金融普及總結 篇1
今年“普及金融知識萬里行”活動是中國銀行業協會為全面提高公眾金融素質，構建和諧金融消費關係和良好金融生態環境所舉辦的大型系列活動。交通銀行吉林省分行作為吉林銀行業協會第七屆會長單位，率先啟動金融系統“普及金融知識萬里行”活動。為了鞏固完善銀行業消費者權益保護體系，切實履行服務消費者的責任和義務，提升文明規範服務水平，該行將20xx年7月、8月和9月分別定為“支付結算賬戶使用安全宣傳月”“電子智慧型銀行服務推廣宣傳月”和“防範電信網路詐欺宣傳月”。
活動正值中國共產黨建黨96周年，在飄揚的黨旗下，參加啟動儀式的全體人員共同歌唱《沒有共產黨就沒有新中國》《歌唱祖國》，以振奮人心的'歌聲慶祝建黨96周年。
同時，交通銀行吉林省分行各網點以廳堂為宣傳陣地，組織員工走上街頭、深入周邊社區、市場、學校、企業等，以展台、宣傳折頁、電子屏等媒介，就支付結算賬戶安全使用、電子智慧型銀行推廣等方面金融知識進行了重點宣傳，並對相關警示案例進行了充分宣傳，和客戶面對面的進行金融知識互動和普及。
在普及金融知識、提升服務與保護消費者權益的道路上，交通銀行吉林省分行將繼續深化服務內涵、創新金融服務，以客戶為中心，提升交行員工的服務水平與質量，積極履行企業社會責任，做您身邊的財富管理銀行。
金融普及總結 篇2
時光如梭，不知不覺中來工作已有一年了。在我看來，這是短暫而又漫長的一年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業知識，時光已經流逝;漫長的是要成為一名優秀的客服人員今後的路必定很漫長。經過一年來的工作和學習，對客服工作也由陌生變成了熟悉。
很多人不了解客服工作，認為它很簡單、單調、甚至無聊，不過是接下電話、做下記錄、沒事時上上網罷了;其實不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關專業知識，掌握一定的工作技巧，並要有高度的自覺性和工作責任心，否則工作上就會出現失誤、失職狀況;當然，這一點我也並不是一開始就認識到了，而是在工作中經歷了各種挑戰與磨礪後，才深刻體會到。
下面是我這一年來的主要工作內容
一、立足本職，愛崗敬業
作為客服人員，我始終堅持“把簡單的事做好就是不簡單”。每當遇到繁雜瑣事，總是積極、努力的去做;當同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放棄休息時間，做好工作計畫，堅決服從公司的安排，全身心的投入工作。
二、勤奮學習，與時俱進理論是行動的先導
作為電信基層客服人員，我深刻體會到理論學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。一年來我堅持勤奮學習，努力提高理論水平，強化思維能力，注重用理論聯繫實際，用實踐來鍛鍊自己。
三、工作生活中體會到了細節的重要性
細節因其“小”，也常常使人感到繁瑣，無暇顧及。對工作耐心度，更加注重細節，加強工作責任心和培養工作積極性;對工作耐心度，更加注重細節，加強工作責任心和培養工作積極性。
四、多與各位領導、同事們溝通學習
取長補短，提升自己各方面能力，跟上公司前進的步伐。很幸運可以加入客服部這個可愛而優秀的團隊，文化理念，客服部的工作氛圍已不自覺地感染著我、推動著我;讓我可以在工作中學習，在學習中成長;也確定了自己努力的方向。此時此刻，我的目標就是力爭在新一年工作中挑戰自我、超越自我，取得更大的進步!
金融普及總結 篇3
在即將過去的這一年裡，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存著的不足之處有以下幾點：
第一、計畫不明確，不連貫;
第二、工作的持續跟蹤做的不到位;很多業務的開發有時候是從
老客戶的持續跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發的。
第三、老客戶轉化做的不夠。
針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計畫是：
第一、注重老客戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現在已經開始跟蹤維護。
第二、指定客戶開發計畫，從年前這段時間的市場開發情況來看，總結分析客戶群體，根據客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業會議、社區活動等方式跟這些群體取得聯繫，開發業務。
第三、積極參加社區活動，創造更多條件開發客戶資源。
第四、對於客戶的持續跟進，要細緻耐心，做好詳細的客戶跟蹤
筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在於持續的跟蹤之下。
第五、積極的跟公司優秀的同事們學習溝通。
第六、平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦。
第七、嚴格要求自己按照以上計畫開展新一年的工作。