素。
由於我與經銷戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關係也使我受益匪淺，他們向我反饋了很多有價值的需求信息，更有經銷戶直接拒絕那些來路不明的私菸，認為通過我給他訂的捲菸才貨真價實。
3、走訪客戶，積極和客戶進行有效溝通
有效的溝通是建立在對客戶充分了解的基礎上，結合自己的工作目標，通過合理的方式和豐富的工作經驗，達到自己所期望的目的。客戶經理可以通過有效的溝通增進對客戶的了解，同時也讓客戶更好的理解、支持自己的工作。通過我們的工作讓客戶程度的滿意，進而增進與客戶之間的客情關係。良好的客情關係的回報就是得到廣大客戶的衷心支持，最終獲得良好的市場效益。
客戶是企業的上帝，這是一條亘古不變的法則，如何更好的為客戶服務，是擺在我們面前的一個課題。客戶經理是菸草商業企業的一線人員，是最了解客戶信息、也是最熟悉市場的一個平台。一個合格的客戶經理應善於充分利用自身優勢，為公司領導決策提供第一手資料，向客戶傳遞行業信息，維護企業的利益的同時利用自身業務能力為客戶謀取更大的利潤空間。接受不能改變的，改變不能接受的。我們的客戶形形色色、性格迥異，這是無法改變的事實。在對客戶的工作過程中我們也許會遇到各種各樣的困難，但我相信態度決定一切。我們只要秉承“至誠至信、全心全意”的行業服務理念，只要把企業的利益和客戶的需求時刻牢記，我們將從成功走向輝煌!
4、樂觀自信，養成良好的心態
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而樂觀卻是一種對於工作的態度，視工作為快樂、享受，必然會得到工作給你帶來的回報。
自從進入菸草公司以來，我對於領導及單位交給的各項任務都持自信和樂觀的心態：別人能完成的我也能完成，他們能做好的我也同樣做得出色，我並不比他們差。對於每月的任務指標，由於我對於經銷戶的真情實感及他們的大力支持，我完全有把握很好地完成，事實也果真如此，這樣的工作業績也使我感受到了成功的快樂。正所謂知足者常樂，我的快樂正是來自於低起點的目標定位，這樣的定位使我很快便實現了一個個的目標，而正是一個個目標實現的積累收到了意想不到的結果，也使我從中得到更大的樂趣，使我懂得在工作中一定要有自己實現工作任務的標準，哪怕它與實際目標有一定差距，那也沒什麼，先把它實現了吧，然後再做其他的，這樣就是在享受工作了，而不會感到它帶給你的壓力，你就會更加熱愛自己的工作，也會幹出更多的成績。因此保持良好的心態以及樂觀自信的工作態度也是我取得成績的保證。
二、工作中遇到的困難
1、捲菸供貨服務成零售戶訴求焦點。捲菸需求基本得不到滿足，貨源滿意度持續下降，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數零售戶滿意。
2、櫃檯的陳列、捲菸品種的擺放，價格標籤的維護，少數零售戶仍然無法到位。
3、部分零售戶的培育度不夠，在管理上沒有給予足夠的關注和重視。
4、捲菸預測工作準確率偏低，服務客戶的能力有待加強。
5、捲菸品牌培育工作能力有待進一步加強。
三、今後的工作計畫
1、面對工作中遇到的困難，用適當的方法加以解決。
2、密切注意合理定量後捲菸市場的動態，重點走訪農貿市場與綜合市場。
3、進一步做好電子結算工作，提醒捲菸零售戶主動訂貨，使得電子結算率和訂單成功率能夠上一個新台階。
4、做好零售戶的捲菸標價簽的更換工作。目前零售戶的捲菸標價簽破舊現象較嚴重，在下月的訪銷中，需要及時更新。
5、100%做好投訴電話宣傳單的宣傳發放工作，將投訴電話不乾膠貼上在零售戶營業場所明顯位置。
6、關注零售戶的銷量波動情況。對捲菸銷量波動較大的零售戶，及時溝通，並及時與片區專賣管理員聯繫。
最後對於今後的工作，我更應該明白態度決定一切的道理，只要你努力了，你終究會得到回報，成績只代表過去，這點成績的取得有我的辛勤和汗水，更離不開同志們的協助以及經銷戶的大力配合，這是大家共同努力的結果。儘管有了成績，但是和先進同志相比還是有很大差距，還有努力的餘地。因此，我會在新的一年裡以此為新的起點，去開拓更燦爛輝煌的局面。20x年即將過去，對於之前的不足我將更加努力改進，展望新的一年，我將用更加勤奮的態度去面對一切難題。
客戶經理個人總結精選範文 篇6
20x年2月我從西崗分理處調至x支行從事客戶經理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收穫頗豐，現將這一年的學習工作情況總結如下：
一、加強學習、提高素質
我今年二月份從西崗分理處調到棲霞山支行從事客戶經理工作，以前對資產業務接觸比較少，並且各項業務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業務知識，在我到崗理清思路後，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，並在較短時間內熟悉信貸業務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業務掌握透徹後才能更好的為客戶提供服務。
作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯繫的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什麼，另一方面，要明白客戶需求什麼，尤其是後一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。
在加強業務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護中國共產黨的領導，並積極參與建言獻策，努力學習中國共產黨的先進性檔案，認真踐行黨的民眾路線。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業務，為單位創造效益的同時還要時刻把握業務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，並以專業的業務處理能力來滿足客戶的需求，在優先獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多乾少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
客戶經理個人總結精選範文 篇7
工作述職，首先應對業績以及職責有一個明確陳述。重點是把履職經驗與組織分享，否則向老總一個人匯報就可以了。總結、提煉你過去一年有哪些成功的經驗。通過成功經驗的分享，本身就是一個學習。而且通過總結，提煉經驗，也是完成一個系統。下面是應屆畢業生網小編收集整理的述職報告，僅供參考，請繼續關注本欄目。
各位領導，同志們:
大家好!!我叫，我是一名城區客戶經理，我從事這個崗位有七年多了，在公司的培養和同事的支持下，我一直兢兢業業，做好自已的本職工作，完成了領導安排的每一項工作。
我作為客戶經理，從下面六個方面向領導和同志們述職，請予評議。
一、虛心學習積極上進，不斷充實自我
作為客戶經理的我，在工作經驗上有很大的不足。在做好份內工作的同時，虛心向同事學習經驗，了解工作上的一些具體要求。在公司里和其他領導接觸比較多，深刻體會到每個領導在工作上的人格魅力，這是值得我去虛心向他們學習的。
我堅持的第一件事，就是全面學習、積極上進。我自身的素質和能力才得以不斷提高，工作才能基本勝任。在工作上，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都有了很大的進步，工作業績也得到了領導的肯定。而且，今後我還會這樣繼續嚴格要求自己。
二、做事嚴謹自律要求，加強自我提升
我始終牢記自己是客服股的一員，是領導身邊的一兵，言行舉止都注重約束自己.對領導，做到謙虛謹慎，尊重服從;對同事，和睦相處、寬以待人。一句話，努力做到對上不輕漫，對下不張狂，對外不卑不充，注意用自已的一言一行，維護各級領導的威信，維護公司的整體形象。
作為一名客戶經理，每天都要和不同的客戶打交道，並盡力讓客戶對自已的工作滿意，這對我們自身的素養提出了很高要求，客戶現在不僅僅是要求知道訂購哪些品牌能夠多獲得最大化的收益，更希望能夠參與到行業整體的行銷規劃中，實現一體化發展，這就需要我們不斷地學習行業政策及時與客戶進行溝通交流，聽取客戶建議，參考客戶實際情況，調動客戶的積極性，為此我在工作特別注重以下幾點：
首先，與客戶換位思考，引導客戶從菸草行業整體的行銷角度看問題，一致立場，而我則儘量從客戶的銷售角度出發，消除雙方溝通障礙，建立良好工作友誼，使行銷工作得以順利開展。
其次，深入了解客戶實際經營情況，根據周邊消費群體、客流量等因素，結合客戶經營能力，對客戶的合理庫存量、訂購類別等做出合理建議，真誠幫助客戶，嬴得客戶的信任和支持。
三、配合領導工作，提高執行力
作為一名客戶經理，端正態度，認真履行本職工作，積極配合領導指導，提高執行力，是我在工作中一直堅持的方向和原則。在工作中我時刻提醒自已，敬業樂業才是工作的正確態度，無論什麼樣的工作，都要積極去做，全力完成上級領導安排的工作任務，切實提升執行力，。在工作期間，我力求精益求精，對工作認真負責。
在今後的工作中，我將再接再厲，團結合作，努力促進我公司銷售工作再上一個新台階。我將把這次述職的機會作為促進自身工作和鞭策自我上進的一次契機，懇請大家多多批評改正。
謝謝大家!
客戶經理個人總結精選範文 篇8
上半年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在招行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。現將半年來的工作情況總結如下：
一：作為一名對公客戶經理，不僅要加強學習好的信貸政策，重點掌握招行“總體信貸策落，客戶與業務信貸政策，行業聚焦”等信貸政策部分，更要在此基礎之上，做好我行政策傳達與企業選擇分類行銷等工作，充分發揮客戶經理應盡的職責。
1、努力提升業務技能水平，強化自身風險管理意識。從支行成立至今，遇見如國內保理、開發貸款等以前沒有實際操作過的業務，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領導的支持幫助下，自己很快了解並熟識了該業務的操作模式，風險的把握也進一步得到了提升;另外，為了加強學習業務技能，半年內先後4次參加了分行舉辦的技能培訓。
2﹑加強客戶行銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由於總體從緊的銀行政策，在實現市場行銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業發展趨勢，有針對性的做好目標客戶行銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司﹑雲南崎峰機電設備有限公司﹑滇能電力燃料有限公司﹑雲南城投等公司業務的開展工作。
二：加強客戶行銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、行銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，經過半年的鍛鍊有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
三：存在的問題和今後努力方向。我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：第一，業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業務方案。第二，現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環節展開行銷工作;對於自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業務技能水平，開展業務才可以得心應手，遊刃有餘。第二，在做好本職工作的同時，積極行銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績回報招行。第三，細節決定成敗，今後我將努力完善工作細節，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行工作。
客戶經理個人總結精選範文 篇9
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好!
20xx年對於我來講是成長的一年、奮鬥的一年、學習的一年、是感恩的一年;首先要感謝敦敦教誨的領導，感謝團結上進的同事幫助鼓勵，感謝在我沮喪時鼓勵我給我打氣相信我的同事，感謝那些給我微笑，接納我和五洲產品的合作者，因為是他們的幫助、認可、信任、鼓勵才能使我更加樂衷於我的工作，更加熱愛我的工作。
一年來，我認真貫徹執行公司銷售目標和銷售政策，積極配合銷售經理做好本職工作，並和其他銷售員一道努力拚搏、積極開拓市場，較好地完成了年度銷售目標。根據公司管理人員考核辦法的通知精神，按照年終述職的有關要求和內容，現將一年來的個人工作述職如下：
1、蘇北市場全年任務完成情況。
20xx年，我負責連、徐、宿地區的銷售工作，該地區全年銷售**萬元，完成全年指標1%，比去年同期增加了**萬元長率為%。與去年相比原老經銷商的銷量都有所增長，開發的新客戶銷售也基本穩定，20xx年新客戶銷售額有望有較大突破。
2、重新捋順銷售網路。
在原有的銷售網路的基礎上，精耕細作。以各經銷商為中心，從一個一個市場入手，同經銷商編織五洲產品的銷售網路，通過我們的努力，和每個經銷商細緻溝通，耐心做工作，明確各家經銷商經銷區域範圍，做到不重複，不惡意串貨，逐一解決售後服務等各項問題，終於讓經銷商重拾了銷售五洲產品的信心。
3、開發空白市場。
連、徐、宿地區三個地區20xx年底只有6家經銷商，能夠正常發貨的只有4家，空白縣市過多，能正常銷售的太少。2020__年初我對空白區域進行重新調研，結合區域生活用紙消費習慣，制定了詳細的市場開發方案，尋找合適目標客戶，有針對性宣傳銷售產品。經過一年的努力，全年共開發新客戶6家，終端連鎖超市1家。
4、組織今年的銷售工作。
積極宣傳公司各項售政策及淡儲旺銷政策，蘇北區域今年銷售量比20xx年增加了800萬以上。淡儲旺銷政策是我們公司產品率先把經銷商的庫房占滿，使其不能再儲備其他公司的產品，旺季到來，經銷商優先銷售的都是我們公司的產品，大大提升了公司的銷量，甚至一些品種出現斷貨。如果發貨及時的話，今年銷量還能提高一塊。
5、做好蘇北區域各月市場銷售分析工作，落實回款進度並向公司領導匯報各月完成情況，對當月的銷售工作進行總結分析並根據當月的銷售情況及結合全年銷售任務做好下月銷售計畫。
6、每月至少一次與本區域重點客戶一起分析市場銷售過程中存在的問題，對這些問題及時給予解決，並與客戶分析競爭對手，商討提高市場占有率的辦法，將有價值的觀點和方法及時反饋給上級領導。
7、積極參與並協助上級領導做好一些銷售政策的和流程的制定，並對實施情況進行跟蹤落實，做好內勤工作的協助和指導。
一年下來，雖然蘇北市場銷售工作無論是在銷量還是在銷售管理方面都取得了突破性的進展，但仍存在一些問題：
1、我們銷售工作做得不細、對市場的了解分析不到位，面對市場的激烈競爭反映不夠迅速，使我們失去一部分市場。
2、市場串貨監管不到位。由於今年銷售政策的改變，各家經銷商的銷售壓力比較大，較去年相比個別區域出現串貨情況。雖然今年我們對串貨問題組織討論過，但工作還沒有做到位，串貨問題繼續存在，這樣對我們產品經銷負面影響都很大，對經銷商的信心打擊比較大。我們銷售人員在信息收集、反饋方面做得也不夠全面，有的區域能提供信息協助防止串貨，而有的區域蒐集不到。這說明我們業務人員的業務能力還需更快更好的提高。
3、蘇北市場網路規劃不好，二三級市場進貨渠道比較亂，市場規範不到位，隨意銷售現象比較嚴重。
結合20xx年銷售工作取得的成績及存在的問題，並根據生活用紙20xx年1、5億元的銷售目標，打算從以下幾個方面來開展20xx的銷售工作：
1、加強市場推廣、宣傳力度。
在鞏固現有的市場份額基礎上，加強市場滲透，運用各種有效促銷方式或商務手段，確保市場的占有率;制定市場宣傳策略，監督廣告投放，實施多媒體傳播計畫，制定並實施銷售活動方案。
2、健全行銷網路。
完善客戶資料的建立、保存和分類管理，負責客戶情況收集、調查，20xx年消滅江蘇省空白縣市。
3、做好業務人員培訓、交流工作，進一步完善銷售管理工作。
20xx年我們要對任務進行落實，做到目標明確、責任到人，保證預期目標的實現，同時會加大銷售人員的引進及整合，對新進的人員進行全面的培訓，使更多的優秀年輕人加入到我們這個銷售團隊中來。
4、服從大局，團結協作。
在日常工作中，做好銷售經理助理的本職工作，努力完成公司領導布置的各項工作，積極為其他同事的工作創造良好的氛圍和環境，互相尊重、互相配合。同時，勇於開展批評和自我批評，對其他同事的缺點和錯誤及時地指出，並督促改正;對自己在工作上的失誤也能努力糾正、主動承擔責任。
20xx年我仍會和所有銷售人員一道努力拚搏，力爭20xx年公司生活用紙銷量增長%，為實現公司生活用紙銷售總額為億元的目標而奮鬥。
客戶經理個人總結精選範文 篇10
轉眼間我到紫金銀行工作已經六年了，在領導的培養幫助和同事們的支持下，我從一個法學專業出生的學生成長為一個能夠熟練掌握大部分業務的銀行員工。20xx年2月我從西崗分理處調至棲霞山支行從事客戶經理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收穫頗豐，現將這一年的學習工作情況總結如下：
一、加強學習、提高素質
我今年二月份從西崗分理處調到棲霞山支行從事客戶經理工作，以前對資產業務接觸比較少，並且各項業務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業務知識，在我到崗理清思路後，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，並在較短時間內熟悉信貸業務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業務掌握透徹後才能更好的為客戶提供服務。作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯繫的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什麼，另一方面，要明白客戶需求什麼，尤其是後一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。
在加強業務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護中國共產黨的領導，並積極參與建言獻策，努力學習中國共產黨的先進性檔案，認真踐行黨的民眾路線。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業務，為單位創造效益的同時還要時刻把握業務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，並以專業的業務處理能力來滿足客戶的需求，在優先獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多乾少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
客戶經理個人總結精選範文 篇11
XX年已經過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業績，銀行業務知識也有了較大的進步，個人行銷能力也得到極大提高。
首先，工作業績方面，我在支行領導指導下，努力行銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉型以來第一筆授信業務，截至XX年末，實現總授信額度5、5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現]方案-範文'庫。整理。利息收入160多萬元，實現]方案-範文'庫。整理。中間業務收入29、55萬元。個人管戶企業成功申報為總行級重點客戶，並且正協助支行領導積極行銷一批下游企業。在小企業行銷方面，也成功行銷了一家XX企業，利用交叉行銷，實現]方案-範文'庫。整理。年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領導學習、向產品經理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業務知識。一年前我剛轉崗公司客戶經理的時候，對公司業務和授信產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業務產品。此外，在熟悉業務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為一名客戶經理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規徵文中，我撰寫《構建深入人心的商業銀行合規文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最後，在業務行銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人行銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什麼，另一方面，要明白客戶要什麼，尤其是後一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創造條件滿足。個人行銷能力的提升很大程度在於了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對於我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年裡，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
XX年在工作上的計畫，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶，用好資源，做好客戶行銷，實現授信額度的創利化。其次是，緊緊抓住海珠區域特色，開拓專業市場，做好中小企業授信行銷，力爭取得成績。第三是發掘存量結算賬戶的潛力，行銷對公存款，方式是利用我行理財產品優勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業結算戶。第五是加強交叉行銷，與對私客戶經理一起，全方位服務客戶。
XX年已經來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
客戶經理個人總結精選範文 篇12
時光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間，20xx年已經成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，細細想來，感慨頗深， 在新的一年緩緩開啟時，有必要將自身去年一年的工作做一個簡單總結，這樣才能輕裝上陣，在20xx年奮勇爭先.
20xx年注定是不平凡的一年，在面對經濟形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環境不斷惡化，內外部管理持續深入的形勢下，我行立足自身特點，恪守了守土有責，銳意進取的責任，發揚了不畏艱辛，勇於開拓的精神，創造了雙線達標，完美收官的成果.在這一過程中， 在支行行長和各位領導同時的關心指導下，自己收穫頗多，主要體現在以下幾方面:
一、深入學習各項產品知識，不斷提升自身綜合素質
在前三季度，在行長室及條線領導的帶領下，我在堅持做好自身工作的同時，堅持學習我行的現行金融指導策略、政策和有關規章制度的要求，不斷提升自己合規經營的行為，提高自身合規的操作意識;認真學習和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發展。為此，我還制定了詳細的學習計畫，堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、檔案，使理論水平、業務能力明顯提高。做到了知識更新、業務更新，在辦理客戶業務的時候就能夠準確把握該筆業務的難點及風險點，能夠及時發現，儘早補齊，做到事半功倍. 四季度能有幸轉入公司部學習對公業務的相關知識，對我來說十分感恩.由於之前兩年的個金工作經驗形成了一定的定性思維，在公司業務上存在很多不同之處，所以剛開始有些不適應，但是隨著對公司業務的逐步了解，也能發現其中的規律.只不過公司業務是一項更為龐大，更為系統的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創造的價值是銀行的利潤支柱，所以它的產品很豐富，業務操作更規範且全面.
二、堅持客戶為中心，做好服務工作
在日常的工作中，我能從自身工作實際出發，堅持以客戶的需求為中心，以良好的服務意識和責任意識，投入到業務發展當中去;以優質、高效的服務，面對客戶;以誠懇的工作來回報領導對我的信任。
1、建立客戶信息庫，對企業所處的環境、自身的基本情況、其他同業的產品特點、行業的政策導向等信息加以收集、整理，建立和維護客戶檔案信息，以高效優質地工作。
2、建立與企業的良好個人關係，在同業競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業或者客戶，如果能夠經常看見你，會對你產生信任，很多業務也就願意向你諮詢或者辦理。當我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現場了解把控風險的同時，能有效增進與企業管理者或財務人員的個人關係。
3、做好存款行銷工作。在行長室和市場部的帶領下，每到月底便是攬存大戰，在這場沒有硝煙的戰爭中，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。由於客戶是商業銀行發展的基礎，所以在在挖掘客戶源上狠下功失，才能確保任務的實現。我們採取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業聯繫，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關係，全面出擊。為我們的存款任務達成默默付出。個人覺得平常如果能夠主動與客戶建立一種良好的感情關係，形成以客戶為中心的經營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我行優質服務的優越性，那么在關鍵時刻，客戶是很願意配合和支持我們的工作的。
4、積極開展貸款行銷。在大公司團隊中，我所做的事情主要以維護現有客戶為主，但是在這過程中也會有新的項目可以行銷，也可以對現有客戶進行挖潛，提高授信額度，以此來提高新增貸款。
三、嚴於律己，樹立良好形象，把控風險，營造平安金融
在金融行業從事客戶經理崗位，接觸的都是各行各業的成功人士，難免遇到形形色色的經濟誘惑。有些客戶為了能夠將貸款早些做成，便會送禮，而有些客戶便會以開發商的名義來給我施加壓力，面對這些，覺得都必須從兩方面來做，首先，自己一定要嚴於律己，潔身自好，保持一名優秀客戶經理的本色，樹立良好正直的形象，不被經濟誘惑所動;另一方面，我們應該從我行實際政策出發，把控風險，耐心跟客戶解釋，如果風險超出我行政策範圍，即便迫於發展壓力，也是必須堅守原則不能動搖的，唯有這樣，才能營造平安金融，我行才能健康持續快速的可持續發展下去。
四、下步工作思路
客戶經理是對外服務的視窗，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協調能力有待提高，工作經驗有待豐富，工作系統性不夠強，產品知識面狹窄等等。今後我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監督指導。
1、強化團隊意識，樹立集體觀念。年底收官戰的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了唯一的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最後，實現了完美的收官。
2、努力提升業務水平，提高客戶服務質量。一位學者說：真正的優質服務是發自內心的自覺行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，作為公司業務的初學者，我應該花更多的時間去學習產品知識，業務技能，並不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建，為進一步提高服務質量，爭創服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
3、加大行銷力度，做好貸款工作。
客戶經理個人總結精選範文 篇13
20xx年，我擔任支行對公客戶經理，併兼任支行的銀行承兌匯票專管員。一年來，在行領導的關心愛護和同事們的幫助支持下，我努力在繁重而平凡的客戶行銷和承兌匯票專管工作中創造不平凡的成績，行銷工作卓有成效，票據貼現達6億4仟萬，未出現一筆差錯事故，為樹立我行良好形象做出了應有貢獻。
一、不斷加強學習，強化主動服務意識
行銷工作和票據貼現工作都是較平凡而又繁瑣的，都說乾一行，愛一行。我想，既然我選擇了工作，我就要腳踏實地、一絲不苟地乾好它。作為客戶經理和匯票專管員，我深知自身工作的重要性，因為它是客戶直接了解行社視窗，起著溝通顧客與支行的橋樑作用。因此，使我產生了強烈的職業榮譽感。在行銷工作和票據專管工作中中，我始終堅持虛心學習業務，用心鍛鍊技能，耐心辦理業務，熱心對待客戶。作為商業銀行的一員，我在工作中牢固樹立了服務意識，始終心繫客戶，心繫本行，努力提高服務水平和服務質量。一年來，無論在什麼情況下，我都對支行、對自己充滿希望、充滿信心，熱愛本職工作。如今在全行積極向上的發展氛圍里，我始終踏實認真，勤懇兢業，對業務虛心好學，精益求精，刻苦鑽研，業務技能有了長足的進步，業務工作取得了明顯的成績。在優質文明服務工作上，我嚴格要求自己，始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂的服務理念，始終將客戶利益放在首位，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務。在為客戶服務的過程中，做到操作標準、服務規範、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。
二、創新行銷方式，提高客戶行銷水平
20xx年，營業部堅持不斷創新，每個季度都搞了不同的行銷活動，分別是：春雷計畫、夏季攻勢、秋季爭霸、衝刺09，均取得了較理想的成效。在客戶行銷工作中，我始終相信只有始終如一堅持優質服務，才能贏得更多、更好的客戶。客戶總是形形色色的，而我總是以客戶為中心，努力滿足客戶的合理需求，在維護支行利益的前提下，多為客戶謀利益，耐心辦好每一筆業務。今年，支行相繼推出了一系列服務舉措，在實際辦理業務時，我都衝鋒在第一線，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握行銷方式，為客戶提供方便，靈活、個性化、快捷的服務。為了穩定和爭取更多的客戶，經常將服務延伸到客戶單位。節假日、單位財務人員過生日時，我都不忘送上一個短短的祝福，在客戶有困難時不忘送上援助的雙手，用實際行動做到了做客戶的貼心人。
三、耐心周到服務，提升票據貼現實績
在票據貼現工作中，常常遇到一些提出不同觀點和不能理解我們工作的客戶，這時，我總是及時的做好解釋和巧妙應對，既不傷了客戶，也維護了支行的形象。服務中有時顧客提出的問題正好言中我們服務項目的缺陷，如果對明擺的事實視而不見，聽而不聞或文過飾非，表現出強詞奪理的態度，不但這筆業務做不成，還會損害支行的信譽。因此，我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見，然後再做出規範合理的解釋，這樣以來大多數客戶都會很樂意的接受，最終使得業務順利辦理。
總之，客戶行銷和票據專管工作是繁重而平凡的，然而就在這日復一日的工作中我學會了以務實求真的態度對待工作，領略到了服務的魅力。今後的工作中，我將繼續以自然豁達寬容的心境對待工作，繼續堅持“以客戶為中心”，開拓創新，銳意進取，為支行發展做出更大的貢獻。
客戶經理個人總結精選範文 篇14
時光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間，2025年已經成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，細細想來，感慨頗深，在新的一年緩緩開啟時，有必要將自身去年一年的工作做一個簡單總結，這樣才能輕裝上陣，在2025年奮勇爭先。
2025年注定是不平凡的一年，在面對經濟形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環境不斷惡化，內外部管理持續深入的形勢下，我行立足自身特點，恪守了守土有責，銳意進取的責任，發揚了不畏艱辛，勇於開拓的精神，創造了雙線達標，完美收官的成果。在這一過程中，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，自己收穫頗多，主要體現在以下幾方面:
一、深入學習各項產品知識，不斷提升自身綜合素質
在前三季度，在行長室及條線領導的帶領下，我在堅持做好自身工作的同時，堅持學習我行的現行金融指導策略、政策和有關規章制度的要求，不斷提升自己合規經營的行為，提高自身合規的操作意識;認真學習和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發展。為此，我還制定了詳細的學習計畫，堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、檔案，使理論水平、業務能力明顯提高。做到了知識更新、業務更新，在辦理客戶業務的時候就能夠準確把握該筆業務的難點及風險點，能夠及時發現，儘早補齊，做到事半功倍。
四季度能有幸轉入公司部學習對公業務的相關知識，對我來說十分感恩。由於之前兩年的個金工作經驗形成了一定的定性思維，在公司業務上存在很多不同之處，所以剛開始有些不適應，但是隨著對公司業務的逐步了解，也能發現其中的規律。只不過公司業務是一項更為龐大，更為系統的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創造的價值是銀行的利潤支柱，所以它的產品很豐富，業務操作更規範且全面。
二、堅持客戶為中心，做好服務工作
在日常的工作中，我能從自身工作實際出發，堅持以客戶的需求為中心，以良好的服務意識和責任意識，投入到業務發展當中去;以優質、高效的服務，面對客戶;以誠懇的工作來回報領導對我的信任。
1、建立客戶信息庫，對企業所處的環境、自身的基本情況、其他同業的產品特點、行業的政策導向等信息加以收集、整理，建立和維護客戶檔案信息，以高效優質地工作。
2、建立與企業的良好個人關係，在同業競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業或者客戶，如果能夠經常看見你，會對你產生信任，很多業務也就願意向你諮詢或者辦理。當我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現場了解把控風險的同時，能有效增進與企業管理者或財務人員的個人關係。
3、做好存款行銷工作。在行長室和市場部的帶領下，每到月底便是攬存大戰，在這場沒有硝煙的戰爭中，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。由於客戶是商業銀行發展的基礎，所以在在挖掘客戶源上狠下功失，才能確保任務的實現。我們採取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業聯繫，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關係，全面出擊。為我們的存款任務達成默默付出。個人覺得平常如果能夠主動與客戶建立一種良好的感情關係，形成以客戶為中心的經營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我行優質服務的優越性，那么在關鍵時刻，客戶是很願意配合和支持我們的工作的。
4、積極開展貸款行銷。在大公司團隊中，我所做的事情主要以維護現有客戶為主，但是在這過程中也會有新的項目可以行銷，也可以對現有客戶進行挖潛，提高授信額度，以此來提高新增貸款。
三、嚴於律己，樹立良好形象，把控風險，營造平安金融
在金融行業從事客戶經理崗位，接觸的都是各行各業的成功人士，難免遇到形形色色的經濟誘惑。有些客戶為了能夠將貸款早些做成，便會送禮，而有些客戶便會以開發商的名義來給我施加壓力，面對這些，覺得都必須從兩方面來做，首先，自己一定要嚴於律己，潔身自好，保持一名優秀客戶經理的本色，樹立良好正直的形象，不被經濟誘惑所動;另一方面，我們應該從我行實際政策出發，把控風險，耐心跟客戶解釋，如果風險超出我行政策範圍，即便迫於發展壓力，也是必須堅守原則不能動搖的，唯有這樣，才能營造平安金融，我行才能健康持續快速的可持續發展下去。
四、下步工作思路
客戶經理是對外服務的視窗，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協調能力有待提高，工作經驗有待豐富，工作系統性不夠強，產品知識面狹窄等等。今後我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監督指導。
1、強化團隊意識，樹立集體觀念。年底收官戰的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了唯一的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最後，實現了完美的收官。
2、努力提升業務水平，提高客戶服務質量。一位學者說：真正的優質服務是發自內心的自覺行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，作為公司業務的初學者，我應該花更多的時間去學習產品知識，業務技能，並不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建，為進一步提高服務質量，爭創服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
3、加大行銷力度，做好貸款工作。
客戶經理個人總結精選範文 篇15
我擔任大客戶行銷經理四年來，盡力用誠心贏得客戶，用細心服務客戶，用愛心關心客戶，表現出良好的服務能力、協調能力和承受能力，取得了顯著的行銷服務業績，得到了公司領導和員工們的充分肯定，受到了大客戶們的一致好評。
一、積極推進轉型業務，把握商機增效益
為積極推進電信業務轉型，我堅持做到把握商機。20xx年5月陽光保險公司成立，在走訪客戶時發現，該客戶比較重視宣傳本公司品牌。我看在眼裡，喜在心裡，迅速向這一客戶推出了號碼百事通業務，其中客戶首選冠名播報業務。冠名播報是在用戶撥打114查詢號碼時，商家可以在播報查號進入服務程式前插播企業的品牌宣傳，每天近十萬次的查號量有助於商家迅速樹立品牌形象。但一開始，該客戶對114號碼百事通陌生，對可能產生的效果表示懷疑。我當場撥打114，首先聽到的就是某品牌的播報，並告訴客戶平均每天撥打114的話務量。同時為客戶算了一筆經濟帳，將號碼百事通廣告和電視廣告、報紙廣告以及其他媒體廣告的客群群體、經濟成本、效益評估等方面進行了比較和測算。比較過後，客戶覺得冠名播報真的十分划算，當場簽訂114號碼百事通冠名播報的協定，繳納了業務費10000元。
20xx年3月，XX大興商廈改制賣給仇九陶等私營業主，原XX大酒店由於電信費用問題將所有電話撤除，仇老闆委託趙律師全權負責電信業務談判，趙律師與聯通、移動、鐵通、網通等電信運營商全面接觸，了解各運營商的費用、服務等情況，用其他運營商的低資費作為談判的法碼，我與部門負責人商量，採取避重就輕方式與其周旋，不在價格上與其糾纏，反覆宣傳我公司的產品品牌、服務品牌，合理利用電信業務的組合行銷，精心製作方案上門拜訪詳談。當我發現趙律師關注重點在於服務，我欣喜萬分。因為我有的信心做好服務工作，有的信心讓客戶滿意。雙方就虛擬網、管道鋪設、寬頻上網、公共場所的無線上網以及小靈通的信號覆蓋等方面的細節作了進一步的交流，在整個談判中終於戰勝其他運營商，與該酒店達成了合作意向。該客戶4月16日提出需求，要求在5、1勞動節之前將96部電話、1條10m光纖安裝到位。要在這么短時間內完成這么多任務是相當困難的。但要強的我覺得正好讓客戶真切感受我們的服務質量和回響速度。於是我當天就將訂單及時輸入到客響系統中，從工程立項、查勘、設計、鋪設管道、放電纜到裝機，安裝無線市話基站，我放棄了周六、周日的休息時間，做大量協調工作。在客響中心的大力支撐下，我僅用了10天的時間全部完成了這一工程，給了客戶一份滿意的答卷！
二、大力宣傳電信服務優勢，鍥而不捨贏得業務。
公安局組建四級網，2m電路改100m電路，移動公司利用雙方領導層的私人關係，廉價出租100m電路，公安局通信科人員要求移動公司做出租電路的組網方案，這段期間，相互交往密切，在此嚴峻形勢下，我作為負責該單位電信業務的客戶經理沒有退縮，反而更激起了鬥志，我一面向公司領導匯報，贏得領導支持；一面做公安局通信科領導的工作，指出使用移動100m電路的弊端，並宣傳和分析我們中國電信的優勢。通過一系列的對比分析後，公安局領導和通信科相關人員都表示贊同，對我的服務態度表示滿意，表示如果報價合適將愉快地與電信合作。經過我的努力，一舉扭轉了被動的局面。然而在公安局排除移動公司後，聯通公司和廣電局又聞風而動，欲以更低廉的價格再把我電信擠出競爭之列，對此，我一直嚴密關注此事，積極聯繫並協作配合，及時制定出相關策略應對，加大了和公安局相關人員的溝通，取得了共識。從開始洽談到簽定協定，幾經反覆，歷時達半年之久，該局終於同意與我公司簽定四級網2m改100m的協定，新增每條電路700元，電路租金每年增加達40萬多元。
三、密切客戶關係，盡心盡力增量保量
我市勞動局組建的醫保網，涉及分布於各醫院、各醫療診所、醫藥公司的營業網點，多數醫療網點使用的是窄帶撥號刷卡業務，每個網點電信月刷卡資費約30元/月左右，為激增量，大力發展寬頻業務，我反覆與該局醫保處萬秀風主任洽談，將窄帶撥號刷卡業務全部改用vpn寬頻業務，開始萬主任不贊成，我毫不放鬆一次一次地上門說服，融洽客戶關係，只要有一點希望我要做100%的努力，攻關該局信息科科長徐伯明，請他提出窄帶刷卡設備老化已到期，已不能正常使用而需升級換代；讓醫療網點紛紛反映刷卡機使用不正常，影響生意。萬主任根據這一情況決定由勞動局醫保處發文通知所有醫療網點在20xx年12月31日後不再使用窄帶撥號刷卡業務，應全部到電信公司登記、簽訂vpn寬頻刷卡業務，如不與電信公司簽訂vpn寬頻協定的將取消其辦理醫療網點的資格。根據勞動局醫保處萬主任所說：在全省全部使用vpn寬頻刷醫保卡的，XX市是第一個，現在電信公司登記醫療網點的有200多家，已辦理的用戶127家，每年增長收入約14萬元。在簽訂協定時，用戶對我們盡心盡力的敬業精神欽佩不已。
客戶經理個人總結精選範文 篇16
這一載的光陰來到十二月。已然中旬，即使領導不予提示，我們也應該知道差不多該乾什麼事情了。在這個時候，人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝。若干年來，我總不知覺。可是今年，時光，她，特別的快，也特別的不知所謂。
寫些文字，對我來說是不需糾結的易事。這些年來，也時常為支行內刊撐過門面。年終總結，更是不用拼湊，看完十一篇月結便可以淡定起筆。然而今年，十一篇遂只有前五月章，也就意味著今年我的理財經理生涯只區區五個月。那么後七個月何如?二個月停崗，支行19樓面壁思過;五個月轉換到一個我陌生的網點，當然等待我的幸甚還不算一個陌生的工作。未及一年過半，卻是全新的開始。
既然這一年被隔開了525三段。那作為年度工作上的總結，還必須得按部就班。於是照理我還是先回顧了下去年我做了些什麼，寫了些什麼——迂迴千百字裡行間，如此的躊躇滿志。待寫今年時，竟不知道那種洋灑的自信還丟了嗎?
每年的一月都有一個‘開門紅’的行銷任務，以期將新一年的勝利之門打開。可是以我為首的整個延中個金戰線卻黯然無光。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財經理以來最壞的一個一月份。後來在和姚行長在那次使我作別個金隊伍的談話中，他問我說，個金隊伍需要引入競爭機制，這個周期不宜過長，也不宜過短。作為過來人。我要說，老的理財經理在發展各項業務到一定階段時，會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液，一定會有鯰魚效應。新加入的理財經理常具意氣風發之度，初生牛犢之氣，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一衝會沖得很高，同一崗位換了種思維處事方式後總會帶有新氣象。久日，或許又是瓶頸了。——我可不是因為要退出隊伍而說些風涼話。我的退出，如果是一次徹底的拯救，那倒也罷了。
一月頹勢之排山倒海，以致到了二月頭上還沒有緩過神來。那時我的行銷狀態還不是。也許是剛過節，剛旅行，心太散了。不過，漸漸開始張羅起今年第一隻行銷推進的基金，融通四季添利。儘管這第一筆在延中的融通添利的基金認購頗為不順，客戶不久便要反悔這筆認購，最後幾經些許環節，也為初來乍到調節相關事宜的小周添了點麻煩。但隨後幾筆的認購則絲毫不含糊，我推的認真，客戶買的堅定。雖然終究離支行分發的該基金的銷售任務還差了一點，與其他網點同事火爆的銷售場景更無法相提並論，但總算是找回了以往行銷的自我狀態，讓延中的個金業績在掙扎中慢慢起色。所以，我始終敢於期許陰霾總有消散之刻。
三月份過去了，猶冷，天氣陰晴不定。
開一季小組會的時候，按時寫完月結竟然變成了我身上的一抹亮色，這是領導客氣了。似乎除了行銷之外的工作我都很出色。必須承認，2延中個金行銷的頭並沒有開好。
些許諷刺，說行銷羸弱了一些，可我覺得自身的服務水平是在不斷強化當中的，這可能單從數據化的報表上是細究不出來的。比如，我一向以為作為理財經理的工作是發現客戶，繼而了解他們的需求，然後配置符合其自身風險能力和收益要求的產品給他們，再追蹤，把服務加深，以期可以挖掘出客戶更深的理財需求。這個過程，是需要用專業學識、金融市場的資歷乃至人情交往的情商去構成。不是說，客戶來了，他告訴你要買什麼，然後我準確地利索地幫Ta做好，如果是一個低櫃，那么我可以得8分。
但是，始終別忘了，我是理財經理，理財經理是用來發掘甚至創造客戶需求，繼而把合適的產品賣給他。如今，我相信很多駐網點的理財經理都遇上將理財經理當低櫃使的惶惑，在目前尤其是銀行理財產品銷售的程式無法改善，整個支行理財經理駐點機制無法改革的情形下，我們怎樣脫身出來去做一個非低櫃的理財人員。
面對紛繁複雜的理財產品申購，如果無法需求再造讓其轉投保險基金的話，通過便捷的網銀去完成成了一種思路。和直愣愣的櫃檯填單處理，網銀的優勢無與倫比，這裡不一一詳贅。這裡也有一個問題，就是怎么讓那么多人接受我行網銀，使用網銀。這裡也是我所要說的服務水平。這個引導過程需要時日，關鍵點在於自身必須對我行的網銀瞭若指掌，充分認可我行的網銀，並且有網銀實戰的經驗。說起實戰的經驗，我個人放棄了使用可以免費得到的usbkey證書，因為ukey證書由我父親開通，我自己則用檔案證書，母親則使用‘自助註冊’。
這樣的話，我就能了解到目前我行僅有的這三種網銀註冊方式的功能以及使用。任何網銀疑難雜症，在我面前都可以迎刃而解。在我的極力普及及推廣之下，假以時日，我敢說延中申購理財產品的客戶中，95%已在網銀的體系中運行這些產品了。很明顯，我完全有理由說我能騰出手來在理財經理的場面上有所作為。只是業績，還不如其體現得那么快。
至於業績。領導在會議上時常會委婉地提到延中資源相對不是那么上等——其實，我在想，再怎么沒有質優量大的客戶資源，就堂堂一個曾經的支行，熙熙攘攘的大堂，二三億的儲蓄存款，日十幾筆的定期存款，每逢十號，排著隊嚷嚷著要買國債的架勢，每日只是從中化取二三萬的保險增量，憑此應不是什麼難事吧。我也想找些為不盡如人意的業績開脫的藉口託詞，奈著實難以啟齒。至於指標，儘管這個名詞始終縈繞著讓人頭痛，但從當時最近會議上公布的指標來看，單論保險，單以延中資產規模下發的指標3萬，僅單天工作日1.5萬的銷量。真心認為，這個指標不算高，更不算遙不可及。
四月，離離開理財經理的崗位還有二個月。這個月，我想分享一個也算我狀態回勇後的行銷案例。
我每次在針對一件產品做行銷的時候，總有一個中心思想。比方，擺出‘點滴成金’報價每周都在走低的實況，然後寄出市場利率可能也會隨時走低的理論，進而讓一些有效的一直以來瞄準短期理財的客戶有考慮長期的計畫。因為通常在一個人或一個家庭中，也通常會有一些錢作為預防動機長期不用，正因為他們一直以來循環購買短期理財，是之前的利率水準一直處在一個上升的通道中，或者還可以說是主流媒體的引導所致，其實不是他們短期都需要用錢。現在則是反之的趨勢，那我正好激起他們長期投資的慾念。有了這個念，無非配上一些相關長期的產品，貌似保險便是首當其衝。
但先別著忙，萬事講究一個戰略，得有一個巧妙的引導。我採取的方針是用國債去引導，因為我認為以四月所發行的五年國債6.15的收益率來說，還是擺得上檯面讓客戶去心動的。如果客戶這個都說沒問題，那么同樣滿期五年的銀保產品最難的一關就破了。也就是期限。也不用‘適當’誤導了，把五年說成三年，把三年說成一年，因為在我看來，所有這些銀保產品(除了國華二年那個特型外)，只有滿期才有可能僅僅戰勝定存。能接受五年電子國債了，那這個期限就沒問題了，也同時兼顧了一下客戶的利益。
既然介紹了每年6.15付息的國債，挺好的東西，那當然得讓客戶買。但不能全買。我的經驗是，首先長期的理念沒問題;第二就是再植一個資產配置的理念，一定要配置;第三，同樣也是事實，以國債目前的熱銷勢頭，不一定買得上。我可以盡一些努力，讓客戶儘量買上，讓客戶感受如此貼心照顧的同時，再迂迴促成其購買同樣五年期限的銀保產品。我當時挑選的是保底比較高的picc的那款金鼎富貴的C款作為主推，這樣我認為和國債6.15的落差顯得沒那么大，儘管它是有每年分紅的，但電子國債的每年付息(等於複利)又是何等的優勢!實踐結果，四月出一單，買的金貴C款，13萬。同樣該客戶，讓其按下25萬，答應其在下一期國債的購買上儘量優先。萬紫千紅的五月，又如法炮製了二筆相似的案例，也銷了13萬多。
五月還出了我入主延中個金理財以來第一單的信託。
其後，我還專門篩選排列了名下客戶，以期找到更多潛在的信託資源。既然保險基金的推進之路踽踽難行，便想以此途徑來增厚一下中收亦不失為異曲同工。可就在我豪情滿懷，自感眉目已露的時候，六月份的一天，領導突如其來的召見-——似乎我從不曾想過，四年多的理財經理生涯就在此刻風雨飄搖。
從去年四月至那時，被查到八次違規操作。我面臨的現實，已容不得我半點狡辯，似乎等待的只是審判。然而，停崗、學習制度、作出書面深刻檢查，都只為了一個從輕發落。在19樓‘面壁思過’的日子裡，我既閱盡了中國一二等富貴繁華之地，也像一個小學生那樣，被打回到學習課本基礎的原型。作為小學生，罰得最多的就是抄寫。‘面壁’頭一天，頭一件事，便是將《上海銀行業機構防範操作風險三十禁》用畢恭畢敬的觸筆重謄了一遍。這是一次自我的懲罰。印象深刻，感覺尤其在這些年來除了不斷豐富自己的專業水準以外，很久沒有這樣學習過如此基礎的制度約束了，而恰恰這又是我欠缺已久的。
我待在一個行銷的崗位上，以行銷為己任，這是無可厚非的本職。但這壓根不能成為我漠視操作風險理所當然的理由。
我也一度很不屑把制度理解至死的做法。後來漸漸明白，銀行運作的是一個很嚴格、很嚴密、很嚴謹的龐大體系，所以規章制度猶如天上繁星。作為從事銀行業的人，無論從業資歷有多么恢宏，面對制度，我們要去做的就是無條件地遵守它並遵照執行;面對制度，切不可‘勿以法小而不為’。在我身上一些日常的違規操作事實，可以說，不是很難理解，卻又很難理解。我不想我14年職業生涯就此絆在如此顯而易見的基礎常識之上。14年了，職業生涯已不能算短。
這么多年，工作上不見大的失誤失責，但磕磕碰碰的劃痕依然經年伴隨。試想人人都想得一完美，而往往愈想完美之人，到頭來不是因此在患得患失中所陷平庸，就是在大刀闊斧時玉石不分。多年來，遵紀守法，一直本分工作，以為踏踏實實。卻以這種‘面壁思過’的方式來到19樓，又以這種方式坐在支行領導的辦公室里。心理面臨著多大的煎熬。可能是多少年來，給予我對銀行內控操作流程的漠然理解和鬆散執行的一次擲地有音的迴響。
八月，我會記得這個炎熱今夏的。我離開了，離開了我曾經感嘆‘這是真正在做銀行’的理財經理的崗位。儘管這一去，我不知道還會不會回來，還有沒有勇氣回來。如果都不可能，那我希望仍舊保有心底的那份執著和自信，來迎接新的挑戰。儘管這一去，沒有眷戀，沒有渴望，徒有彷徨，徒有感傷。而我從沒有認為跌倒就是輸，也從來都認為教訓是財富。我是離開了。似乎一切都停滯了，我的客戶，我的支行，我的夢想。這四年多我從經歷中真的學到了很多，也交到了很多有人生意義的朋友。所以哪怕知道這么一天我將失去，我都無悔當年的選擇。
八月二十一日，及至今的五個月，及再以後未知的日子，我都會在餘姚路支行。儘管今年有大半光景都在那了卻，但請恕我在本文行將結尾處才第一次提起它。儘管大堂經理的崗位對我而言駕輕就熟;儘管張迅行長是我以前常德路的老領導，謙和親切，默契十足;儘管網點同事、行業同仁、搭子、經警、新客戶的相處都很歡樂，但我卻始終沒有從仿佛跌落沉淪的情緒中走出，內心焦慮失措。所以五個月來，只盡到了一些些大堂經理微薄的職責，只能說是做得很平常、很平常。把大堂經理另一個行銷角色則完全忽略了。大堂日常的管理、服務、行銷都是靠我那么多年的資歷和經驗在完成。說重些，這五個月，在餘姚路支行做大堂經理，只是簡單重複，重複簡單，幾乎沒怎么去用心思考。所以又何值一述呢?明年吧。明年我會用好心力，不要浪費四年多理財經理所帶給我的積累、見識以及各項能力。在同樣可以驚艷四座的大堂經理崗位上，交出一份矚目的答卷。
這一年，各方原因，言談仍頻，文字甚微。令人莞爾的是，這關於情況說明的檢查倒寫了二篇之眾。只能從側說明，這一年，討伐、警覺、反思以及重新的自我審視，乃我的關鍵字。如果明天不是世界末日，我希望這一年過去了，在我身上會有一個有意義的轉捩點。
客戶經理個人總結精選範文 篇17
20xx年我作為客戶經理，主要負責**高速公路項目的貸款管理和信貸行銷，回顧這已過去的一年，為實現早投入、早見效的行銷目標，我總是積極發揮自己的主觀能動性，始終講究一個“勤”字,像一棵小草在自己的工作崗位上默默無聞，踏踏實實地工作著。經過我們的不懈努力，**高速公路項目自20xx年11月份開工以來，截止今年9月底，公司在我行項目貸款餘額為1700x元，比年初淨增900x元，存款餘額為181x元(日均存款達487x元)，實現了項目行銷的初步勝利，具體工作總結：
一、積極努力搞行銷，堅持不懈抓存款**高速公路項目是各家銀行貸款行銷的重點，由於該貸款的行銷，有利於穩定並增加銀行存款，實現銀企雙贏;有利於提高銀行信貸資產質量、最佳化信貸結構、加快發展步伐;也有利於提高銀行整體競爭實力。因此，各家銀行十分重視，通過各種行銷方式，積極與**公司聯繫，要求增加**公司貸款投入。我部在20xx年取得800x元貸款行銷後，今年根據**項目進展情況和公司資金使用計畫，及時抓住鍥機，積極與**公司聯繫，通過不懈的努力工作，在激烈競爭的情況下，向**公司發放項目貸款900x元，既滿足了公司資金需求，又實現了我行貸款早投入，早見效的雙贏目標，也為我行實現經營目標，提高經營效益打下了堅實的基礎。主要表現為：
1、行長掛帥，全面出擊。為抓住行銷機遇，實現及時投入，行長親自掛帥併到**公司進行公關，採用多種方式與業主商榷、座談，用我們的誠心和優質的服務贏得**公司的理解與支持。
2、客戶經理全身心投入，全方位服務。我經常深入企業，了解並掌握**項目的工程進展情況、資本金到位情況及公司的資金需求情況，及時與**公司溝通，根據我行貸款申報審批要求上報貸款核准審批材料，適時進行貸款投入。
3、留住存款，就是留住效益。**公司目前尚在建設期，無營運收入，公司存款主要是項目資本金和銀行貸款形成，為了能夠更多的爭取存款，我們在**縣無工行營業機構的不利情況下，經常放棄休息時間，經過無數次的同**公司協商，公司多次從其他銀行轉入我行資金總計860x萬元。同時，為了能夠穩住存款，在**公司每次支付工程款時，儘量要求公司先從其他行支付，以限度的保留我行存款。
二、積極收集資料，搞好貸後管理**高速公路項目是我行信貸行銷大戶，貸款發放後，為保證我行信貸資產安全，我對貸後管理非常重視，並積極加強對貸款進行管理。具體為：
1、根據貸款管理要求，積極收集資料，完善貸款手續。目前，我已收集到項目科研報告、初步設計、項目批覆、環保批覆及開工報告等貸款所需的所有資料，為我行貸款安全提供了保障。
2、督促企業按借款用途專款專用，將借款資金用於**高速公路建設。目前，我部已建立**公司貸款資金使用台帳，對每筆資金使用情況進行登記，並同**公司協商一致，我行貸款在工行系統內封閉使用。
3、經常深入施工現場了解施工進度，根據施工進度用款，保證資金按計畫、按進度用在工程項目上。
4、及時做好貸後檢查工作，並對貸後資料及時入檔管理。開工一年來，我多次深入施工現場進行檢查，並形成貸後檢查材料8份，特別檢查材料2份，大戶分析材料4份，各種情況調查材料7份及報表資料上報若干份等，為保證我行貸款安全和領導決策提供了依據。
三、關注招投標，開立結算戶**高速公路項目一期土建項目招投標結束後，1標段中，僅**縣就有，由於我行在**縣無營業機構網點，施工單位無法在我行進行業務結算。為了能夠限度的留住存款，我們對在我行開戶的標段及其施工單位的資金實行封閉式管理，並將項目公司監理單位的所有帳戶開立到我行。目前，**項目在我行共開立結算帳戶，是我行對公存款和利潤的又一增長點。
四、搞好服務，加強聯繫，積極推行電子銀行，促進業務全面發展電子金融業務是工商銀行發展的後動力，為了充分運用先進的結算工具，作為**高速公路的客戶經理，我充分發揮我行結算系統優勢，重點抓好網上銀行、金融e通道、匯款直通車、手機銀行、電話銀行等電子銀行業務新產品的推介、行銷，增強電子銀行服務功能，並與湖北**高速公路經營有限公司及*高速公路中鐵大橋局項經部建立全面的網上銀行合作關係，為其提供高附加值的資金結算、清算和賬戶管理服務，為吸收更多的結算資金奠定了較好基礎。目前，我部已同以上單位簽訂了網上銀行及代發工資協定，不僅方便了企業，對我行業務發展也起到積極的促進作用。
五、積極做好其他項目行銷和存款工作在搞好**項目工作的同時，我也積極做好其他項目的行銷和存款工作。**市奧昌工貿公司是一家民營企業，年銷售收入500x元，每月現金流量達40x萬元，經過做工作，該單位將基本帳戶開到我行，目前，我們已對該單位上了網上銀行和電話銀行，下一步，我將為其行銷一定的貸款，如此之類的企業，我今年開立帳戶。同時，我通過朋友關係，組織儲蓄存款達12x元。六、今後工作過去的一年，各項工作雖然取得了一定成績，但為了實現我行貸款早投入、早見效的行銷目標，打好二次行銷的攻堅戰等仍需要做大量的工作。故而，在今後應做好以下幾方面工作：
1、加大同**公司的聯繫和公關力度，消除前期事件的不良影響，儘早建立更加良好的關係。因為，貸款進入時間和額度及資本金存款一致是各家銀行激烈的競爭焦點，行銷手段不斷變化，從工作到人情，都要做到面面俱到。
2、加強貸後管理工作，積極關注*高速公路項目進展情況、資本金到位情況和公司自己需求及資金使用情況，及時收集和反饋信息，保證我行信貸資產的安全。
3、全行整體聯動，加強對*公司的全方位服務。職場英語從這裡開始!這裡有面的職場乾貨、英語表達、商業資訊、人際關係內容……選擇一門課，開啟你的職場修煉之路吧!
客戶經理個人總結精選範文 篇18
20xx年的工作已經結束，回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的xx大精神，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與讚揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下：
一、各項任務指標、學習和工作情況：
1、任務指標：
基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。
2、學習上：
20xx年8月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業資格。
3、工作上：
1）積極行銷新客戶。
有一次，一個客戶向我諮詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心行銷，在通過幾次接觸後，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元。
2）細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業務手續費。
3）耐心解答客戶問題。
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之後，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4）協助行領導積極行銷。
在做好本崗的同時，協助行領導行銷了多個單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、行銷力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、行銷方面：要多學一些行銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人20xx年的工作總結匯報，不當之處還請領導和同事們批評指正！
客戶經理個人總結精選範文 篇19
20xx年，我擔任支行對公客戶經理，併兼任支行的銀行承兌匯票專管員。一年來，在行領導的關心愛護和同事們的幫助支持下，我努力在繁重而平凡的客戶行銷和承兌匯票專管工作中創造不平凡的成績，行銷工作卓有成效，票據貼現達6億4仟萬，未出現一筆差錯事故，為樹立我行良好形象做出了應有貢獻。
一、不斷加強學習，強化主動服務意識
行銷工作和票據貼現工作都是較平凡而又繁瑣的，都說乾一行，愛一行。我想，既然我選擇了工作，我就要腳踏實地、一絲不苟地乾好它。作為客戶經理和匯票專管員，我深知自身工作的重要性，因為它是客戶直接了解行社視窗，起著溝通顧客與支行的橋樑作用。因此，使我產生了強烈的職業榮譽感。在行銷工作和票據專管工作中中，我始終堅持虛心學習業務，用心鍛鍊技能，耐心辦理業務，熱心對待客戶。作為商業銀行的一員，我在工作中牢固樹立了服務意識，始終心繫客戶，心繫本行，努力提高服務水平和服務質量。一年來，無論在什麼情況下，我都對支行、對自己充滿希望、充滿信心，熱愛本職工作。如今在全行積極向上的發展氛圍里，我始終踏實認真，勤懇兢業，對業務虛心好學，精益求精，刻苦鑽研，業務技能有了長足的進步，業務工作取得了明顯的成績。在優質文明服務工作上，我嚴格要求自己，始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂的服務理念，始終將客戶利益放在首位，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務。在為客戶服務的過程中，做到操作標準、服務規範、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。
二、創新行銷方式，提高客戶行銷水平
20xx年，營業部堅持不斷創新，每個季度都搞了不同的行銷活動，分別是：春雷計畫、夏季攻勢、秋季爭霸、衝刺09，均取得了較理想的成效。在客戶行銷工作中，我始終相信只有始終如一堅持優質服務，才能贏得更多、更好的客戶。客戶總是形形色色的，而我總是以客戶為中心，努力滿足客戶的合理需求，在維護支行利益的前提下，多為客戶謀利益，耐心辦好每一筆業務。今年，支行相繼推出了一系列服務舉措，在實際辦理業務時，我都衝鋒在第一線，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握行銷方式，為客戶提供方便，靈活、個性化、快捷的服務。為了穩定和爭取更多的客戶，經常將服務延伸到客戶單位。節假日、單位財務人員過生日時，我都不忘送上一個短短的祝福，在客戶有困難時不忘送上援助的雙手，用實際行動做到了做客戶的貼心人。
三、耐心周到服務，提升票據貼現實績
在票據貼現工作中，常常遇到一些提出不同觀點和不能理解我們工作的客戶，這時，我總是及時的做好解釋和巧妙應對，既不傷了客戶，也維護了支行的形象。服務中有時顧客提出的問題正好言中我們服務項目的缺陷，如果對明擺的事實視而不見，聽而不聞或文過飾非，表現出強詞奪理的態度，不但這筆業務做不成，還會損害支行的信譽。因此，我總是誠懇謙遜地表示欣然接受顧客的批評意見，然後再做出規範合理的解釋，這樣以來大多數客戶都會很樂意的接受，最終使得業務順利辦理。
總之，客戶行銷和票據專管工作是繁重而平凡的，然而就在這日復一日的工作中我學會了以務實求真的態度對待工作，領略到了服務的魅力。今後的工作中，我將繼續以自然豁達寬容的心境對待工作，繼續堅持“以客戶為中心”，開拓創新，銳意進取，為支行發展做出更大的貢獻。
客戶經理個人總結精選範文 篇20
彈指一揮間，20xx年已經成為歷史了。在擔任支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、行銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終勤動口、勤動手、勤動腦去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，蒐集信息、尋求支持，成功行銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業公司、xx市中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800餘萬元，代發工資、PS商戶、通知存款等業務都有新的突破。
二、擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。
客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯繫的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面蒐集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋樑，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條簡訊祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕鬆地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通並取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業務中，認真做好貸前調查、貸後檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發放貸款3350餘萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多乾少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今後努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用新的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
客戶經理個人總結精選範文 篇21
轉眼間我到紫金銀行工作已經六年了，在領導的培養幫助和同事們的支持下，我從一個法學專業出生的學生成長為一個能夠熟練掌握大部分業務的銀行員工。20__年2月我從西崗分理處調至棲霞山支行從事客戶經理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收穫頗豐，現將這一年的學習工作情況總結如下：
加強學習、提高素質
我今年二月份從西崗分理處調到棲霞山支行從事客戶經理工作，以前對資產業務接觸比較少，並且各項業務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業務知識，在我到崗理清思路後，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，並在較短時間內熟悉信貸業務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業務掌握透徹後才能更好的.為客戶提供服務。
作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯繫的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什麼，另一方面，要明白客戶需求什麼，尤其是後一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。
在加強業務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護中國共產黨的領導，並積極參與建言獻策，努力學習中國共產黨的先進性檔案，認真踐行黨的民眾路線。
腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業務，為單位創造效益的同時還要時刻把握業務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，並以專業的業務處理能力來滿足客戶的需求，在優先獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證信貸資金的安全。
客戶經理個人總結精選範文 篇22
我於xx年x月接到省分行的調令，調任支行客戶經理。在支行一年的工作中，我勤奮努力，注重創新，在自身業務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。現將我本人在20xx年度的工作情況總結如下：
20xx年在支行行長和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。20xx年x月至x月，我參加了金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，並於20xx年x月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業務發展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇於探索新理論、新問題，創造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經驗、行銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環境，對行內業務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位後，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優質服務和理財知識的專業性，成功行銷了支行的優質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。客戶經理是我們xx銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯繫的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應到現在的能很好地融入到這個工作中，心態上也發生了很大的轉變。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很繁瑣，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計畫和讓客戶的資產得到增值就是我的工作範圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以後，工作對於我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕鬆的姿態和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通並取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和行銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
一、金融專業知識有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優質客戶提供專業的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢，以提高自身金融專業知識水平;
二、針對不同的客戶，還應朝細緻精準化管理方面進行加強。對現有的客戶資源，深挖細刨，根據不同客戶的需求和實際情況，做精準化行銷，提高支行中間業務收入;
三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創造出更大的輝煌;
個人職業發展的願景：
由於銀行業的特殊性和一定程度上的專業性，想成為銀行業的優秀員工，必須經過系統的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高。夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。
總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今後的工作，以爭為我行來年的發展做出自己更大的貢獻。
客戶經理個人總結精選範文 篇23
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規章制度來進行實際操作。在我的努力下，XX年我個人沒有發生一次責任事故。完成了各項工作任務，業餘攬儲179萬元，行銷基金150萬元，行銷國債110萬元，行銷保險5萬元，行銷外匯理財產品——匯財通22萬元。行銷理財金帳戶25個。在這裡我總結一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學習，提高自身素質。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。特別是後來到了個人理財中心做客戶經理後，多問、多學、多練，通過學習優質客戶識別引導流程能成功的識別優質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閒聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業務，並誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，並留下了聯繫電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善於學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來後深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優質客戶設定的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來後制訂了系統的學習業務知識和理論知識的計畫，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子儘快到位，既服務客戶又起到好的行銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業發展盡責盡職。
一年來，我先後從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細緻的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什麼樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裡有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業務素質提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發優質客戶，擴展業務，增加存款，才能提高效益。從朋友那裡得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯繫，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以後慢慢把資金轉到我行來。為搞好行銷，擴大宣傳力度，我通過電話發短訊息聯絡客戶，介紹我行的新產品，並上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年裡我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我計畫從以下幾個方面來鍛鍊自己，提高自己的整體素質。
一、道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
二、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨鍊，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業務操作上要謹慎負責。
三、業務方面。客戶經理要有系統、紮實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業務知識。既要掌握主要業務知識，又要熟悉較為冷門的業務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業務的操作流程;既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務。另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
四、行銷方面。客戶經理要成為市場行銷的能手。要掌握市場行銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
客戶經理個人總結精選範文 篇24
轉眼間到XX區域工作已經四個月了，感受頗多，收穫頗多。新環境，新領導，新崗位，對我來說是一個良好的發展機遇，也是一個很好的鍛鍊和提升自已各方面能力的機會。
剛到工作時，我就感受到了一種蓬勃向上，積極進取，暖如春風的工作氛圍。感覺到了同事們的熱情、執著和敬業。正是在他們的啟發和感染下，我開始認真學習客戶經理業務知識，扎紮實實地苦練服務技巧，業務一點一滴的學習，心靈一分一分的融入，工作一點一點的進步。我不斷堅持著自己的信仰和追求在此，首先特別感謝領導和同事們給予我的大力支持、關心和幫助。，使我能夠很快地適應新崗位的管理與運作程式。
剛接手大舜片區的時候看到100多家在網單位覺得這是一個比較有挑戰的片區，我清楚的明白大部分集團規模都不大，但是量多，按照漁夫撒網的經驗我清楚的明白自己首先需要做的是跑遍所有的集團建立人脈，由於大舜片區門牌及街道比較錯綜複雜，此項工作的開展並不易，通過百度地圖及各種詢問我踏上了拜訪之路。在拜訪期間通過對集團關鍵人物進行優惠政策行銷*及服務中得到了客戶的肯定及認可，在與客戶建立初步良好關係的基礎下再對客戶單位進行集團成員收集及集團產品的行銷工作。
然而對於目前的工作，我只是踏入了門檻，還有很多不足之處，還有很多要學習的地方，所以在以後的工作中，從自身做起，不斷繒強服務意識與水平還要更加繼續注意學習業務知識，實踐和積累，刻苦練習服務技巧，同時認真聽取各種意見及建議，不斷地把自己所學的知識套用到實踐中僅是機械地去完成工作，更要採取換位思考的方法，通過自己的奮鬥和努力，向客戶和同事們展示自己開朗，熱情，自信，堅毅的一面。
在工作中尋找自己的位置，在拼搏中實現自我的價值，在進取中塑造自身的形象。我喜歡看到客戶希冀面來，滿意而去的表情，喜歡看到客戶在我們的建議下得到意外收穫得的成就感。但因本身業務知識還不深廣和經驗不足解決不到的問題而產生遺憾，也不得不接受客戶沒有達到目的時不滿的宣洩。可是，以真誠服務換客戶的真情和信賴，讓我感到工作多彩而充實，還提升了自身的綜合素質。通過四個多月的客戶經理工作，我簡單的總結了兩點：
一、自覺加強理論學習，提高個人素質。
在業務學習方面，我不斷的總結經驗，積極與身邊的同事交流溝通，使自己能儘快進入角色，擔負起自己的職責。同時，我還自覺學習客戶經理培訓教材等業務書籍，並通過網路來吸取自己所需要的知識，達到不斷積累自己的業務知識儲備。
二、腳踏實地，努力完成好各項業務工作
從今年三月份開始我擔任個人客戶經理職務，通過對客戶的一一回訪溝通，了解每位客戶的真實基本信息，讓客戶加深對我的印象。主動了解客戶的需求、建議、意見或投訴，及時解決客戶困難，並建立客戶記錄檔案，以便為今後的更好溝通打下基礎；認真的服務個人客戶，做好個人客戶感情維繫工作。在節慶日期間、客戶過生日時為其傳送簡訊送去溫馨的節日祝福，讓客戶感覺有專門的人員為他一個人服務，以提高客戶的感知度；上門走訪調查，了解客戶的通信需求。定期對個人客戶進行上門走訪，通過與客戶面對面的交流真正從客戶的利益出發，想客戶所想，急客戶所急，為客戶提供各類通信服務以及使用移動業務所遇到的問題，盡心盡力為客戶做到，並根據走訪調查表內客戶需求有針對性地為客戶提供專項服務；特色服務，有針對性的為不同的客戶定時傳送溫馨簡訊提醒，讓客戶針對其感興趣的增值業務進行主動訂購，針對操作步驟進行一對一宣傳；整理客戶檔案，客戶資料是了解客戶第一手段，在每次走訪後都會將客戶資料表裝訂成冊，錄入歸檔。通過以上的方方面面，並結合“服務與業務”的戰略目標，不斷增強自我的危機感、緊迫感、使命感、責任感從而全面提高為客戶服務的質量。
在接下來的工作日子裡，我會加強學習業務知識及業務操作規範，我堅信：業精於勤，我將本著對自己負責的原則，把工作做好、做細、做精！
客戶經理個人總結精選範文 篇25
20x年2月我從x分理處調至x支行從事客戶經理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收穫頗豐，現將這一年的學習工作情況總結如下：
一、加強學習、提高素質
我今年二月份從x分理處調到x支行從事客戶經理工作，以前對資產業務接觸比較少，並且各項業務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業務知識，在我到崗理清思路後，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，並在較短時間內熟悉信貸業務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業務掌握透徹後才能更好的為客戶提供服務。
作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯繫的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什麼，另一方面，要明白客戶需求什麼，尤其是後一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。
在加強業務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護中國x領導，並積極參與建言獻策，努力學習中國x先進性檔案，認真踐行黨的民眾路線。
二、腳踏實地、勤奮工作
作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業務，為單位創造效益的同時還要時刻把握業務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，並以專業的業務處理能力來滿足客戶的需求，在優先獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多乾少說，在實踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
客戶經理個人總結精選範文 篇26
彈指一揮間，20xx年已經成為歷史了。在擔任支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、行銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終勤動口、勤動手、勤動腦去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，蒐集信息、尋求支持，成功行銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業公司、xx市中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800餘萬元，代發工資、PS商戶、通知存款等業務都有新的突破。
二、擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。
客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯繫的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面蒐集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋樑，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條簡訊祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕鬆地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通並取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業務中，認真做好貸前調查、貸後檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發放貸款3350餘萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多乾少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今後努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用新的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
客戶經理個人總結精選範文 篇27
20__年_月_日，我由處調往處擔任客戶經理一職，在分理處領導和各同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業務發展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇於探索新理論、新問題，創造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經驗、行銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環境，對分理處業務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位後，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優質服務和理財知識的專業性，成功行銷了分理處的優質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。客戶經理是我們銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯繫的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應到現在的能很好地融入到這個工作中，心態上也發生了很大的轉變。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續和讓客戶的資產得到保障就是我的工作範圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以後，工作對於我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕鬆的姿態和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通並取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和行銷技巧得到了很大的提高。
我在開展工作的同時也發現自己仍然存在很多問題：
一、金融專業知識有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性，銀行信貸業務成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優質客戶提供專業貸款及理財服務，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢，以提高自身金融專業知識水平。
二、針對不同的客戶，還應朝細緻精準化管理方面進行加強。對現有的客戶資源，深挖細刨，根據不同客戶的需求和實際情況，做精準化行銷，提高支行收入。
三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創造出更大的輝煌。
由於銀行業的特殊性和一定程度上的專業性，想成為銀行業的優秀員工，必須經過系統的培訓與豐富的實踐。我期望在20__年能爭取到更多的培訓機會，希望能參與AFP培訓等金融專業培訓，使自身的綜合素質得到全面的提高。夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。
客戶經理個人總結精選範文 篇28
在工作中尋找自己的位置，在拼搏中實現自我的價值，在進取中塑造自身的形象。我喜歡看到客戶希冀面來，滿意而去的表情，喜歡看到客戶在我們的建議下得到意外收穫得的成就感。但因本身業務知識還不深廣和經驗不足解決不到的問題而產生遺憾，也不得不接受客戶沒有達到目的時不滿的宣洩可是，以真誠服務換客戶的真情和信賴，讓我感到工作多彩而充實，還提升了自身的綜合素質。通過四個多月的客戶經理工作，我簡單的總結了兩點：
一、自覺加強理論學習，提高個人素質。
在業務學習方面，我不斷的總結經驗，積極與身邊的同事交流溝通，使自己能儘快進入角色，擔負起自己的職責。同時，我還自覺學習客戶經理培訓教材等業務書籍，並通過網路來吸取自己所需要的知識，達到不斷積累自己的業務知識儲備。
二、腳踏實地，努力完成好各項業務工作
從今年三月份開始我擔任個人客戶經理職務，通過對客戶的一一回訪溝通，了解每位客戶的真實基本信息，讓客戶加深對我的印象。主動了解客戶的需求、建議、意見或投訴，及時解決客戶困難，並建立客戶記錄檔案，以便為今後的更好溝通打下基礎;認真的服務個人客戶，做好個人客戶感情維繫工作。在節慶日期間、客戶過生日時為
其傳送簡訊送去溫馨的節日祝福，讓客戶感覺有專門的人員為他一個人服務，以提高客戶的感知度;上門走訪調查，了解客戶的通信需求。定期對個人客戶進行上門走訪，通過與客戶面對面的交流真正從客戶的利益出發，想客戶所想，急客戶所急，為客戶提供各類通信服務以及使用移動業務所遇到的問題，盡心盡力為客戶做到最好，並根據走訪調查表內客戶需求有針對性地為客戶提供專項服務;特色服務，有針對性的為不同的客戶定時傳送溫馨簡訊提醒，讓客戶針對其感興趣的增值業務進行主動訂購，針對操作步驟進行一對一宣傳;整理客戶檔案，客戶資料是了解客戶第一手段，在每次走訪後都會將客戶資料表裝訂成冊，錄入歸檔。通過以上的方方面面，並結合“服務與業務領先”的戰略目標，不斷增強自我的危機感、緊迫感、使命感、責任感從而全面提高為客戶服務的質量。
在接下來的工作日子裡，我會加強學習業務知識及業務操作規範，我堅信：業精於勤，我將本著對自己負責的原則，把工作做好、做細、做精!
客戶經理個人總結精選範文 篇29
20__年，我擔任支行對公客戶經理，併兼任支行的銀行承兌匯票專管員。一年來，在行領導的關心愛護和同事們的幫助支持下，我努力在繁重而平凡的客戶行銷和承兌匯票專管工作中創造不平凡的成績，行銷工作卓有成效，票據貼現達億千萬，未出現一筆差錯事故，為樹立我行良好形象做出了應有貢獻。
不斷加強學習，強化主動服務意識
行銷工作和票據貼現工作都是較平凡而又繁瑣的，都說乾一行，愛一行。我想，既然我選擇了工作，我就要腳踏實地、一絲不苟地乾好它。作為客戶經理和匯票專管員，我深知自身工作的重要性，因為它是客戶直接了解行社視窗，起著溝通顧客與支行的橋樑作用。因此，使我產生了強烈的職業榮譽感。在行銷工作和票據專管工作中，我始終堅持虛心學習業務，用心鍛鍊技能，耐心辦理業務，熱心對待客戶。作為銀行的一員，我在工作中牢固樹立了服務意識，始終心繫客戶，心繫本行，努力提高服務水平和服務質量。一年來，無論在什麼情況下，我都對支行、對自己充滿希望、充滿信心，熱愛本職工作。如今在全行積極向上的發展氛圍里，我始終踏實認真，勤懇兢業，對業務虛心好學，精益求精，刻苦鑽研，業務技能有了長足的.進步，業務工作取得了明顯的成績。在優質文明服務工作上，我嚴格要求自己，始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂的服務理念，始終將客戶利益放在首位，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務。在為客戶服務的過程中，做到操作標準、服務規範、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。
創新行銷方式，提高客戶行銷水平
20__年，營業部堅持不斷創新，每個季度都搞了不同的行銷活動，分別是：春雷計畫、夏季攻勢、秋季爭霸、衝刺19，取得了較理想的成效。在客戶行銷工作中，我始終相信只有始終如一堅持優質服務，才能贏得更多、更好的客戶。客戶總是形形色色的，而我總是以客戶為中心，努力滿足客戶的合理需求，在維護支行利益的前提下，多為客戶謀利益，耐心辦好每一筆業務。今年，支行相繼推出了一系列服務舉措，在實際辦理業務時，我都衝鋒在第一線，在保證遵守我行各項規章制度的前提下，靈活掌握行銷方式，為客戶提供方便，靈活、個性化、快捷的服務。為了穩定和爭取更多的客戶，經常將服務延伸到客戶單位。節假日、單位財務人員過生日時，我都不忘送上一個短短的祝福，在客戶有困難時不忘送上援助的雙手，用實際行動做到了做客戶的貼心人。