公司收購意向書 篇1
甲方(收購方)：________________
乙方(轉讓方)：________________
甲、乙雙方已就乙方持有的________有限公司(以下簡稱“目標公司”)100%股權的相關收購事宜，經友好協商達成以下股權收購意向：
一、鑒於：
1、甲方系一家依據中國法律組建並有效存續的股份有限公司，目標公司系合法存續的企業。乙方具有符合中華人民共和國法律規定的完全民事行為能力，並持有目標公司100%的股權。
2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標公司100%股權(以下簡稱“目標股權”)，甲方擬受讓該目標股權並成為目標公司新的股東(以下稱“股權轉讓”)。
二、目標公司概況
有限公司(註冊號：________________)成立於________年________月________日，是由乙方獨資設立的一人有限責任公司，註冊資本100萬元，經營範圍為礦產品經銷;汽車運輸。
三、收購標的
甲方的收購標的為乙方擁有的目標公司其中80%的股權以及目標公司的全部資產、債權債務、權益等全部財產(附資產明細、債權債務清單)信息。
四、收購價格、方式
1、收購價格：甲乙雙方初步商定收購價格為人民幣(￥________________)，最終經具有證券從業資格的資產評估事務所評估後的目標股權淨資產為基礎確定最終收購價格。
2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或方式一次性於雙方簽訂《股權轉讓契約》後日內全額支付完畢。
或者：甲、乙雙方均同意，甲方將以現金方式和/或方式分期完成收購，在簽訂《股權轉讓契約》後日內，甲方應至少首先向乙方人民幣元，具體在盡職調查完畢後，由《股權轉讓契約》中約定。
五、盡職調查
1、在本意向書籤署後，甲方安排其工作人員或委託律師對目標公司的資產、負債、或有負債、重大契約、訴訟、仲裁事項等進行全面的盡職調查。對此，乙方應予以充分的配合與協助，並促使目標公司亦予以充分的配合與協助。
六、保障條款
1、甲方承諾如下：
(1)甲方已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事實(或發現該等重大事實但經雙方友好協商得以解決)時，應於日內與乙方進入《股權轉讓契約》的實質性談判，並最遲於年月日前簽訂正式《股權轉讓契約》;
(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標股權議案。
(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對甲方具有法律約束力;簽訂和履行該意向書已經獲得一切必需的授權，在本協定上籤字的代表已經獲得授權簽署本協定，並具有法律約束力。
2、乙方承諾如下：
(1)在本意向書生效後至雙方正式簽訂股權轉讓契約之日的整個期間，未經甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。
(2)乙方及時、全面地向甲方提供甲方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料，以利於甲方更全面地了解目標公司真實情況;並應當積極配合甲方及甲方所指派的律師對目標公司進行盡職調查工作。
(3)乙方保證目標公司為依照中國法律設定並有效存續的，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。
(4)乙方承諾目標公司在《股權轉讓契約》簽訂前所負的一切債務，由乙方承擔;有關行政、法務部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務，均由乙方承擔。
(5)因目標公司採礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權轉讓契約》後最遲於年月日前將採礦許可證辦理完畢，並辦理至目標公司名下;
(6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權利，並保證本意向書能夠對乙方具有法律約束力。
七、目標公司的經營管理
1、如股權轉讓成功，則目標公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經營管理/由方具體實行經營管理;
2、雙方對目標公司實行共同經營管理，公司組織機構應於雙方簽訂《股權轉讓契約》後日內進行變更，董事會由名董事組成，其中由甲方委派名，董事長及法定代表人由甲方委派擔任/由乙方擔任;監事會由名組成，其中甲方委派名，其餘由目標公司依法選舉產生。
或者：目標公司由方具體經營管理，有權自主經營、自主用工，另一方不得無故干涉;另一方有權依法查閱、了解、調取目標公司財務記錄、會議記錄等公司檔案，對方的經營行為有權予以合法合理監督。
3、交割：在《股權轉讓契約》簽訂後日內，乙方應將目標公司的公章、財務章、財務賬冊、憑證、契約等全部資料交付目標公司新成立的董事會。
4、工商變更：在《股權轉讓契約》簽訂後日內，雙方應相互配合，積極完成工商變更手續。
5、因目標公司採礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限於探礦權價款處置、採礦權使用費、採礦權的變更費用、稅費等後續費用，在雙方簽訂正式《股權轉讓契約》後由甲方依法承擔/由雙方按股權轉讓完成後的股權比例進行分擔/由目標公司依法承擔;
6、目標公司在取得採礦許可證前不得進行生產銷售。
八、保密條款
1、除非本意向書另有約定，雙方應盡最大努力，對其因履行本意向書而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密義務：
範圍包括商業信息、資料、檔案、契約。包括但不限於：本意向書的各項條款;協定的談判;協定的標的;各方的商業秘密;以及任何商業信息、資料及/或檔案內容等保密，包括本協定的任何內容及各方可能有的其他合作事項等。
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(2)並非因接收方的過錯在披露後已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(3)接收方可以證明在披露前其已經掌握，並且不是從其他方直接或間接取得的資料;
3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務。
4、該條款所述的保密義務於本意向書終止後應繼續有效。
九、生效、變更或終止
1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方協商一致，可以對本意向書內容予以變更。
2、若甲、乙雙方未能在個月期間內就股權收購事項達成實質性股權轉讓契約，則本意向書自動終止。
4、本意向書籤署時應取得各方有權決策機構的批准和授權。
5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權代表簽字且加蓋公章後始生效。
十、其他
1、在股權轉讓時，甲、乙雙方和/或相關各方應在本意向所作出的初步約定的基礎上，分別就有關股權轉讓、資產重組、資產移交、債務清償及轉移等具體事項簽署一系列契約和/或其他法律檔案。屆時簽署的該等契約和/或其他法律檔案生效後將構成相關各方就有關具體事項達成的最終契約，並取代本意向書的相應內容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協定和契約。
2、甲乙雙方要誠信履行自己的承諾，並不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續而藉故不信守本意向書的約定。
3、任何一方違反本意向書約定內容的，應依法向對方承擔締約過失責任。
4、本意向書正本一式份，各方各執份，具同等法律效力。
甲方(蓋章)：________________乙方(簽字、捺印)：________________
法定代表人：________________授權代表：________________
授權代表：________________
________年________月________日 ________年________月________日
公司收購意向書 篇2
賣方：___________________________
買方：___________________________
擔保人：_________________________
買方為於________________註冊成立之公司，主要業務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司___________公司及____________公司之合營夥伴。除本公布所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知，得悉及確信賣方、擔保人、________及_________，連同(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯繫人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方
一、將予收購資產
根據收購協定之條款及條件，買方將收購________已發行股本合共_______%。將由________收購之銷售股份相當於________已發行股本之_______%。_________現有已發行股本餘下_______%由_________擁有。_________則投資於中國合營企業。
二、代價
_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數以現金支付，其中_______%訂金(訂金)將由_________於簽訂收購協定後一個營業日內支付，餘額_______%於完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於_________所產生投資成本厘定。代價及收購協定之條款及條件乃經訂約各方按公平基準磋商厘定。
三、先決條件
收購協定須待下列條件達成後，方告完成：
a、買方及擔保人訂立股東協定(股東協定)，並於完成時生效;
b、買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納________之業務、資產、財務狀況及前景所有方面;及_______各成員公司之業務，資產及財務狀況於收購協定日期至完成期間並無重大逆轉;
c、買方合理信納收購協定所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確;
d、買方就訂立及履行收購協定之條款取得聯交所根據上市規則或任何監管機構可能規定之任何類別一切必需同意，批准或其他許可(或視情況而定，有關豁免);
e、賣方向買方交付披露函件。
倘任何先決條件未能於________年____月____日或收購協定各方協定押後之其他日期(截止日期)或之前達成或獲豁免，收購協定將告終止，並再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協定後______個營業日內退還買方，自此協定雙方根據收購協定再無任何責任(除有關保密，成本及相關事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協定，其他買方有權(但無責任)根據收購協定條款完成協定。
四、完成
待上述先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後，收購協定將於截止日期後第_________個營業日或之前完成。
五、貸款協定
於簽訂收購協定之同時，_________與_________訂立貸款協定，據此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉換為_________結欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協定未能完成，_________將根據收購協定之條款向買方償還貸款連同於收購協定終止日期貸款應計之利息。根據上市規則第13、13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值______%之貸款。
六、有關_________之資料
______________________________________________________。
根據上市規則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據上市規則第13、13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8%之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關資料之通函將儘快寄交股東，以供參考。
七、上市規則之影響：
八、釋義
於本公布內，除非文義另有所指，以下辭彙具有下列涵義：
收購指__________________根據收購協定之條款及條件向賣方收購銷售股份。
收購協定指買方，賣方及擔保人所訂立日期為________年____月____日之買賣協定。
_________指_________，於薩_________________註冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。
聯繫人士指具上市規則所賦予涵義。
董事會指董事會。
營業日指香港銀行開放營業之日子(星期六除外)。
本公司指蜆電器工業(集團)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。
完成指完成買賣銷售股份。
完成日期指截止日期後第三個營業日。
關連人士指具上市規則所賦予涵義。
代價指銷售股份之代價_________元，根據收購協定須由_________支付。
董事指本公司董事。
本集團指本公司及其附屬公司。
香港指中國香港特別行政區。
上市規則指聯交所證券上市規則。
貸款指_________根據貸款協定向_________提供之_________元貸款。
貸款協定指_________與_________就貸款所訂立日期為________年____月____日之協定。
中國指中華人民共和國。
_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業。
買方指_________，_________及_________之統稱。
_________指_________，於_________註冊成立之公司。
銷售股份指將由_________根據收購協定收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。
股份指本公司每股面值_________元之普通股。
股東指股份持有人。
聯交所指XX公司。
賣方指__________________，於香港註冊成立之公司。
擔保人指__________________。
_________指_________________，於_________註冊成立之公司。
_________指__________________公司，於________年____月____日在香港註冊成立之有限公司，其全部已發行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_____%及_______%。
_________指__________________及中國合營企業。
港元指香港法定貨幣港元
人民幣指中國法定貨幣人民幣
%指百分比。
就本公布而言，人民幣兌港元乃按1、00港元兌人民幣1、06元之匯率換算。
賣方(蓋章)：_________
________年____月____日
買方(簽字)：_________
________年____月____日
簽訂地點：_____________
公司收購意向書 篇3
轉讓方（以下簡稱甲方）：XX公司（以下簡稱公司）
法定代表人
股權持有人：持有甲方78%的股權
股權持有人：持有甲方22%的股權
受讓方（以下簡稱乙方）：
鑒於：
1、甲方系依據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規之規定於_______年____月____日設立並有效存續的有限責任公司。註冊資本為人民幣壹佰貳拾萬元；法定代表人為：__________；工商註冊號為：_____________；
2、乙方系中華人民共和國具備民事行為能力的合法公民。
3、甲方的股權持有人為：_________、_________；其中_________持有甲方78%的股權，__________持有甲方22%的股權。至本協定簽署之日，甲方各股東已按相關法律、法規及《公司章程》之規定，按期足額繳付了全部出資，併合法擁有該公司全部、完整的權利。
4、甲方的全部股權持有人均一致同意將所持有甲方共100%的股權以及甲方的辦公及倉庫的全部設備、設施通過轉讓的方式，將甲方公司全部股權及辦公和倉庫設備、設施（不包括應收應付款項，即應收應付款項全權由甲方負責）轉讓給乙方，且乙方同意轉讓。
第一條、先決條件
1、簽訂本協定之前，甲方應滿足下列先決條件：
（1）甲方向乙方提交轉讓方公司章程規定的權力機構同意轉讓公司全部股權及全部資產的決議。
（2）甲方財務帳目真實、清楚；轉讓前公司一切債權，債務均已合法有效剝離。且甲方及股權持有人應向乙方出具相應的書面聲明及保證。
（3）甲方負責向乙方委託的會計、審計組織審計甲方財產、資產狀況相應的財務資料，以便於乙方對甲方進行資產、財務狀況進行評估。
上述先決條件於本協定簽署之日起日內，尚未得到滿足，本協定將不發生法律約束力；除導致本協定不能生效的過錯方承擔締約損失之外，本協定雙方均不承擔任何其它責任，本協定雙方亦不得憑本協定向對方索賠。
第二條、轉讓之標的
甲方同意將其各股東持有的公司全部股權及其他全部資產按照本協定的條款出讓給乙方；乙方同意按照本協定的條款，受讓甲方股權持有人持有的全部股權和全部資產，乙方在受讓上述股權和資產後，依法享有XX公司100%的股權及對應的股東權利。
第三條、轉讓股權及資產之價款
本協定雙方一致同意，XX公司公司股權及全部資產的轉讓價格合計為人民幣萬元整。此款於本協定簽訂之日起日內由甲乙雙方共同到公證部門辦理提存公證，待甲方及其股權持有人辦理完本協定第四條及第五條約定的義務後，由甲方的股權持有人持乙方的確認書向公證部門支取。
第四條、股權及資產轉讓
本協定生效後日內，甲方應當完成下列辦理及移交事項：
（1）將XX公司的管理權移交給乙方（包括但不限於將董事會、監事會、總經理等全部工作人員更換為乙方委派之人員）；
（2）簽署本次股權及全部資產轉讓所需的相關檔案，負責辦理XX公司有關工商行政管理機關、醫藥監督管理機關等變更登記手續；
（3）移交甲方能夠合法有效的證明及享有公司股權及資產轉讓給乙方的所有檔案。
（4）負責辦理XX公司遷址手續、向乙方指定場所所有人以甲方名義租賃場地，並進行遷址、辦理遷址的變更登記。租賃地為：
甲方辦理本款約定手續時所產生的費用由甲方股權持有人承擔。
第五條、轉讓方之義務
（1）甲方及其股權持有人須配合與協助乙方對公司的審計及財務評價工作。
（2）甲方及其股權持有人須及時簽署應由其簽署並提供的與該股權及資產轉讓相關的所有需要上報審批相關檔案。
（3）甲方及其股權持有人須依本協定之規定，辦理該等股權及資產轉讓之報批、備案手續及工商、藥監等變更登記以及XX公司遷址等手續。
第六條、受讓方之義務
（1）乙方須依據本協定第四條之規定將股權及資產轉讓款全額向公證部門辦理提存。
（2）乙方將按本協定之規定，負責督促甲方及其股權持有人及時辦理該等股權及資產轉讓之報批手續及工商、藥監部門變更登記、遷址等手續。
（3）乙方應及時出具為完成該等股權及資產轉讓而應由其簽署或出具的相關檔案。
第七條、陳述與保證
（1）轉讓方在此不可撤銷的陳述並保證：
①甲方的股權持有人自願轉讓其所擁有的XX公司全部股權及全部資產。
②甲方及其股權持有人就此項交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實、合法、有效，無任何虛構、偽造、隱瞞、遺漏等不實之處。
③甲方在其所擁有的該等股權及全部資產上沒有設立任何形式之擔保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，並保證乙方在受讓該等股權及全部資產後不會遇到任何形式之權利障礙或面臨類似性質障礙威脅。
④甲方及其股權持有人保證其就該股權及全部資產之背景及XX公司之實際現狀已作了全面的真實的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權將產生實質不利影響或潛在不利影響的任何內容。
⑤甲方的股權持有人對甲方股權、甲方對公司的資產均有全部合法權力訂立本協定並履行本協定，甲方簽署並履行本協定項下的權利和義務並沒有違反XX公司章程之規定，並不存在任何法律上的障礙或限制。
⑥甲方簽署協定的代表已通過所有必要的程式被授權簽署本協定。
⑦本協定生效後，將構成對甲方各股東合法、有效、有約束力的檔案。
⑧承諾在此過渡期內妥善保存管理XX公司的一切資產；維護XX公司公司的現狀，防止公司資產價值減少。
⑨對於收購契約所提供的一切資料，負有保密義務。
（2）受讓方在此不可撤銷的陳述並保證：
①乙方自願受讓甲方轉讓之全部股權及全部資產。
②乙方擁有全部權力訂立本協定並履行本協定項下的權利和義務，並不存在任何法律上的障礙或限制。
③乙方保證受讓該等股權及全部資產的意思表示真實，並有足夠的條件及能力履行本協定。
第八條、違約責任
協定任何一方未按本協定之規定履行其義務，應按如下方式向有關當事人承擔違約責任。
（1）如甲方及其股權持有人未按約定完成本協定第四條及第五條的義務或違反本協定第七條之陳述與保證，則乙方有權解除本契約，由此甲方及其股權持有人所產生的損失由其自擔；且甲方其及股權持有人應向乙方支付違約金_________萬元。
（2）乙方未按本協定之約定及時向公證部門提存股權及資產之轉讓價款的，按逾期付款金額承擔日萬分之三的違約金。
（3）上述規定並不影響守約者根據法律、法規或本協定其它條款之規定，就本條規定所不能補償之損失，請求損害賠償的權利。
第九條、爭議之解決
因履行本協定及其本協定附屬檔案所產生的爭議應首先由雙方協商解決，協商不成交由秦皇島市仲裁委員會並按其現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁是終局的且對雙方終有約束力。
第十條、協定修改，變更、補充
本協定之修改，變更，補充均由雙方協商一致後，以書面形式進行，經雙方正式簽署後生效。修改、變更、補充部分以及本契約附屬檔案均視與本協定具備同等法律效力且為本協定不可分割部分。
第十一條、協定之生效
本協定經雙方合法簽署後即產生法律效力。
第十二條本協定一式三份，各方各執一份，第三份備存於XX公司內；副本若干份，供報批及備案等使用。
甲方：乙方：
法定代表人：
股權持有人：
股權持有人：
本契約附屬檔案：