金融銷售培訓總結 篇1
回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點行銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低櫃銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低櫃調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大行銷工作。以下是11年度個人工作總結報告：
一、XX年具體工作總結：
客戶維繫、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計畫，挖掘理財客戶群；通過前台櫃檯輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關係管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維繫的同時.進行各種產品銷售，積極行銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動簡訊，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核後，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，並於10月取得資格證書；通過afp系統規範培訓，經過本階段的學習後，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服
務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力
二、存在的不足：
不足處：
1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.行銷力度薄弱，需要團隊協作加強行銷，沒有充分發揮個人能力；
3.業務流程有待梳理整合，最佳化服務提高服務質量，多渠道從前台向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，
2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平
3.加大行銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好201X年個人工作計畫。
金融銷售培訓總結 篇2
一、認真學習，努力提高
我們必須大量學習專業知識，以及銷售人員行業的相關知識，才能在時代的不斷發展變化中，不被淘汰。
二、腳踏實地，努力工作
作為一名合格的銷售人員，必須熟悉專業知識，勤奮努力，一步一個腳印，對領導下達的任務，認真對待，及時辦理。
三、存在的問題
通過這一年的工作，我也清醒的看到自己的不足之處，只要是針對有意購買的顧客沒有做到及時的跟蹤回訪，所以在以後的工作中將做好記錄，定期回訪，使他們都成為我們的老顧客，總之，在工作中，我通過努力學習收穫非常大，我堅信只要用心去做就一定能做好。
做好本職工作我概括出三大點：
1.熱情服務每一位顧客，我們每天都在接待著形形色色的顧客，不管顧客有多叼難，也不管顧客是不是我們的潛在客戶，我們都要熱情服務，面帶微笑的為他們講解。
2，對工作充滿激情，不管每天我們的工作有多么的乏味，我們都應該保持高度的責任心和滿腔的熱情。
3.控制好自己的情緒，對待每一位顧客我們都要一視同仁，不驕不燥，耐心的對待每一位進店的顧客。
顧客是我們的衣食父母，我們只有服務好顧客，使顧客認同我們的商品購買我們的商品，我們才有錢可賺，我們有了客戶，就可以保障我們銷售工作，我們就可以拿得到工資!我們工作做好了，銷量提升了，我們就可以拿得到更多的獎金。顧客是上帝，上帝永遠是對的，是有理的，所以我們不要以上帝去爭論是非，因為你如果得罪了一個顧客，就有可能失去的是以批消費者，所以我們銷售人員一定要將這句話作為一切的工作前提。如果一個很挑剔，同時又很謹慎的客戶，我們一定要盡力把任何事情做好，對自己也是一個鍛鍊。當我們說的顧客啞口無言，做事又令顧客滿意的時候，證明我們有能力，而且能讓我們的顧客信服，我們的銷售也會源源不斷地。千萬不能小看每一位顧客，我們套用真誠去打動他們。認認真真地對待每一位顧客，讓每一位顧客滿意。向武姐開會時講了她所親生經歷的那一件事情，我覺得那是因為武姐的真誠感動了他們，挽回了最大的損失。為甚么武姐能對待每一位顧客都做到用真誠的心去打動顧客我們卻不能?我們還是沒有真正的投入到工作當中，也沒有明白我們所想要的是什麼。我們只要知道和懂得了我們每天來上班時為了什麼，這樣才會做到像武姐那樣，我們才會可以拿到我們應得的獎金。所以我們要真誠對待每一個客戶，把顧客當成自己的朋友，只有這樣才會取得成功。我們大家不管在哪各行業只要我們做一行愛一行，在工作中我們儘自己最大的努力主動負責的心態去做好每一件事，相信肯定會得到大家的認可的。像武姐所給我們講沃爾瑪創始人說的：一個顧客的背後就是一個市場，我們的老闆只有一個，那就是我們的顧客，是他付給我們每月的薪水，只有他可以解僱上至董事長的每個人，做法很簡單，只要他改變購物習慣，換到別的商店購買就是了，我們大家要時刻牢記這戶話，懂得我們的薪水是誰給的，這樣我們才會拿到更多的報酬的。我們每一位員工都應：
1.熱愛本職工作，熱愛銷售
任何一個人只有在做自己喜歡的事情的時候才會用心的去做，所以作為一名銷售人員首先是要熱愛銷售，喜歡與人交流與人溝通，敢於承受其中的壓力，勝不驕敗不餒，只有做到這些，我們才會有好心情。
2.有一顆感恩的心
金伯利為我們提供了這樣一個碩大的舞台，客戶為我們提供了施展才能的地方，所以我們要有一個感恩的心，有了這顆感恩的心，我們就回去努力，去拼搏。
金融銷售培訓總結 篇3
通過這次培訓，心靈不免又起了漣漪。感觸很大，收穫頗豐。儘管之前有想過這方面的問題，但還是有所欠缺。這次的培訓讓我的思維得以擴展，思想得以提升。同時努力發展方向更加明確，更加仔細。
在房產行業，銷售人員就是一個公司的形象代表。我們掌握的知識層面決定我們在客戶心中的定位，同時也決定公司在客戶心中的定位，也更加的決定公司在客戶心中的印象及名譽。我們必須用我們的形象來樹立公司的名牌，也有必要得到客戶對我們的肯定。因此我們得學習更多：對公司的全面了解，房地產法律法規，以及政策，專業名詞和術語；對區域內的項目有整體認識和了解；對所在項目規劃，理念，風格，結構等了解；各項稅費的計算和時間等等有關房產知識。太多的東西需要我們去學習。
作為“戰鬥”一線隊員，經營理念的傳遞者，客戶購樓的引導者，多重身份的扮演使得我們必須比別人優秀，必須懂得比別人全面，認知也必須比別人深刻。在與客戶的交談中，我們必須扮演主宰身份，正因為如此，察言觀色，隨機應變，人際交流，承擔，學習總結等此等詞語必須用我們的行動來詮釋。所以素質的提高是有必要的，而銷售技巧的提升也是必須的。
怎樣去提升銷售技巧呢？沒有一個標準式的答案，但有一點就是：用理論指導實踐，用實踐證明理論；用行動牽引思想，用思想輔助行動；總結經驗，分析原因，吸取教訓。
“活的老，學的老”不斷的用知識來武裝自己。刪除昨天的失敗，確定今天的成功，設計明天的輝煌。在今後，我會左手抓起素質，右手抓起技巧，氣沉丹田，奮力向上舉起雙手，合二為一，散布周身耀眼光環，成就大輝煌。
經過三個月的銷售培訓，我們第六期銷售培訓班已經完成了課程，順利結業了。在這三個月的時間裡，我們既獲得了難得的學習機會，增加了銷售理論知識，又結識了來自各線的銷售同事，增加了友誼。也是很有意義和成果的培訓。
首先，自我介紹一下。我是一名銷售新人，07年9月份經招聘進入公司，實習後分配到北區發酵車間工作。經過實習階段和一段時間的車間工作，我從一個對味素生產一無所知的新人，變成了對味素生產工藝流程有一定了解的操作員工。為了提高自我能力及獲得個人成長，我要求進入我們銷售團隊學習、工作，為我們的味素銷售工作盡點綿薄之力。我是05年畢業於鄭州中原工學院，其後到江蘇蘇州、崑山工作大概1年左右，中間也在幾家公司工作過，但由於各種原因，沒有堅持下去。後來又回到鄭州，剛好公司07年9月招聘畢業生，於是才進入公司。
在這三個月學習中，我們首先看了一些光碟教學片，像翟鴻燊的《道法自然》，浙大教授張應杭的《儒道禪》等，接著我們重點看了幾位銷售成功人士的講座，有路長全老師講的《切割行銷》、朱強新的《專業銷售實戰技能》、《提問式銷售》、《行銷的五種能力》、《行銷實戰招法》等，都是十分實用的行銷方法。最後一段時間，是由外請的鄭州商專行銷系教授們給我們講授行銷的課程：包括《消費心理學》、《商務談判》、《市場調查與預測》、《商務禮儀》、《市場行銷管理》和《行銷方法和談判技巧》。這些都是比較貼近銷售實際、非常實用的課程，是對於行銷知識的一次全面學習和了解。這對以後從事市場銷售工作打下理論的基礎。
經過這段時間的培訓學習，我們增加了知識、更新了理念，對於銷售工作有了一定的了解，這對我們以後為人處事和工作學習都會有很大的好處。
我認為做好銷售應該做到以下幾點。
第一、做事先做人，做銷售也是一樣的。我們在做銷售的時候不僅是推銷產品，也是推銷我們自己。只有讓客戶認同了你，接受了你，才會想要了解你的產品，做進一步的溝通。所以，我們在接觸客戶或者平時都要有良好的素質，好的為人，這是最基礎的。銷售是一個富有挑戰性的，很有成就感的工作，促使自己不斷接受新的挑戰，接觸到新的問題。使自己越來越成熟。這也是銷售人員在銷售中自身的能力不斷的提升，更適應這種工作的結果。從而使自己的做人更遊刃有餘，也更成功。
第二、心態也是銷售中的重要因素。首先，心態要好。實踐證明，銷售業績的80%是由心態決定的。只有樹立了正確的銷售心態，敢於面對失敗，敢於奮鬥不息，敢於立即行動，才能走出一條完美的銷售之旅。技巧的發揮需要以積極的心態作為載體。只有心靈足夠堅強和勇敢，技巧才能成為你取得優秀銷售業績的利器。銷售成功的80%來自於心態。只有在挫折面前不低頭，在失敗面前不氣餒，在冷遇面前不灰心，始終保持積極樂觀的心態的人，才能取得優秀的銷售業績。好的心態就是熱情，就是戰鬥精神，就是勤奮工作，就是忍耐，就是執著的追求，就是積極的思考，就是勇氣。只有具備了這些，你才能由平凡到卓越，由怯懦到勇敢，有脆弱到堅韌。
第三、做銷售要勤快。都說銷售工作是“拜訪量定江山”，拜訪量高業績就好，拜訪量低業績就差，其實也就是說做銷售要勤快，要多拜訪客戶，這的確是銷售成功的一條很重要的因素。樹立正確的銷售理念，銷售過程中客戶不是一次拜訪過了就可以成功的，也不是第一次拜訪時沒興趣就永遠沒興趣的，大多情況下第一次的拜訪只是與客戶建立聯繫，有關產品是否能滿足客戶的需求一類的問題是要在以後與客戶的溝通過程中逐漸清晰的，成交一個客戶可能是要拜訪五次、六次或者更多。因此，勤快在銷售中是很重要的。勤快的銷售員也會給客戶留下很好的印象，一個經常去拜訪客戶的銷售員一定會和客戶建立長期穩定的關係，也便於訂單完成後定期的進行市場維護，保持對市場的監控，幫助客戶把產品銷售出去。一個成功的銷售不是找到客戶，應該是幫助客戶把產品賣到消費者手中。
第四、渠道是銷售成功的關鍵。現代市場行銷理論中有這樣一種說法：行銷天下、渠道為王。這足可以看出渠道對於銷售中的重要作用。