證券公司行銷人員年終總結 篇1
一、思想品德及自身素質方面
剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟，經過在公司3個多月的學習和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時上下班，不遲到不早退，要求加班的時候能夠準時到崗，充分利用工作時間，有效地完成公司分配的任務。
在認真工作的同時，本人也努力提升自身的素質，不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自身業務水平。本人本著多學習、多琢磨、多反思、多總結的原則，不斷提升自己，超越自己。多學習，學習先進的證券業務理論，學習同事的寶貴工作經驗，學習專業知識。多琢磨，學習到的業務知識反覆的琢磨，實際業務中，遇到難點儘可能運用自己的業務知識解決，如有超越自己知識範圍不能解決的，虛心請教同事。自我反思是提高業務素質的基本途徑，對於自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結，不斷為自己今後的工作積累經驗。
二、工作能力及相關業務方面
通過3個多月的學習及實踐，我對公司的工作流程有了一定的了解，對各個崗位業務有一定的認識。本人主要負責電話回訪的業務。工作上，我本著積極努力，紮實肯乾，求真務實的精神，把電話回訪工作做到，做到最細。電話回訪，主要針對新客戶在我公司開戶後對其是否親臨現場辦理開戶手續，開戶資料的填寫是否真實完整，客戶對客戶經理的許可權揭示書的內容是否了解，客戶對客戶經理以及營業部服務人員的日常服務是否滿意，客戶的交易賬戶平時是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，並填寫電話回訪單子；對老客戶提出的問題給予解答，並相應做記錄。同時，在前台領導及各同事的幫助下，我對前台的各項業務也有所掌握，現就這幾個月來工作中的主要成績作如下總結：
（一）電話回訪業務：進入年終第四季度，隨著開戶量的增加，電話回訪業務也進入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中，話務量累計達到1599個，重要通知類回訪113個，定期回訪758個。在眾多電話回訪中，本人本著誠懇待人的態度為客戶解答問題，沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示，這三個月來，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。
（二）前台業務：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之餘到前台學習相關業務。
在學習前台具體崗位業務前，先要熟悉各項開戶及特殊業務資料。各項資料可以說是所有業務中最基礎的.`，也是最容易掌握的，是所有業務的鋪墊。只有掌握好各項業務相應的資料才能準確而有效的為客戶提供資料，辦理業務。
1、開戶崗業務：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶；為轉戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業務時，為客戶補辦股東卡。在客戶轉戶時，發現客戶股東賬戶被凍結，為客戶辦理激活業務。每天在結束當天業務後，負責把當天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。
2、覆核崗業務：對開戶業務以及特殊業務審核後給予覆核，負責每天閉市後把做完的業務歸檔。
3、特殊業務崗業務：主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標誌、轉託管、換行、創業板進行相應操作業務。對股票下跌到三板的客戶進行三板業務。對於客戶長時間沒有到營業部更新資料的給予補資料業務，身份證升位，變更身份證有效期等。客戶親屬有逝世的，客戶攜帶有效證明檔案來辦理繼承業務的，給予相應的繼承業務操作。
（三）積極配合IT部門做好系統測試工作。
三、工作中存在的不足
1、電話回訪工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶百分百的滿意，放心。
2、工作態度上還認識的不夠深刻，工作積極性有待於提高。
3、業務方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。
4、應變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關問題不能第一時間給出的答案。
5、服務意識需要加強，對客戶諮詢的問題應耐心給予解答。三個月的時間是短暫的，在公司領導的關懷和同事的關心幫助下我受益匪淺。作為一個新人，我懷著一份積極的態度面對工作的壓力，樂觀的去解決工作中出現的問題，享受工作帶給我的樂趣。即使知道今後的工作上還會有更多的困難更大的壓力，但我會保持一分良好的心態積極去面對。
證券公司行銷人員年終總結 篇2
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對於我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗！作為客戶經理，我認為開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端！
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們諮詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。
在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關係也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力！客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的.耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動中！
總之，上半年我的職業規劃及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積一定的資產，完成轉正要求！
證券公司行銷人員年終總結 篇3
回首20xx年，有太多的美好的回憶，20xx年本人來到長京行工作，但是惟有20xx年這一年的學習，讓我深深的感受到了自己進步，但還是存在不少問題，在處理問題以及工作的方法上也有不足，但是我相信在領導的幫助與鼓勵下，我一定會擁有更美好的明天。
一、銷售工作總結、分析
在銷售顧問崗位上，首先我要感謝一個人那就是我們銷售部的曹經理，我要非常感謝他在工作上對我的幫助。雖然我在銷售部門已經工作了一年多，但對銷售經驗以及工作信心非常缺乏，我的工作可以說是很難入手。20xx年初，我都是在曹經理的帶領下幫助下進行客戶談判、分析客戶情況、在銷售中遇到難談下來的客戶銷售過程中遇到的問題我總想到他，所以基本上是4月份本人的銷售業績及能力才有所提升。
二、職業心態的調整
銷售員的一天應該從清晨睜開第一眼開始，每天早上我都會從自己定的歡快激進的鬧鈴聲中醒來，然後以精神充沛、快樂的心態迎接一天的工作。如果我沒有別人經驗多，那么我和別人比耐心；如果我沒有別人單子多，那么我和別人比服務。
重點客戶的開展。我在這裡想說一下：我要把B類的客戶當成A類來接待，就這樣我才比其他人多一個A類，多一個A類就多一個機會。回訪，對客戶做到每周至少二次的回訪。我認為攻客戶和制定目標是一樣的，首先要集中精力去做一個客戶，只有這樣才能有收效，等重點客戶認可了，我再將精力轉移到第二重點客戶上。
三、自己工作中的不足：
在銷售工作中也有急於成交的表現，不但影響了自己銷售業務的開展，也打擊了自己的自信心。我想在以後的工作中會摒棄這些不良的做法，並積極學習、儘快提高自己的銷售技能。
今年，我將一如既往地按照公司的要求，在去年的工作基礎上更加努力，全面開展20xx年度的工作。現制定工作劃如下：
一；對於老客戶，和固定客戶，要經常保持聯繫，好穩定與客戶關係。
二；因北京限購令的開始買車需搖號，所以要更加珍惜客戶的資源。
三；要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，採取多樣化形式的銷售方式。
四、今年對自己有以下要求：
1：每月應該盡最大努力完成銷售目標。
2：一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3：要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4：對客戶不能再有爆燥的心態，一定要本著長京行的服務理念“愛您超您所想”這樣的態度去對待每位進店客戶。
5：要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
8：和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。
9：為了今年的銷售任務我要努力完成任務，為公司創造更多利潤。
行銷人員工作總結14首先，我需要致歉，因為這是一份晚交的半年總結，而我卻不知道類似的總結是否仍有作用或價值。回顧過去數次總結，感覺直至現在，公司依然在沿著以往一些慣性思維在繼續前行。
但思前想後，我還是決定付諸筆端。因為，這也許是一篇讓公司覺得最逆耳的總結 。後續怎樣姑且不提，此刻如果不寫這些，討論其它內容也是沒意義的。一家之言，不免片面，歡迎討論。
總結分成7個部分：
1、關於銷售
2、關於行銷
3、關於傳統渠道
4、關於電商
5、關於各司其職
6、關於自我反省
7、關於下半年計畫
以下是詳述：（在此重申，凡涉及對公司或同事的評論，絕對不含絲毫貶低或詆毀。人不分等級，但工作必須是各居其位，各司其職）
1、關於銷售
銷售數據方面已經無需贅言，客戶概括和項目進展等可以容後再表，下半年的努力目標也不言而喻，這裡要說的是銷售這件事。
銷售這個工作（崗位）雖然常被掛在嘴邊，但似乎從來沒被公司真正理解和重視過，甚至可以說，公司從上至下沒人理解銷售的含義，長久以來對銷售的定位就和跟單無異。誠然，在20xx年之前的十幾年，銷售工作確實看上去更像跟單，把行銷資料準備好，參加幾次展會，就幾乎可以坐等紛至沓來的訂單。以至於到了現在，我們似乎認為，可以跟單的人就可以銷售。
這，就是慣性思維的一種。公司希望每個人都能開拓、能熟練推銷產品、能影響對方老闆的決策、能說服客戶。但是，如果忽略了員工自身的主觀和客觀條件，這種想法的結果只能是水中月鏡中花。
我總結銷售需要的六點：技巧，經驗，視野，臨場，資歷，知識。
篇幅有限，這六點如有機會再一一細表。我強調這六點的目的，是希望讓其它公司或我們的客戶看到，我們是非常職業的精品行業從業者，我們可以提供專業的產品推薦和服務，把握行業動態，點評行業趨勢，熟悉業內人脈，甚至各種跨界知識等等等等。現在，我們的銷售能做到嗎？
此外，對銷售數據的分析，應該是要更具體，更有規律，更定期。所有的投入，人力資源分配，年度計畫都是從總結數據來的。目前，至少在經銷商這一塊，我們有數據，但沒有跟進。我們的政策更多的具有即興性，俗稱拍腦袋。沒有系統地習慣性地總結銷售和客戶狀況，任何促銷政策或市場行銷就無從談起。
2、關於行銷
我能理解行銷給人帶來的快感，因為我也很喜歡。那種不斷有新點子新創意的感覺，不斷調動自身的情緒，而看到創意落到實處，則更有成就感。所以，上至軟文信息，下至行銷物料，我們不斷推敲和修改，因為我們新點子很多。
長久以來，我感受到公司對於市場行銷那異乎尋常的狂熱。但其實，我們更多是在自顧宣傳，和銷售結合併不多。所謂行銷，應當是結合銷售策略的，因為最終還是要銷。我講三個真實的故事。
第一個：一個外企，為其產品投入巨資製作並投放了媒體廣告，前後耗資達6千多萬。媒體廣告由4A廣告公司製作，投放在主流電視頻道黃金時段。一輪行銷活動後，市場上反饋最多的一個問題是：這產品哪有得賣？因為街上店裡根本沒有產品可賣。
第二個：還是這個外企，巨資贊助賓士F1車隊，已經連續五年了。但賓士車並沒有用上該公司產品。而偶爾有一次，賓士使用了該公司產品，但該公司絕大部分員工卻毫不知情。
第三個：我有個親戚，過年喜歡自己寫對聯，買紙買筆買墨，寫完後掛上屋，親戚朋友都會稱讚幾句，他也覺得自己寫得很不錯，總是認為行人都會駐足欣賞。實際上，過年時候家家戶戶都會買對聯，所有的對聯都很漂亮，甚至更漂亮，所以基本不會有路人留意我親戚寫的對聯。
第一個故事是關於行銷活動和銷售渠道脫節，引申出銷售渠道的重要性；
第二個故事是關於公司內部對於行銷信息了解不夠，引申出行銷信息的有效傳達；
第三個故事是關於行銷活動可能會陷入會孤芳自賞，引申出我們對行銷活動進行再思考；
3、關於傳統渠道
這裡說的傳統渠道，主要是指實體經銷商渠道。我一直感覺，公司從新年伊始就設定了一個情景：今年傳統渠道非常非常難，需要謹慎投入。
這是沒錯的，所以也就衍生了公司加強行業客戶和電商渠道的思路，而在傳統渠道似乎也名正言順地下滑了。
現在，先來看看我們的對手們今年都在做什麼…
ZIPPO：品牌直營的第一年，降低折扣，增加經銷商會議次數，增加經銷商培訓，增加拜訪市場和客戶，推出新的品牌櫃設計和新形象，實習新的經銷商分級，規範網路價格（雖然收效一般）。一些列的舉措之後，經銷商積極性比15年有提升。當然，經銷商受到品牌的約束更大，也必須更積極的投入到ZIPPO業務。其實，這就是品牌應該有的做法，而實現其做法的就是那些不斷跑客戶的銷售。
維氏：維氏手錶可以允許代銷，維氏箱包不斷推出新品和陳列道具，維氏軍刀實行新的經銷商商分級，同時區分線上和線下銷售的款式，避免價格戰。對電商採取圈定少數一級經銷商的做法，同時加推禮品套裝，只能給一級經銷商。同時業務人員增加拜訪客戶頻率，增加市場費用；召開經銷商會議。
777指甲套裝：召開經銷商會議，重新劃分市場和經銷商。區分線上線下產品款式，避免自身價格戰。
松拓表：加推新品，增加培訓和巡店。
鑒於零售形勢嚴峻和電商衝擊，以上品牌的這些措施不是靈丹妙藥。但對於那些傳統客戶來說，至少這些品牌都顯示出對傳統經銷商支持和重視的態度。而傳統渠道客戶和實體零售捆綁在一起，實體零售面臨不斷調整，但優勢資源會越來越集中，客戶也會因應形勢而調整戰略，至少大家目前都沒有放棄，而是在不斷調整。客戶繼續傾注精力在這些品牌上面，勢必導致對其它品牌的忽略，例如我們。
因此，對於我們而言，從年頭就顯示放棄的苗頭，似乎言之過早。
分析我們自身的傳統渠道業務，下滑的主要原因並非完全是趨勢使然，而是我們做得太少，或者主動示弱了。這樣會讓過去我們搭建起來的公司和品牌形象收到損害。20xx年其實已經是艱難的一年，但我們仍然完成得不錯。現在20xx年剩下半年，如果沒有對客戶加強維繫，永遠損失掉的不止是訂單，而是客戶。
4、關於電商
毋庸置疑，電商未來重點是如何發現更多高質量的平台。
與之對應的是，傳統領域已經出現較多對電商價格的投訴，而雨傘是重災區。隨著電商業務進一步擴大，無論是價格還是產品，都必須對線上線下加以區分，並嚴格執行。以龔百暉的萬象城為例，如果和漢網的直柄傘作比較，萬象城的價格需要打到六折以下，才能勉強和漢網持平。因為已經不是一次遇到客戶當眾比價，所以龔百暉方面投訴較多。
其它方面，此次藉助與萬表網的合作，考慮到萬表的影響力，也許手錶精品集合店的模式，會很快從線上走到實體。最新進展是，上線計畫估計在八月。
5、關於各司其職
這個問題，其實也就是分工問題，我只談和銷售相關的。
如第一點所述，銷售不是跟單。我認為真正強大的銷售，是可以憑一己之力為公司發展客戶，而不是憑藉公司的原有資源，或找上門來的電話或展會名片等等。同時，該銷售也必須能夠身邊同事提供銷售幫助和經驗指導，示範怎樣才是職業的銷售行為。
我在朝這個方向繼續努力，公司也需要詳細考慮，如何才能使員工各司其職，在與能力匹配的位置上做自己擅長的事。但有時，細節往往是被忽略的，而使員工能各司其職的關鍵恰恰在於觀察細節，使合適的人各居其位。
6、關於自我反省
也許進入20xx年，對於公司的期望和實際的落差，使自身工作狀態受到影響。同時，濰坊客戶撤店的後續事項還有待解決，但這些不是全部。
我仍然沒有忘記當初為什麼加入歐格爾，但不確定現在是否還堅定。誠如開頭所說，我看到的還是慣性，沒有看到我應該帶來的改變。
我想，可以歸結為兩個問題：
其一，公司“高薪”招我進來是為了什麼？
其二，我還留在公司是為了什麼？
希望有時間討論。
7、關於下半年計畫
7.1電商和細分市場，永遠是需要繼續努力拓展的，這裡不細表了。細分市場主要會放在文創精品（書店，文創集合店，精品集合店諸如drivepro）和汽車後市場兩方面。對於汽車後市場，暫時沒有具體行動方案，但我會先從了解一下之前的客戶資源方面著手。
7.2關於自營店，我經常有一個想法，如果天河城的和余換成我們自營店，月均30萬也許都是輕鬆的事情。由此引申的話題是，到底要不要投入實體？答案是要。天河城的保底和扣點也許看起來很高，但回報更高。所以，結論不言而喻，我會繼續堅定地支持並為歐洲胡同尋找合適項目，並對自營店給予更多建議。
7.3萬表網歐洲精品店上線。這是一個契機，無論對於發展其它電商平台的示範宣傳作用，抑或是推動手錶精品店在實體平台裡面嘗試的作用，都是一步很重要的棋。
7.4對待傳統渠道方面，即使市場仍然艱難，但憑藉去年打下的客戶基礎，在加強溝通並配合一系列商務政策的基礎上，仍然可以追上一部分。同時，堅持開新店的策略不會變，因為無論對什麼品牌，開店都是最直接有效的提升銷售方式，開店和維護並行。
7.5目前客戶基數太小，這點已經是老生常談。但新客戶的誕生本來就是充滿不確定性，
過於強調新客戶會讓我們忽略了二八原理，忽略了老客戶其實需要我們花再多一些時間，就能貢獻更大銷售。難度很大，所以需要正確的人做正確的事。
由此，引出我以下的建議：
（除了西安同事負責的區域和嘉偉的部分客戶外）就目前其他區域的歐洲胡同（歐格爾）經銷商而言，我個人的工作能力，只需要一個半銷售助理（一個主要負責傳統渠道，半個是可以兼顧其它分工），就可以覆蓋現有區域並在目前水平之上再提升。該建議，是基於對20xx年表現的分析得出。
（備註：20xx年，黎東英任銷售助理約10個月時間，主要跟進經銷商，兼顧部分進出口工作。跟進得較為及時和到位。相比之下，20xx年人員配備略顯吃力。此外，比較20xx年度個人差旅費用和銷售額，會看到這個比例已經相當合理。此為其中一方面依據，其它不一一細表）。所以，我一再提出，各居其位，各司其職。