物流業務人員年度工作總結範文 篇1
XX年即將曩昔，顛末又一年的物流治理工作，公司的物流工作已進入了穩步成長階段，同時本身在物流治理方面的才能也獲得了熬煉與進步。
一、物流費用。
物流費用節制是一項緊張的工作，要用合理的物流本錢去實現高效、高質量、高附加值的物流業務是一件很難的治理工作。而我司的物流布局模型是“總部集中制”，因此節制物流費用，總部必須有一套完善的物流規章制度。通過它來節制各分公司的物流指令下達、物流配送作業，從而節制物流費用。第八年的物流費用相對往年來說對照合理，整體費用有所上升降。表現在以下：
1、配送費用：隨著公司販賣量的增長，物流費用的絕對值有所增長，然則物流費用與販賣比整體有所降低。
2、倉儲費用：販賣量的增加，倉庫費用也在增加。隨著生產規模的繼續擴張，公司對原資料的需求也越來越告，進而對倉儲的需求也越來越高，因此今年的倉儲費用增加，然則與販賣量的比值十降低的。
二、物流配送
1、物流配送是販賣物流中的癥結環節之一，配送光陰的實時性，貨物的平安性是物流配送作業質量的直接表現。在第八年，我部門狠抓到貨實時性的稽核，嚴格依照物流流程的有關規定做到實時、精確、高質量的配送。在這種嚴格的要求下，我部門從上到下都重要起來，全力做好公司的物流配送，增強配送市場的治理，實施每票貨物的跟蹤，並把跟蹤信息實時反饋到物流司理。每月實時召開回首會議，對上月呈現的問題實時總結。第八年我部門的配送定時到達率99.37%，運輸數據回傳實時率99.62%、回單完備率99.74%，貨物損失率為0。退貨光陰的實時性也比XX年有進步，大部分退貨商品都能在一周內返回。
2、在貨物配送中也遇到一些問題：
a、客戶單據的簽收蓋章；
b、配送嚴重逾時導致客戶販賣損失的補充問題；
三、倉庫治理
1、XX年各倉庫庫存大量增加。因為公司生產規模擴張，成長速度很快，因而倉庫均勻庫存大大增加。收支庫數量也增加，如此大的業務量勢必給倉庫治理帶來很大的未便。
2、第八年倉庫治理從兩方面動手，即倉庫日常維護治理和倉庫數據信息治理。在倉庫日常維護治理方面，要求保管員每日掃除庫內衛生，調劑倉庫貨物的堆碼，使倉庫貨物整潔清潔，進步倉庫面積的使用率。在有條件的環境下，對部分物品，如維修物料、小禮品、鼓吹單等推廣使用貨架治理，現在倉庫已在使用貨架治理，使用後反應對照好。同時，部門禁絕時到倉庫進行反省，督匆匆保管員增強日常的維護。在數據信息治理方面，要求倉庫與統計每日核對庫存帳，統計與我司指令下單人員核對每日的指令，倉庫每周實物盤點。為了增強庫存數據的治理，從10月份開始，每月寶供必須做庫存闡發。
四、信息系統治理
信息起到銜接各物流環節的橋樑作用，如運輸信息、配送信息、庫存信息、物流市場信息等。運輸信息，僅指幹線運輸，在XX年，常常與總部及jy物流公司電話聯繫貨源信息，並把信息反饋到分公司，讓分公司控制貨物在途環境，提前支配貨物的販賣，更有利於販賣業務。配送信息，jy物流公司每日跟蹤貨物的配送在途環境，實時把真實的信息反饋到經營部和我這裡，這樣增強配送在途的跟蹤，更能控制貨物配送環境，呈現問題後能加快處置懲罰速度。庫存信息，包司庫存的精確性是根本，因此要求jy物流公司每日核對庫存，使庫存實物與電腦帳、手工帳務必一致。定時給分公司傳送庫存日報表。物流市場信息，這是了解物流市場動態的信息之一，常常蒐集有關物流信息，如運輸價格、貨站經營狀況、物流公司狀況、國家物流方面的政策律例等。有了這些信息更能使我們調劑物流策略，訂定物流工作計畫。
五、XX年目標
新的一年，我部門的工作目標如下：
目標1：收支庫精確率達到99.5%，節制積壓庫存，加快資金周轉
目標2：採購貨物做到質優價廉，滿足客戶必要，低落採購本錢
目標3：縮短進貨周期，避免航空貨運，節制物流本錢
目標4：繼續學習物流採購專業知識、增強產品培訓、參加相關技巧培訓
認真負責是每一個庫管員的基礎職責，合理節制庫存數量，特殊貨物採購到貨後，實時督匆匆訂貨人員將貨物出庫是庫管員責無旁貸的工作內容。優越地節制庫存的保持程度，使庫存既不發生匱乏，也不會發生停工待料以及無法交貨的環境，避免存貨數量過多而導致資金積壓、周轉艱苦和增加利息、進而造成持有本錢的包袱。
採購本錢關係到公司販賣利潤的增長點，採購質量的短長直接關係到工程驗收的進度、客戶滿意度。我部門的工作重點是明確採購的工作內容：一是適時適量包管供應；二是包管貨物質量；三是費用最省；四是治理和諧供應商、治理供應鏈。我們將會從供應商治理入手，合理評估供應商，產品質量、賬期、定時到貨、售後辦事都是考評的要項，繼續革故鼎新。
物流本錢是人人不太注意的一個隱形本錢，往往被忽視不計，其實物流本錢占據了貨物本錢較重份額，利潤在此又損失了一部份。提前做出採購計畫，合理籌劃採購項目。《請購單》的填寫勢在必行，請公司各部門給予共同，型號、規格、必要到貨日期、有無特殊要求都需詳細填寫。避免到貨後在庫內寄放光陰過長，影響售後辦事。
物流業務人員年度工作總結範文 篇2
20xx年一季度，雖然國內外經濟形勢複雜多變，但中國證券市場基本呈單邊上揚的趨勢，投資者普遍處於盈利狀態。南京證券沒有為此而放鬆投資者教育工作，而是進一步加強組織領導，完善制度，拓展教育方式和渠道，努力幫助投資者樹立正確的投資理念、增強風險防範意識，進一步維護證券市場的穩定發展，取得了一定成績。現將公司今年一季度的投資者教育工作匯報如下：
一、加強組織領導，完善制度，狠抓落實，積極推進投資者教育工作
20xx年初，公司就將投資者教育工作作為今年的重要工作來抓，要求各營業部從本部的實際出發，認真紮實地做好投資者教育工作。一季度，公司各營業部普遍將投資者教育工作列為本營業部的工作重點，紛紛加強了組織領導，營業部負責人親自負責，各部門負責人積極參與，按照20xx年的工作計畫和客戶特點，進一步完善工作制度，狠抓落實，推動全公司的投資者教育工作取得了較大進展。上海新華路、張家港步行街、無錫五愛北路等多家營業部均成立了以營業部負責人為組長，各分部門負責人為成員的投資者教育小組，並指定專人作為投資者教育工作的聯繫人，隨時與協會以及公司保持信息暢通，及時報告營業部投資者教育工作進展情況，努力做好相關工作。
二、將投資者教育貫穿於客戶服務的各個環節，紮實做好日常工作
投資者教育工作不是表面文章，必須將這項工作貫穿到與客戶接觸的每個環節當中，從各個方面做好相關工作。今年以來，公司堅持以“專業服務，創造價值”為理念，在客戶開銷戶、日常交易、資金存取、客戶行銷和服務等各個業務環節中，積極了解客戶，服務客戶，切實將投資者教育工作做實、做細。特別是經常通過問卷調查、電話回訪以及客戶關係管理系統了解和分析客戶的風險承受能力和投資偏好情況，針對不同類型客戶進行有針對性的投資者教育，取得了良好的效果。北京惠新西街、杭州慶春東路、重慶較場口等營業部將投資者教育工作進行分解，在日常業務工作中明確了營業部各崗位員工的相關工作職責，切實將投資者教育融入到客戶服務的每個環節。
三、採用多種形式，認真做好投資者教育工作
開展投資者教育工作不能死板，一定要根據證券市場的不同發展階段以及各地的具體情況，積極調整投資者教育宣傳形式，採用多種形式，認真做好投資者教育工作。
今年以來，各營業部紛紛利用投資者園地這一常規基地，加強投資風險揭示和證券知識、法律法規的宣傳，根據市場實際情況和工作需要及時更新內容，不斷完善投資者教育園地。同時公司充分利用公司網站適用範圍廣的特點，將法律法規、證券知識等內容發布在公司網站上，供投資者瀏覽下載。公司很多營業部還紛紛利用報刊、電視、報告會等多種形式積極開展投資者教育工作，介紹理財知識和技巧，提示投資風險，得到廣大投資者的一致好評。
今年一季度，南京大鐘亭、連雲港通灌南路、銀川文化東街等15家營業部通過與電台、電視台、報刊及網站等媒體合作，不斷深化投資者教育工作。廣州先烈中路、上海西藏南路、深圳南海大道和銀川民族北街等20多家營業部通過股市沙龍、投資策略報告會等形式不斷提高投資者教育活動的質量，針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。今年3月份，南京新華路營業部由於多年熱忱專業的服務，還被南京市消費者協會和大眾證券報社評選為南京地區投資者滿意十佳證券營業部。
四、抓住重點，著重做好新入市投資者的風險教育工作
新入市投資者的風險教育工作是投資者教育工作的重點，必須傾注大量的心血和精力。今年以來，針對新入市的投資者，公司各營業部根據該類型投資者的風險承受能力和投資偏好，從開戶、回訪和培訓等多個環節加強對新股民、新基民的風險教育工作，努力提升他們的投資水平和風險意識。公司集中印製了一批操作手冊，並藉助公司網站介紹各種投資品種特點及有關操作規則，準確披露市場新品種、新變化、新政策，及時傳達國家和證監部門的政策信息，幫助新入市的投資者儘快成長起來。南京長樂路和南京常府街等營業部通過股民學校，加強與新入市投資者的互動，倡導理性投資，取得了良好的效果。
五、利用技術手段，積極推動投資者教育工作邁上新台階
充分利用各種技術手段，通過多個渠道更有針對性地開展投資者教育工作有利於擴大範圍，提升工作效果。公司於20xx年初上線了客戶關係管理系統(以下簡稱“CRM系統”)，加強了對投資者的分析和研究，能夠針對不同類型的投資者提出家常菜譜大全不同的服務方案，不斷提高服務質量，同時也推動投資者教育工作邁上了新台階。南京龍蟠路和南京新華路等營業部依託CRM系統，將營業部所有客戶細分到員工名下，員工通過CRM系統細緻研究自己所服務客戶的操作習慣和風險承受能力，按照服務規範有針對性地為客戶進行風險提示和服務，極大地提升了投資者教育工作的質量。
同時，公司的全國統一客服熱線於20xx年面向全公司推廣，正在逐步取代原來各營業部分散的自助委託電話和人工服務號碼。該客服熱線可以自助委託、人工服務、賬戶查詢、銀證轉賬、修改資料和自助語音諮詢等六大功能，規範了客戶服務標準，提高了客戶服務水平，並在日常的服務工作中積極做好投資者教育相關工作，得到投資者的廣泛好評。
六、完善投訴處理機制，構建多種投訴渠道，及時妥善解決投資者的投訴
在日常的市場行銷和客戶服務工作中，投資者對公司的相關工作不滿意或者不理解是很正常的，因此及時妥善解決投資者的投訴是非常重要的。今年一季度以來，公司不斷完善投訴處理機制，規範投訴處理流程，同時構築多種投訴渠道，保護客戶投訴的及時順暢。公司所有營業部均在營業部場所顯著位置張貼公司和營業部的投訴電話、傳真、電子信箱和其他相關信息，設定了投訴信箱並定期檢查，同時完善客戶投訴處理流程，接受並妥善處理投資者的投訴，做好投訴記錄。通過以上多種方式讓投資者的投訴、意見能夠在第一時間便予以妥善解決。
總的來說，今年第一季度公司的投資者教育工作在取得一定成績的同時，也在深化投資者教育工作中也遇到了一些問題，有待研究並在實踐中探索解決方法，比較突出的問題包括：一是客戶分層分類服務工作亟待加強，公司和各營業部如何進一步細分客戶並做好客戶服務和投資者教育工作有待改進;二是現有的投資者教育內容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求，投資者教育的針對性有待加強;三是與其他機構在投資者教育工作的合作方面有待加強。但無論遇到什麼問題，南京證券都將加強領導，認真組織，積極推進，把投資者教育工作作為一項日常的、長期的工作來落實，從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發，增強投資者的風險意識，維護投資者權益，提高投資者抵禦風險的能力。繼續鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績。
物流業務人員年度工作總結範文 篇3
20xx年即將曩昔，顛末又一年的物流治理工作，公司的物流工作已進入了穩步成長階段，同時本身在物流治理方面的才能也獲得了熬煉與進步。
一、物流費用。
物流費用節制是一項緊張的工作，要用合理的物流本錢去實現高效、高質量、高附加值的物流業務是一件很難的治理工作。而我司的物流布局模型是“總部集中制”，因此節制物流費用，總部必須有一套完善的物流規章制度。通過它來節制各分公司的物流指令下達、物流配送作業，從而節制物流費用。第八年的物流費用相對往年來說對照合理，整體費用有所上升降。表現在以下：
1、配送費用：隨著公司販賣量的增長，物流費用的絕對值有所增長，然則物流費用與販賣比整體有所降低。
2、倉儲費用：販賣量的增加，倉庫費用也在增加。隨著生產規模的持續擴張，公司對原資料的需求也越來越告，進而對倉儲的需求也越來越高，因此今年的倉儲費用增加，然則與比值十降低的。
二、物流配送
1、物流配送是販賣物流中的癥結環節之一，配送光陰的實時性，貨物的平安性是物流配送作業質量的直接表現。在第八年，我部門狠抓到貨實時性的稽核，嚴格依照物流流程的有關規定做到實時、精確、高質量的配送。在這種嚴格的要求下，我部門從上到下都重要起來，全力做好公司的物流配送，增強配送市場的治理，實施每票貨物的跟蹤，並把跟蹤信息實時反饋到物流司理。每月實時召開回首會議，對上月呈現的問題實時總結。第八年我部門的配送定時到達率99.37%，運輸數據回傳實時率99.62%、回單完備率99.74%，貨物損失率為0。退貨光陰的實時性也比20xx年有進步，大部分退貨商品都能在一周內返回。
2、在貨物配送中也遇到一些問題：
a、客戶單據的簽收蓋章；
b、配送嚴重逾時導致客戶販賣損失的補充問題；
三、倉庫治理
1、20xx年各倉庫庫存大量增加。因為公司生產規模擴張，成長速度很快，因而倉庫均勻庫存大大增加。收支庫數量也增加，如此大的業務量勢必給倉庫治理帶來很大的未便。
2、第八年倉庫治理從兩方面動手，即倉庫日常維護治理和倉庫數據信息治理。在倉庫日常維護治理方面，要求保管員每日掃除庫內衛生，調劑倉庫貨物的堆碼，使倉庫貨物整潔清潔，進步倉庫面積的使用率。在有條件的環境下，對部分物品，如維修物料、小禮品、鼓吹單等推廣使用貨架治理，現在倉庫已在使用貨架治理，使用後反應對照好。同時，部門禁絕時到倉庫進行反省，督匆匆保管員增強日常的維護。在數據信息治理方面，要求倉庫與統計每日核對庫存帳，統計與我司指令下單人員核對每日的指令，倉庫每周實物盤點。為了增強庫存數據的治理，從10月份開始，每月寶供必須做庫存闡發。
四、信息系統治理
信息起到銜接各物流環節的橋樑作用，如運輸信息、配送信息、庫存信息、物流市場信息等。運輸信息，僅指幹線運輸，在20xx年，常常與總部及jy物流公司電話聯繫貨源信息，並把信息反饋到分公司，讓分公司控制貨物在途環境，提前支配貨物的販賣，更有利於販賣業務。配送信息，jy物流公司每日跟蹤貨物的配送在途環境，實時把真實的信息反饋到經營部和我這裡，這樣增強配送在途的跟蹤，更能控制貨物配送環境，呈現問題後能加快處置懲罰速度。庫存信息，包司庫存的精確性是根本，因此要求jy物流公司每日核對庫存，使庫存實物與電腦帳、手工帳務必一致。定時給分公司傳送庫存日報表。物流市場信息，這是了解物流市場動態的信息之一，常常蒐集有關物流信息，如運輸價格、貨站經營狀況、物流公司狀況、國家物流方面的政策律例等。有了這些信息更能使我們調劑物流策略，訂定物流工作計畫。
五、20xx年目標
新的一年，我部門的工作目標如下：
目標1：收支庫精確率達到99.5%，節制積壓庫存，加快資金周轉
目標2：採購貨物做到質優價廉，滿足客戶必要，低落採購本錢
目標3：縮短進貨周期，避免航空貨運，節制物流本錢
目標4：持續學習物流採購專業知識、增強產品培訓、參加相關技巧培訓
認真負責是每一個庫管員的基礎職責，合理節制庫存數量，特殊貨物採購到貨後，實時督匆匆訂貨人員將貨物出庫是庫管員責無旁貸的工作內容。優越地節制庫存的保持程度，使庫存既不發生匱乏，也不會發生停工待料以及無法交貨的環境，避免存貨數量過多而導致資金積壓、周轉艱苦和增加利息、進而造成持有本錢的包袱。
物流業務人員年度工作總結範文 篇4
過去的一年在公司領導的深切關懷和正確指引下，在總部各部門以及兄弟營業部的支持和幫助下，經過我部全體員工的共同努力和拼搏，營業部取得了較快的成長與發展。營業部全體員工統一思想、振奮精神、克服困難、紮實工作，促進了營業部各項工作的完成。積極回響公司主題活動的號召，在“新開戶客戶貢獻度競賽活動”、“司慶二十年交易上萬億”等競賽活動中，分別取得了第三名和第四名的可喜佳績。現就一年的工作總結如下：
(一)今年3-11月份主要業績指標
我部3月份正式成立時客戶總數1924戶，5000元以上有效戶數1186戶，客戶總資產1.6億，截止11月30日客戶總數3936戶，5000元以上有效戶數2038戶,客戶總資產2.5億。無論從客戶總數，有效戶數和客戶總資產上都有顯著提升。截止11月末累計實現交易量29.58億元，累計手續費收入362.96萬元，累計利潤36.51萬元。以上數據和分析表明：
（1）開業以來依靠我部開展的持續主動行銷激勵方案和通過周末股民培訓學校提升當地影響力的方法已經初步顯示出積極性和可操作性，開戶數和新引進資產呈現出一個良好的開端和上升的勢頭。
（2）營業部業務基礎尚不夠紮實，基礎客戶依舊較弱。雖然有效戶和新增資產在逐步擴大，但相比較公司其他營業部和本地的其他優秀營業部，無論是業務上還是管理上都還存在很大的差距。
（3）營業部全體員工需要繼續努力，緊抓市場機遇，加大市場開拓力度，特別是對優質客戶資源的挖掘，以及增加基礎客戶的開發，才能使我部在未來的經營業績上有長足的增長，才能使我們這類新設營業部在激烈的市場競爭中生存和發展。
營業部自成立以來全體幹部員工團結一心，努力拚搏，克服人手少、任務重等各方面的困難，緊緊圍繞著公司下達的各項工作目標，對內加強管理、提升服務，對外全力拓展、積極行銷，對待每一項工作認真準備、周密部署、細緻落實，回顧過去一年的重點工作，主要有以下幾個方面：
1、全力以赴確保數據拆分工作的順利完成
由於前期我們對數據拆分工作與某營業部進行了充分的溝通交流，在公司總部各部門的整體指導下，營業部在員工培訓、系統測試、應急方案制定以及安全保衛防範等工作上都分工明確，與某營業部配合默契，確保了營業部數據拆分工作的順利完成。在3月1日數據拆分完成後的第一個交易日，營業部員工精神飽滿，客戶在新的營業部號段內開戶和委託非常順暢，當日未發生一筆老客戶委託交易和銀證轉賬的問題。對此我們深刻體會到只有前期做好充分準備，才能做到事半功倍的道理。
2、完善服務內容提升服務質量
自營業部成立以來客戶服務工作就一直是我部工作中非常看重的環節。隨著市場競爭的日益激烈，投資者對營業部的服務要求也越來越高，為了在渝北地區站住腳，擴大公司在當地的品牌影響，一年來我部不斷地強化客戶服務工作，完善服務內容和手段，將客戶服務和客戶行銷工作緊密地結合起來，以服務促行銷。為此，我部結合自身的實際情況在內部服務方面做了以下的工作：
1）為了加強對非現場客戶的服務，我部建立了獨立的簡訊平台，對非現場客戶簡訊服務的內容和標準做了統一的要求和布置，並明確了具體負責人，使之成為標準化、制度化和日常化的服務手段。
2）為了充分利用公司研究所的各類諮詢產品，更好地為廣大投資者提供參考，我部推出了客戶qq群服務。指定專人通過群郵件，群共享的方式及時將公司研究所的各類諮詢產品傳達給投資者，並採取時盤指導，收盤總結的方法積極指導客戶投資，以期達到其資產的保值增值。
3）針對每日上市公司的相關公告、中籤上市、權證到期等信息，我部要求櫃檯專人負責在開市前逐一電話通知到所有持有這些股票的客戶。
4）堅持每個周日上午9點到12點的“股民培訓學校”，通過對投資者的免費培訓，提高投資者的實戰能力，讓投資者充分了解我部諮詢實力從而擴大影響力，加深我部與投資者的感情，最大限度地提高客戶忠誠。
5）加強投資者教育工作，對營業部投資者園地的內容進行補充和完善，提供符合要求的證券資訊、公司公告、證券投資常識、基金動態、風險提示等各方面的內容並由專人負責及時更新，以便讓投資者了解更多、更新的市場信息，提高投資者風險防範意識。
3、加強市場行銷全力拓展客戶
營業部在公司領導的大力關心和支持下，已經步入了經紀業務開拓的正軌。為極力打造某證券在XX市場的品牌形象，增加客戶開戶和引進存量資產，營業部根據自身發展的特點，提出了：“精耕,擴展區縣”的行銷思路，並制定了相應的行銷模式、行銷渠道和行銷激勵。
1）行銷模式
考慮到本部為搬遷後新設營業部,存量客戶資產不及1.7億的現狀,為了能夠迅速擴大客戶資產規模,營業部制定了以建立和培養專業化的市場行銷隊伍為主導的行銷模式。藉助銀行網點這一重要合作渠道，開展不間斷的開戶有獎活動。
營業部計畫組建一支40人的行銷團隊（經過近一年來的實踐，已經組建了24人）。行銷員前3個月每月1000元/人的底薪保護，3個月後根據引進客戶的實際情況，優勝劣汰。優秀者轉為公司經紀人，而淘汰的名額繼續從市場引進優秀的行銷人才，以保持40人的行銷團隊不斷的給營業部引進客戶。
2）行銷渠道
根據“精耕，擴展區縣”的行銷思路，營業部現在主要採取與銀行合作的方式開發客戶
（1）營業部所在的區
開業以來，我部先後與區工商銀行，農業銀行，中國銀行、招商銀行，交通銀行，興業銀行，光大銀行建立了密切的合作關係，並取得了23個銀行網點（工商銀行5個，農業銀行12個，中國銀行2個，招商銀行1個，興業銀行1個，交通銀行1個，光大銀行1個）作為行銷渠道，現已派出客戶經理進駐銀行網點進行客戶開發。
（2）周邊區縣
目前市場競爭壓力大，為了最大限開發客戶，通過區縣可增加我部行銷渠道，區縣優勢在於競爭壓力較小，手續費相對較高。我部已在等縣區建立起了行銷網點。
3）行銷激勵
營業部從開業以來持續性的對行銷員工開展開戶競賽，“周周有獎勵，月月有大獎”以保持引進客戶的積極性
周獎勵：
對行銷員工每周開戶數進行統計、排名，設立1等獎、2等獎、3等獎各一名，分别致以300，200，100的獎勵。
月獎勵：
當月新增有效開戶數每戶獎勵50元；
當月新增有效開戶數超過10戶，每戶獎勵100元；
當月新增有效開戶數超過20戶，每戶獎勵150元；
當月新增有效開戶數超過30戶，每戶獎勵200元；
當月新增無效開戶數超過5戶，一次性獎勵100元。
（三）、明年工作打算
對於明年的工作，我部計畫將重心還是放在行銷方面，主要從以下兩個方面入手。
1、對區範圍內的重點單位，建立聯席制度。從銀行反饋的信息表明，地區有很多優秀的企業和優秀的民營企業家，他們的銀行存款量相當可觀，只是這批潛在客戶缺乏對證券市場的了解，這就要求我們通過專業的服務來贏得他們的認可。計畫通過走訪、定期回訪，為客戶量身定做理財方案等方式，對重點單位進行有計畫、有目的的逐一摸排，力爭找到一批高質量的客戶，同時也為擴大證券在本地的影響力做出貢獻。
2、持續我部“精耕，擴展區縣”的行銷思路，堅定“渠道為王，通路為王，誰搶占了金融銷售的通路，誰將立於不敗之地”這一理念。
物流業務人員年度工作總結範文 篇5
20xx年，面對國際金融危機的影響，本人以科學發展觀為指導，認真貫徹國家擴大內需的經濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務和指標，按照年初提出的工作方針、計畫，帶領吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發展了客戶，取得了良好的經濟效益，具體總結如下：
一、業績方面：
吳川片區客戶經理20xx上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產約1422萬，目前團隊客戶總資產已達到了1.4億，期間吳川片區開發的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶，其中機構戶1戶，新增資產和手續費都在穩定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產品銷售上突破了前所未有的好業績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵。
二、宣傳工作方面：
我們回響要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間裡，我們吳川片區的客戶經理以提升公司品牌形象，最大限度地發展客戶為目標，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外行銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。
三、與銀行領導溝通方面:
按照工作的計畫，我每周有序地拜訪各銀行網點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網點主任，進一步加強了溝通和合作關係，有了更深一層的了解。與他們交流各網點實際情況和客戶經理的工作態度等方面的內容，各客戶經理與銀行的關係更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標衝刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經理在銀行網點結合日常工作，積極主動幫助銀行指導客戶開通網銀，開銀行卡等各項業務工作，發揮了不小的作用，深得銀行領導讚賞。還有就是經過多方領導的努力，我們吳川片區在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網點了。
四、培訓方面：
每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習，各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程，獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計畫。在吳川客戶經理的工作室牆上我們增加了吳川片區每周的業績龍虎榜的表格，表格的內容有每個客戶經理的每周回訪客戶數，留客戶電話數，存在客戶數，促成客戶數等，同事們有了競爭攀比的工作勢頭，工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今後的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。
五、客服方面：
客戶經理都會做好回訪工作。我們會根據股市行情，要求各客戶經理除了在加大力度引進新客戶和新增資產的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風險，積極完成業績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財的觀念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務指標都能完成。
六、團隊文化建設
在團隊文化建設上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經理的交流和融洽，團隊協作精神；讀書感想評比活動、使我們養成良好的讀書習慣，對自身素養培養的提升；每周的體育鍛鍊活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關懷，團隊就是一個大家庭的感覺。
20xx年上半年這業績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結合作，努力進取的精神風貌和工作能力，更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下，制定如下工作計畫：
一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；
二是需要加大行銷力度，在各繁華地段，各住宅區，走進各鄉鎮，以鄉鎮包圍城區進行多形式的宣傳活動；
三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日誌，會議記錄等活動量的管理；
四是與銀行網點，其他各單位，各企業進一步加強緊密溝通雙贏合作計畫；
五是客戶經理的整體素質通知多種多樣的培訓，工作中、學習中要不斷提高，得以發揮；
六是加強督導的工作，制度的落實情況和效果；
七是加大招聘力度，努力發展培養新的客戶經理；
八是以銀行網點為軸心，繼續開發更多更好各類形式的行銷網點。在下半年的計畫實施過程中要不斷總結，不斷改進，不斷學習其他團隊好的經驗，不斷細化工作的內容和落實情況，對各客戶經理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。
總結過去，展望未來，我相信在上級領導的正確決策和英明指導下，只要客戶經理們為了共同的目標而不懈努力，上下團結一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區在20xx年下半年的業績會再創輝煌，取得更好成績！吳川片區也會組建成為一支有活力，有鬥志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結友愛、充滿活力、戰鬥力強的團隊。
物流業務人員年度工作總結範文 篇6
20xx年新教練員培訓工作圓滿結束，身為駕校的一名教練員，在培訓過程中，我在與其它教練員、學員的團結工作中總結出了如下工作經驗：
一、安全為教學護航。
安全要控制在源頭。我們必須從各種渠道學習安全知識，了解機動車駕駛的安全態勢，並積極參加駕校組織的每次安全學習，認真剖析、深刻反思，從思想上去杜絕由於安全意識淡薄，安全意識匱乏所造成的安全隱患。
二、安全教學。
1、注意車況是否良好。新學員不能掌握汽車性能，很容易造成操作不當引起的機械磨損或其他狀況，要隨時檢查車況，排除隱患。
2、注意嚴格控制車速。學員對機動車性能了解不夠，尤其在路訓時對突發事件的預見性和應變上都沒有經驗，嚴格控制車速是避免事故的有力措施。
3，注意學員是否在按教學要求規範操作。對於一些沒有駕駛經驗和有駕駛經驗的學員要一視同仁，絕不能放縱他們的小錯誤。
三、教學組織及安排。
教學中，我一定會嚴格要求自己，認真教學。在學員練習過程中，採取了分批次，分階段地循序漸進的方法，把學習時間短和學習進度差不多的分成一批，按學員進度實施教學內容反覆練習，以至熟練掌握。
今後的工作中，抓好安全教學的同時，確保教學質量，在服務質量上下功夫，從服務意識、服務觀念、服務目標、服務形象、服務管理上做實教學培訓工作，為培養合格的駕駛員，為全提升劍洲駕校形象，提高駕校聲譽，作出積極自已的貢獻。
物流業務人員年度工作總結範文 篇7
伴隨著新年鐘聲的臨近，我們依依惜別了任務繁重、碩果纍纍的`20xx年，滿懷熱情的迎來了光明燦爛、充滿希望的20xx年。在這年終之際，現對來公司九個月的時間裡所作的工作匯報如下：
一、主要負責。
1、簽訂契約後，催客戶開信用證，並與收到後審核，有問題並通知及時修改。
2、按制定的出貨計畫及相關要求與貨貸聯繫租船訂艙。
3、與客戶確認相關得出貨資料後，整理單據，辦理木托熏蒸。並準備熏蒸證書。
4、協調好生產部門，按客戶不同的包裝要求，安排拖車發貨。
5、核算出相關的出口數據，製作單據，委託辦理出口報關。
6、根據信用證要求，製作並準備相應的出口單據，去銀行辦理交單議付，有時辦押匯。
7、登記相關的出口資料，並按客戶要求，每周提供裝箱圖片、箱封號、船名航次等資料。
8、將資料整理歸檔，並隨時與銀行核對每筆貨款得到帳情況。並將每月的出口資料提供給財務。
此項工作繁瑣且重複率高（自七月份起，幾乎每周重複一次），占去了近80%的精力。期間因工作時間短，經驗不足，也犯過不少錯誤：
（1）拖車訂晚了，害同事及工人加班裝貨櫃。
（2）與車間及其他部門配合、協調不夠好。打件時纏繞膜的包裝方式出現錯誤，檢查工作沒做好。
（3）車間加班不及時，常被叔叔點名。
二、與客戶進行日常的郵件聯繫。
主要負責與韓國公司聯繫關於此出口美國貨物的細節內容，一般通過郵件來回確認。包括三種貨物的包裝、結算、出貨期、產品質量、木托乾濕度、法蘭克福展位、新樣品及相關產品的變動等等內容，其中大部分是協助王總來完成。期間曾因業務經驗少有過失誤：在事情緊急、誤解了韓國意思的情況下，與美國客戶直接聯繫。結果給客戶造成誤解，給王總帶來麻煩。
通過這項工作，使我原本欠缺的英語寫作及口語得到了很大的提高，並學到了好多與客戶交流的技巧及業務上的知識。但離一個成功國際貿易業務員的標準還差得很遠，在今後工作中，定會多多注意，加以改善。
三、新產品的開發，為客戶備樣。
將王總與客戶的談判結果（有時旁聽並記錄）及產品要求、變化等內容傳達給採購及生產部門，並負責監督並隨時向領導匯報工作進度。按雙方協商及客戶要求，準備樣品並負責發到美國或韓國。
通過對此業務的接觸，使我對公司的產品有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對於業務員來講是一大缺陷，希望公司以後有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便於工作起來更順手。
四、處理日常工作，服從公司領導安排。
聯繫法蘭克福展位的裝修及邀請函的辦理；為領導辦理遷證準備資料；與車隊、熏蒸、貨貸、報關行、快遞等搞好關係並與之定期結算費用；服從領導日常安排的各項工作；協助行政部制定部門職責；聯繫複印機維修，電腦維護等等日常工作。
總體說來，對於領導交給的各項任務都已比較順利、較好的完成了。展望鄰近的20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的訂單，完善進出口部門的工作。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰。
物流業務人員年度工作總結範文 篇8
回憶大半年的作業，我在許多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷跌落中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時分，客戶訴苦很大，我也逐步失去了開發新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，可是服務仍在繼續。這也是面對的問題。
第二，在產品出售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中，沒有做好，在往後傍邊加倍盡力。
第三，專業知識不充足，客戶發問的一些問題不能給予及時、很好的回答。
第四，對現已開發的客戶不是十分了解，客戶的危險承受能力不清楚，客戶的財物裝備沒能供給合理的主張。
第五，同銀行的聯繫沒有處理好，所以我曾經的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒於以上，我決議新的一年裡從下面幾方面去盡力。
第一，後期重視學習並熟練掌握公司推出的理財產品，然後向客戶推介。現在推出了添富快線，後期能夠使用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，招引客戶。使用公司的力氣來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩健操作。等客戶盈餘或許對公司服務認可後向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強行銷技能的學習。跟上公司的腳步，新的一年的我的方針是出售萬理財產品。
第三，了解客戶的需求，依據客戶不同的危險承受能力及行情，主張客戶裝備不同的財物，比方：股票，基金，融資融券，錢銀型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的聯繫，要害時點問銀行要求客戶介紹。
20xx，行將逝去，但20xx就在你我眼前。信任只要主動出擊的人，才會有成功的時機。讓我們一同加油，完結自己的成績。去發明歸於自己的光輝。祝福我們營業部這個我們庭越來越興旺，也祝福我們的成績越做越好。