客戶聯誼活動總結 篇1
近日，x銀行濟南分行舉辦“相約”客戶聯誼活動, 120多位客戶共同參加了活動。
x銀行濟南分行徐慶吉行長助理為活動致辭，對支持x銀行發展的客戶表示感謝，並介紹了該行“一旦選擇 終身相伴”的品牌主張。隨後，精彩紛呈的節目表演隨之展開：二胡獨奏、詩朗誦、服務禮儀展示，客戶的小提琴伴奏、優美的舞蹈贏得了客戶的陣陣掌聲，員工自編自導的產品秀將該行添金寶、基金定投、信用卡等產品通過節目的方式展現，讓客戶對該行的產品印象更加深刻。聯誼活動中，還進行了有獎問答，客戶紛紛搶答，現場氣氛熱烈，豐富的內容和獨特的形式受到到場客戶的高度評價，聯誼活動取得了圓滿成功。
據介紹，今後，x銀行濟南分行將不定期舉辦大型客戶活動，進一步提升社會影響力和品牌知名度。
客戶聯誼活動總結 篇2
“緣聚信託·悅享財富盛宴”信託財富中心客戶聯誼活動於x年10月26日在北京海航大廈順利舉辦。本次活動邀請了四十餘家銀行、券商、保險資管等金融同業機構和北京地區個人投資者共七十多名嘉賓參會。
本次活動首先向與會嘉賓通報了公司即將增資56億元以及獲得信託業協會A類評級結果的好訊息，展示了公司日益強勁的發展實力。隨後公司風險控制部領導對我司信託業務風控標準、風控原則等情況向與會嘉賓進行了介紹，財富中心理財經理就公司最新發行的信託產品進行了詳細講解，並通過問卷調查收集了各類客戶的業務訴求和產品投資偏好。最後財富中心和與會嘉賓在機構資金與優質資產對接、客戶資產配置等業務合作方面進行了熱烈討論和深入的交流。與會嘉賓對本次活動的精心安排給予了高度讚揚，並表示將對雙方以後的業務合作給予大力支持。
通過本次客戶聯誼活動，財富中心與同業機構客戶雙方進行了廣泛、深入的交流，加深了相互之間的了解，建立了友誼與互信，夯實了業務關係，必將為雙方未來的合作奠定堅實的基礎。
客戶聯誼活動總結 篇3
我是XX年6月來到公司，經過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然後入職，在這幾個月的學習與工作的時間裡，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對於我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗！作為客戶經理，我認為開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端！
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們諮詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力！客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動中！
總之，上半年我的職業規劃及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積一定的資產，完成轉正要求！