證券公司客戶經理工作計畫 篇1
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規範，做好來電諮詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。
不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。
1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關係。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以後的日子中。我將勇於進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是“給自己乾”的制度，為何
有的幹得好，有的幹得差?某x認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學裡，就是“為誰乾”的問題。激勵制度做得好，人們就願意努力乾。二是管理制度，主要解決“生產什麼”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的幹勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人幹不了壞事，被迫不斷去乾好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至於在利益的誘惑下去幹壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有乾不好的工作。沒有完不成的任務。
證券公司客戶經理工作計畫 篇2
某年已經過去，承載著我們太多夢想和期待的某年將翻開嶄新的一頁，當一個個“回顧專題”蜂擁在新年伊始，我們心裡所想的卻是今後的路到底該如何走。新的一年，新的機遇、新的挑戰擺在我們面前。共同的責任，共同的期待，共同的使命——翻開新的日曆，許下新的願望，作出新的計畫.
我們某西區域處在市中心位置，共有客戶數19630戶左右，其中固話用戶某左右，某用戶某戶左右，寬頻用戶400戶左右，商鋪客戶(含中小型企業等)220戶左右：我們將這些客戶群進行了細緻的劃分，每位客戶經理都有比較全面的客戶資料。在“某”期間，我們組織客戶經理在“某市花園”、“某二期”、“某”等住宅小區進行”我的e家”、“某”等某轉型業務的宣傳。在某年我們不但要努力發展新的業務，更要加大客戶存量保有，儘量避免客戶的流失，對高端客戶進行24小時保姆式服務，跟其他電信運營商比技術、比服務、比親和力，不定期向客戶進行禮品贈送、新業務資費介紹。文章超市
某年，強化執行將是業務轉型的主旋律。做為客戶經理我們一定要強化客戶導向，樹立品牌意識，全方位為用戶提供網路平台、套用開發、系統集成的服務;加大“我的e家”“世界通”等新業務的推廣。用轉型業務，拉動全年區域內預算任務，完成公司領導下發的各項硬性指標任務。在客戶經理的獎金考核辦法上結合公司考核指標，做到能者多勞，杜絕“大鍋飯”現象;加大KPI考核，讓每位客戶經理都有責任感、使命感，因為我們是中國電信的員工或受聘於中國電信的員工。所以，我們必須這樣要求。
客戶經理計畫應有條不紊地開展，既是客戶關係管理的重點，也是網路建設發展的需要，更是客戶經理提高綜合素質，實現既定客戶經理計畫、目標的重要途徑。因此，如何有客戶經理計畫地開展經營工作是當前每個客戶經理、也是網路建設中的一個重要課題，結合捲菸商品行銷知識的學習，本人認為應該側重從指標分解，細化市場著手開展有客戶經理計畫地工作。
當前開展的客戶經理計畫工作制，就是圍繞經行銷售有客戶經理計畫地開展工作，其中心就是目標細化，制定銷售任務的分解客戶經理計畫。作為客戶經理，首先應在每月的月末、月初認真回顧本月的經行銷售業績，找出成功的經驗、失敗的因素，特別是在主觀上查找原因，進行客觀分析，予以總結、歸納。並在下月的客戶經理計畫工作中，予以改進，運用行銷觀念，克服消極因素，發揚積極的、正確的因素，揚長避短，不斷促進經營工作走向新局面;其次，對於市場的變化，要密切注意動向，從中觀的角度看待市場季節變化、環境影響、消費需求。從微觀的角度掌握顧客消費心理、消費結構和消費水平的變化，注意全面把握;最後，應該從菸草公司可供貨源、品種與市場需求結合看待市場的滿足狀況與存在的需求，包括潛在的需求，積極予以發掘、引導。全方位、多層次促進銷售，從而將每月工作目標、銷售客戶經理計畫分解與市場狀況、實際經營有效結合起來，促進有客戶經理計畫地工作的合理開展、落實。
有客戶經理計畫地開展工作，重在任務分解、市場細化，關鍵在落實。學習《捲菸商品基礎知識》的人都知道這樣一個概念：市場=人口+購買力+購買慾望，換言之，市場等於顧客。因為顧客本身就具備了市場的三要素，既具備了人口的條件，又具備了購買力和購買慾望。據此，我們斷言：市場就是顧客(群體)，顧客就是市場，顧客就是最基本的市場，也就是我們劃分的基礎市場，更是必須牢牢掌握的基礎的市場。作為客戶經理應該將任務分解、市場細化與轄區消費環境、消費群體甚至是終端顧客等綜合情況結合起來考慮。通過每天銷售情況總結、數據分析，結合市場信息融會貫通地運用行銷理念，進行深層次地分析、匯總，對客戶的現狀、可能出現的變化、以後的發展前途，都要有準確的判斷和預測。並能夠採取針對性措施，調整相應的行銷策略和服務方式，發揮行銷功效，引導消費。通過經營戶牢牢抓住終端顧客，努力促進銷售、提高結構。最終，分解、落實並完成工作客戶經理計畫，實現經營工作目標。
作為一名捲菸銷售人員，如果沒有工作客戶經理計畫和基本目標，是永遠不可能達到勝利的彼岸的。每個人，每一項事業都應該有基本目標、工作客戶經理計畫和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標模糊，那么如何達到目標、實現客戶經理計畫自然是心中無數了。
一位成功的銷售人員介紹經驗時說：我的秘訣是把目標數表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自己朝目標奮鬥。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經理計畫和目標都能通過努力得以實現。
證券公司客戶經理工作計畫 篇3
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務規範，做好來電諮詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄並傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。
不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平。
1、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關係。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對於自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今後的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以後的日子中。我將勇於進取，不斷創新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業，同樣是“給自己乾”的制度，為何有的幹得好，有的幹得差?認為，家族企業的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規則，在經濟學裡，就是“為誰乾”的問題。激勵制度做得好，人們就願意努力乾。二是管理制度，主要解決“生產什麼”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的幹勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人幹不了壞事，被迫不斷去乾好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至於在利益的誘惑下去幹壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有乾不好的工作。沒有完不成的任務。
證券公司客戶經理工作計畫 篇4
一.為主要的工作來做：
1)建立一支熟悉業務，比較穩定的銷售團隊。
人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源於有1個好的銷售人員。沒錯，先制定出銷售人員個人工作計畫並監督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們現在的1個重點。在工作中建立1個和諧，具有殺傷力的銷售團隊應作為一項主要的工作來抓。
2)完善銷售制度，建立一套明確係統的業務管理辦法。
銷售管理是企業的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處於放任自流的狀態。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有較強的責任心，提高銷售人員的主人公意識。
3)培養銷售人員發現問題，總結問題,不斷自我提高的習慣。
培養銷售人員發現問題，總結問題目的在於提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題並能提出自己的看法和建議，業務能力提高到1個成熟業務員的檔次。
4)市場分析。
也就是根據我們所了解到的市場情況，對我們公司產品的賣點，消費體，銷量等進行適當的定位。
5)銷售方式。
就是找出適合我們公司產品銷售的模式和方法。
6)銷售目標
根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。並在完成銷售任務的基礎上提高銷售業績。如出現未完成時應及時找出原因並改正!
7)客戶管理。
就是對一開發的客戶如何進行服務和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進。
總結:根據我以往的銷售過程中遇到的一些問題，約好的客戶突然改變行程，毀約,使計畫好的行程被打亂，不能完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費.我希望領導能多注意這方面的工作!
證券公司客戶經理工作計畫 篇5
在年初我已經制定了自己的工作計畫，雖然不是做的很好但是我已經盡力了。在2月我會更加的努力 所以我制定了以下的計畫：
1：每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。
2：一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3：見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作有可能不會丟失這個客戶。
4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。
5：要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
6：對所有客戶的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。
8：自信是非常重要的。要經常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。
9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。
10：為了這月的銷售任務每月我要努力完成1到2萬元的任務額，為公司創造 利潤。 以上就是我這一年的工作計畫，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。不過現實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應該做好的。以後的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好!
證券公司客戶經理工作計畫 篇6
市場部為了樹立品牌形象，建設規模的、高質量的行銷團隊，開拓市場，逐步擴大營業部在當地的影響力，展現行銷團隊的潛在活力，開拓並鞏固行銷渠道，發展客戶，創造行銷奇蹟特制定以下行銷方案。
第一部分市場戰略定位
一、市場的範圍
以長沙市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高端客戶提供股票基金等投資產品和保守的理財諮詢服務。
二、客戶服務方式
1、基礎服務主要包括：及時解決現場及非現場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關業務及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶能夠及時和細緻了解公司新業務種類和服務產品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時反饋業務部門，促進完善客戶服務內容。
2、親情服務主要包括：法定節日或特殊節日營業機構管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發賀電、發賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務三種客戶的區別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。
3、諮詢服務主要包括：根據客戶需求選擇性的將各類研究諮詢張貼或轉發客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質量的資訊產品和信息，並根據客戶需要為其度身定製資產配置方案;定期將研究機構的投資策略報告傳送給客戶;通過網路服務平台，對客戶提供一對一諮詢服務;客戶專用電子信箱服務，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計畫以及模擬投資組合等;通過簡訊提供諮詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務;現場客戶和非現場客戶定期溝通。這類服務三種客戶的區別就比較大，一般客戶只提供基本的諮詢服務，接受公共的諮詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經理服務，核心客戶的個性化諮詢服務比重要客戶更好。
4、增值服務主要包括：根據其需要提供各類研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以簡訊行銷和客戶服務為信息平台，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和線上交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、某的財經資訊，簡訊行銷信息和客戶服務平台作為補充可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中籤通知服務;根據客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶理財計畫。這類服務三種客戶的區別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務，重要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務。
證券公司客戶經理工作計畫 篇7
客戶部是負責要深入實際，調查研究，注意監測我行支出運行情況，及時反映資金在使用中出現的新情況、新問題、為支出決策提出建議和意見。
一是嚴格規範理財產品的銷售渠道，實行一對一的客戶行銷推介方式，認真做好客戶風險評估，充分提示產品風險。
二是加強理財客戶經理隊伍建設，在加強業務培訓不斷提升業務素質的同時，加強職業操守、服務品質方面的教育及監督，切實防範道德風險。
三是嚴格規範業務操作流程，嚴禁發生代客戶理財等行為。
四是嚴格遵守為客戶保密原則，強調嚴格執行上級行有關客戶信息風險防範的規章制度，如發生客戶信息泄露等現象，嚴厲追究相關人員責任。
五是嚴密關注高端客戶交易情況，了解客戶財富來源，積極履行反洗錢職責。
六是加強高端客戶理財知識及投資理念培訓，引導客戶科學理財投資。高端客戶的高端業務，以其巨大的保費數字與業務規模成為保險公司重要的利潤源與風險點。高端客戶的主要風險是：心理壓力大，亞健康群體多，健康風險不容忽視；生活方式變化大，不確定因素多，意外風險較高；對服務的高要求與公司現有的水平存在差距；財務資料的索取困難；法制不健全，相關部門欠配合，缺乏對高端客戶的信用評定機構；缺乏高端客戶風險分析的經驗數據；來自銷售部門與決策層的壓力。為此，必須嚴格高端客戶的核保工作；強化風險意識與責任意識；提升服務的品質與服務的附加值。今後發展方向：
1.要嚴守資本充足率底線，保持資本充足率在當前水平上的穩定，確保資本構成的質量。
2.要進一步完善風險管理；
3.要加強授信業務的客戶管理，加強客戶的準入篩選、貸後的早期預警和信貸組合分析；
4.要堅持風險定價原則，牢固樹立風險定價的意識，不斷培養和提高風險定價的能力；做好流動性管理，不斷提高流動性風險監測的敏感性和應對措施的有效性；
5.對於不符合政策規定、市場準入標準、達不到國家環評和排放要求的項目，嚴格限制任何形式的新增授信；
6.要控制房地產貸款風險，嚴格執行“二套房”標準，嚴格按規定執行住房按揭貸款首付款比例和貸款利率，對投資性住房要堅持首付高成數、利率嚴格風險定價和資信嚴格審查的原則，採取切實有效措施防範“假按揭”“假首付”現象的發生。