深圳證券交易所債券上市協定 篇1
甲方：深圳證券交易所
法定代表人：
住所：廣東省深圳市深南大道20__號
聯繫電話：
乙方：
法定代表人：
住所：
聯繫電話：
鑒於乙方申請其發行的債券在甲方上市，根據國家有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和甲方業務規則等的相關規定，甲乙雙方協商一致，簽訂本協定。
第一條 甲方依據有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所公司債券上市規則》以及甲方發布的細則、指引、通知、辦法、備忘錄等相關規定（以下簡稱“甲方其他相關規定”）對乙方提交的債券上市申請進行審核，認為符合上市條件的，同意乙方債券在甲方上市。
本協定中上市債券的基本情況如下：
債券名稱：
簡稱：
代碼：
信用評級：
擔保人（如有）：
債券面額：
期限：
利率：
發行價格：
發行總量：
交易平台：
募集資金數額：
主管機關批准文號：
第二條 乙方承諾按照債券有關募集檔案的規定，按時還本付息。
第三條 甲方依照有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所公司債券上市規則》及甲方其他相關規定對乙方發行上市的債券實施監管，乙方同意接受甲方的監管。
第四條 乙方及其董事、監事和高級管理人員等承諾並保證嚴格遵守有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所公司債券上市規則》及甲方其他相關規定。
第五條 乙方向甲方繳納的上市費用及其標準，按照甲方的有關規定執行。
經有關主管機關批准，甲方可以對上述收費標準進行調整。乙方應當按照調整後的收費標準交納上市費用，雙方不再另行簽訂協定。
第六條 乙方應當於上市前五個交易日內在指定媒體上披露上市公告書和甲方要求的其他檔案。
第七條 乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其他報告為臨時報告。
第八條 乙方必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第九條 甲方根據有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所公司債券上市規則》及甲方其他相關規定對乙方披露的信息進行形式審核，對其內容的真實性不承擔責任。
第十條 乙方應當及時將債券評級機構對債券信用等級的評定情況以及債券信用跟蹤評級的變動情況報告甲方。
第十一條 乙方應當聘請董事會秘書或者相應專職人員一名，負責與甲方聯繫，並負責信息披露工作。董事會秘書或者專職人員發生變更時，乙方應當及時通知甲方。
第十二條 本協定未盡事宜，依照有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所公司債券上市規則》及甲方其他相關規定處理。
第十三條 本協定的執行與解釋適用中華人民共和國法律。
第十四條 與本協定有關或者因本執行協定所發生的一切爭議及糾紛，甲乙雙方應當首先通過友好協商解決；若自爭議發生日之後的三十日內未能通過協商解決，任何一方均可將該項爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照當時適用的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決為最終裁決，對雙方均有法律約束力。
第十五條 本協定自簽字蓋章之日起生效。雙方可以以書面方式對本協定作出修改或者補充，經雙方簽字蓋章有關本協定的修改協定和補充協定是本協定的組成部分，與本協定具有同等法律效力。
第十六條 本協定文本一式四份，雙方各執二份。
甲方：深圳證券交易所
法定代表人：（或授權代表）
乙方：
法定代表人：（或授權代表）
年 月 日
深圳證券交易所債券上市協定 篇2
第一條 為明確債券質押式協定回購交易（以下簡稱“協定回購”）雙方的權利與義務，維護回購雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案以及《深圳證券交易所債券質押式協定回購交易暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、登記結算機構的業務規則等相關規定，參加深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）協定回購的參與者（以下簡稱“參與者”）在平等、自願的基礎上籤訂本協定。
第二條 本協定所稱協定回購、資金融入方和資金融出方（以下統稱“回購雙方”）以及協定回購的交易要素等均按《暫行辦法》定義。資金融入方為出質方，資金融出方為質權方。
第三條 回購雙方通過深交所交易系統參與協定回購，認可並自願遵守深交所和登記結算機構的相關規定，接受深交所和登記結算機構的自律監管。
第四條 回購雙方通過深交所交易系統進行申報，交易系統確認後生成的成交數據是回購雙方協商一致達成的協定，回購雙方應當認可並遵守相關約定，確保相關賬戶的資金或質押券在結算時足額。
交易系統根據深交所業務規則對符合形式要求的協定回購相關申報進行確認，不對申報的內容進行審查。
第五條 回購雙方可以就協定回購相關事宜簽訂補充協定。回購雙方同意，補充協定不得違反法律、行政法規、部門規章、其他規範性檔案以及深交所、登記結算機構的相關規定，且不得與主協定和回購雙方申報的交易要素相衝突。補充協定的內容由回購雙方自行遵照執行。
第六條 投資者參與協定回購交易應當確保符合《暫行辦法》規定的投資者適當性管理要求。
參與者應當根據深交所規定的條件及自身的風險承受能力，審慎決定是否參與協定回購，並自行承擔風險。
第七條 資金融入方的權利主要包括：
（一）按約定獲得債券出質融入的資金款項；
（二）在到期結算日，按約定解除出質債券的質押登記；
（三）在資金融出方違約時按照規定或者約定收取違約金；
（四）其他深交所、登記結算機構規定或者回購雙方約定的權利。
第八條 資金融入方的義務主要包括：
（一）按照規定和約定，及時傳送內容完整的申報及結算指令；
（二）在首次結算日，按約定的券種和數量出質債券；
（三）在到期結算日，按約定支付資金款項；
（四）在違約時按照規定或者約定支付違約金；
（五）其他深交所、登記結算機構規定或者回購雙方約定的義務。
第九條 資金融出方的權利主要包括：
（一）按約定的券種、數量取得債券質權；
（二）在回購期間擁有債券質權；
（三）在到期結算日，按約定獲得資金款項及利息；
（四）在資金融入方違約時按照規定或者約定收取違約金；
（五）其他深交所、登記結算機構規定或者回購雙方約定的權利。
第十條 資金融出方的義務主要包括：
（一）按照規定和約定，及時傳送內容完整的申報及結算指令；
（二）在首次結算日足額融出資金款項；
（三）在到期結算日將質押債券解除質押；
（四）在違約時按照規定或者協定約定支付違約金；
（五）其他深交所、登記結算機構規定或者回購雙方約定的義務。
第十一條 回購雙方進行協定回購申報的期限不得超過365天，且不得超過質押券的存續期間。
第十二條 協定回購的成交金額不得超過質押券的面值總額。購回交易金額可以為零，表示只解除質押，資金通過場外方式往來。
第十三條 協定回購的質押券、百元資金年收益、回購期限、成交金額等由回購雙方自主協商確定。回購雙方應當依據法律、行政法規、部門規章、其他規範性檔案以及深交所、登記結算機構業務規則的規定，合理商定協定回購交易要素的具體內容，不得存在誤導、欺詐、市場操縱或利益輸送行為。
第十四條 債券在設定質押登記期間，回購雙方就質押券孳息及附屬權利作出以下約定：
（一）質押債券發生付息、分期償還、提前贖回、到期兌付等情形的，相關資金作為質押財產，待債券解除質押登記後方可提取，同一筆回購發生部分購回的，該部分質押券解除質押正常辦理，其孳息應當待該筆回購全部質押債券完成購回交易時解除質押；
（二）質押券含回售條款的，資金融入方不得行使回售權利；可轉債、可交換債等質押期間，資金融入方不得行使轉股、換股權利；
（三）資金融入方可作為債券持有人享有出席債券持有人大會、提案、表決、追索等權利。
第十五條 回購雙方任何一方沒有履行協定回購約定的義務，即構成違約，違約方應向守約方承擔違約責任。違約包括但不限於以下情形：
（一）協定回購首次結算日，除雙方另有約定外，資金融出方未提交結算指令或資金不足，資金融出方違約；資金融入方未提交結算指令或質押券不足的，資金融入方違約。資金融出方資金不足且資金融入方質押券不足的，雙方均違約。
（二）協定回購到期結算日，資金融入方在規定時間未進行到期確認申報，或未提交結算指令，或資金不足的，資金融入方違約。資金融出方在規定時間內未進行到期確認申報，或未提交結算指令，將質押債券解除質押的，資金融出方違約。
（三）協定回購提前終止，資金融入方未按規定或約定進行回購到期確認申報，或未提交結算指令，或資金不足的，資金融入方違約。資金融出方未按規定或約定進行回購到期確認申報，或未提交結算指令，將質押債券解除質押的，資金融出方違約。
第十六條 回購雙方中任何一方發生違約，守約方有權要求違約方繼續履行回購協定，也有權終止回購協定，並可要求違約方根據《暫行辦法》、本協定、成交數據以及補充協定等，採取收取補息、罰息等方式進行賠償。
第十七條 回購雙方中任何一方發生違約，守約方可按以下方式向違約方收取違約金，違約金包括但不限於補息、罰息等方式：
（一）協定回購首次結算日，回購一方違約的，違約方自首次結算日起（含）3個工作日內，按照回購利率以成交金額為基數向對方支付一天罰息。雙方均存在違約行為的，可以互不承擔違約責任。
（二）協定回購到期結算日（或約定的回購提前終止日），資金融入方違約的，資金融入方按照回購資金延遲到賬天數，以回購利率向逆回購方補息並按照日利率萬分之二向資金融出方支付罰息。資金融出方違約的，資金融出方從到期結算日（或約定的回購提前終止日）次日起，按照日利率萬分之二向資金融入方支付罰息。補息與罰息以協定回購的成交金額為基數。
回購雙方可以在補充協定中對違約金的金額、計算方式等另行約定。
第十八條 協定回購存續期間發生異常情況的，回購雙方同意採取提前終止方式對異常情況進行處理。回購雙方不同意提前終止的，經協商一致，也可以採取繼續履行或者其他深交所認可的處理方式。
第十九條 回購雙方同意協定回購適用中華人民共和國境內法律及相關規定，本協定根據中華人民共和國境內法律解釋。
第二十條 因協定回購產生的任何爭議、糾紛，回購雙方應首先協商解決，協商不成的，回購雙方同意將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會（深圳國際仲裁院）進行仲裁。回購雙方對爭議解決方式另有約定的，從其約定。
第二十一條 本協定為開放式協定，由參與者簽署後在各簽署人之間生效。參與者為證券投資基金、銀行理財等資產管理或理財產品的，由管理人代為簽署，其管理的產品在參與協定回購時，視同認可並遵循本協定。
第二十二條 本協定一經簽訂，簽署人不得變更。質押式協定回購存在尚未了結事宜的，不得終止本協定。
第二十三條 本協定一式兩份，一份由簽署人留存，另一份報送深交所（地址：深圳市深南中路20__號深圳證券交易所固定收益部）。簽署方為證券公司經紀業務客戶的，所在證券公司還應留存一份備查。
簽署地：___________________________ 深圳參與者：____________
單位公章（適用法人機構）：_________
法定代表人或授權人簽字：___________
聯繫人：___________________________
聯繫電話：_________________________
聯繫地址：_________________________
簽署時間：_________年______月____日
深圳證券交易所債券上市協定 篇3
第一條為維護回購雙方的合法權益，明確回購雙方的權利與義務，根據等有關法律及規章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者(簡稱參與者)在平等、自願、協商一致的基礎上，共同簽定本協定。
第二條本協定所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方;本協定所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按定義。
第三條除簽定本協定外，回購雙方進行回購交易應逐筆訂立回購成交契約，回購成交契約與協定共同構成回購交易完整的回購契約。回購契約在辦理質押登記後生效。
第四條回購成交契約是回購雙方就回購交易所達成的協定。回購成交契約應採用書面形式(參考文本附後)，其書面形式包括全國銀行間同業拆借中心交易系統(簡稱交易系統)生成的成交單、電報、電傳、傳真、契約書和信件等。
回購成交契約的內容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類(券種代碼與簡稱)、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券託管賬戶和人民幣資金賬戶、交割方式、業務公章、法定代表人(或授權人)簽字等;以交易系統生成的成交單、電報和電傳作為回購成交契約，業務公章和法定代表人(或授權人)簽字可不作為必備條款。
第五條回購雙方在中XX公司(簡稱中XX公司)辦理債券的質押登記。
質押登記是指中XX公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統傳送並相匹配的回購結算指令，在正回購方債券託管賬戶將回購成交契約指定的債券進行凍結的行為。
第六條成交日期是回購雙方訂立回購成交契約的日期。
第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質押登記和逆回購方據此將資金劃至正回購方指定賬戶的日期;到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定賬戶並據此解除債券質押關係的日期。
第八條回購期限是首次交割日至到期交割日的實際天數，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。
第九條回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。計算利息的基礎天數為365天。
第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額*(1+回購利率*回購期限/365)。
第十一條回購交易單位為萬元。債券結算單位為萬元;資金清算單位為元，保留兩位小數。
第十二條回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對付和見款付券三種。
見券付款是指在首次交割日完成債券質押登記後，逆回購方按契約約定將資金劃至正回購方指定賬戶的交割方式。
券款對付是指中XX公司和債券交易的資金清算銀行根據回購雙方傳送的債券和資金結算指令於交割日確認雙方已準備用於交割的足額債券和資金後，同時完成債券質押登記(或解除債券質押關係手續)與資金劃帳的交割方式。
見款付券是指在到期交割日正回購方按契約約定將資金劃至逆回購方指定賬戶後，雙方解除債券質押關係的交割方式。
第十三條回購雙方應按回購成交契約約定，向中XX公司及時傳送內容完整並相匹配的回購結算指令。回購雙方在接到中XX公司關於回購結算指令不匹配的信息反饋後，應及時溝通，並修改重發。
第十四條正回購方的權利和義務
正回購方的權利：
(1)按契約約定獲得債券出質融入資金款項;
(2)收取回購期間所出質債券的發行人支付的債券利息;
(3)在到期交割日，按契約約定購回同品種債券。
正回購方的義務：
(1)按契約約定，及時傳送內容完整的回購結算指令;
(2)在首次交割日，按契約約定的券種和數量出質債券;
(3)在到期交割日，按契約約定的到期資金清算額支付款項。
第十五條逆回購方的權利和義務
逆回購方的權利：
(1)按契約約定的券種、數量取得債券質權;
(2)回購期間擁有債券質駐;
(3)在到期交割日，按契約約定獲得到期資金清算款項。
逆回購方的義務：
(1)按契約約定，及時傳送內容完整的回購結算指令及相關的確認指令;會讓它誤以為那是愛情
(2)在首次交割日，按契約約定的首次資金清算額支付款項;
(3)在到期交割日，按契約約定的券種和數量返還用於質押的債券。
第十六條違約及其定義
回購雙方中任何一方沒有履行回購契約所約定的義務，即構成違約，違約方應向守約方承擔違約責任。本協定所稱違約包括但不限於以下情形：
(一)回購成交契約訂立後，未按契約約定傳送回購結算指令;
(二)首次交割日，正回購方沒有足額債券用於回購質押登記，或在辦理債券質押登記後，逆回購方未按契約約定將資金劃至正回購方指定賬戶;
(三)到期交割日，正回購方沒有足額資金用於清算或未按契約約定將資金劃至逆回購方指定賬戶，或者逆回購方收到款後未按契約約定傳送收款確認指令。
第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責任，但法律另有規定的除外。發出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應及時向對方通報不可抗力情況，並提供有效證明檔案。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預見並且無法防止的外因，包括地震、颱風、水災、山洪等自然災害，以及罷工、政治動亂、戰爭等。
第十八條違約處理
回購雙方就一方不履行回購契約發生爭議時，應首先協商解決;經協商不能達成協定，任何一方可以向中國人民銀行申請認定違約責任;回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責任認定結果起三個工作日內沒有提出異議的，自第四個工作日(含)起的三個工作日內按以下相應的違約處理條款執行：
(一)回購成交契約訂立後
(1)回購雙方未按契約約定傳送回購結算指令，都發生違約行為的，應分別承擔相應的責任;
(2)正回購方未按契約約定傳送回購結算指令，或在首次交割日，正回購方沒有足額債券用於回購質押登記，發生違約行為的，逆回購方有權要求正回購方繼續履行回購契約，也有權終止回購契約，並通知正回購方，同時，逆回購方有權要求補息，並在補息基礎上向正回購方加收罰息;
(3)逆回購方未按契約約定傳送回購結算指令，發生違約行為的，正回購方有權要求逆回購方繼續履行回購契約，也有權終止回購契約，並通知逆回購方，同時，正回購方有權要求補息，並在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
(二)首次交割日，在辦理債券質押登記後，逆回購方未按契約約定將資金劃至正回購方指定賬戶，發生違約行為的，正回購方有權書面要求逆回購方繼續履行回購契約，也有權書面終止回購契約，並要求逆回購方最遲於契約終止日的次一營業日解除債券質押關係，同時，正回購方有權要求補息，並在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
(三)到期交割日，正回購方沒有足額資金用於清算，或未按契約約定將資金劃至逆回購方指定賬戶，發生違約行為的，逆回購方有權要求正回購方繼續履行回購契約義務，有權要求補息，並在補息基礎上向正回購方回收罰息。
(四)到期交割日，逆回購方收到款後未按契約約定傳送收款確認指令，發生違約行為的，正回購方有權要求逆回購方繼續履行回購契約義務，有權要求補息，並在補息基礎上向逆回購方加收罰息。
補息按契約約定的資金清算額、回購利率、資金(或債券)延遲到帳天數計算;罰息以契約約定的交割日資金清算額為基數，罰息利率按回購雙方的約定利率計算，但最高不得超過中國人民銀行準備金賬戶透支利率，回購雙方沒有約定的，罰息利率按日利率萬分之二計算。
本款所規定的各種違約賠償可以單獨或合併適用違約方。
第十九條接到中國人民銀行作出的違約責任認定結果起三個工作日內，違約的正回購方不執行第十八條第三項違約處理條款，守約的逆回購方有權要求由中XX公司通過中國人民銀行債券發生系統組織拍賣回購契約項下的債券;拍賣債券所得款項按照第十八條約定計算補息和罰息，先還利息、補息和罰息，後還本金，在補償利息、補息、罰息和本金後，將剩餘部分返還給正回購方，不足部分向正回購方追索。
第二十條違約方執行違約處理條款後，回購雙方在三個工作日內將違約責任的認定與違約處理結果以書面形式報中國人民銀行備案。
第二十一條回購任何一方如對中國人民銀行的違約責任認定結果不服，可以向人民法院提起訴訟;接到中國人民銀行作出的違約責任認定結果起三個工作日內沒有提出異議，自第四個工作日(含)起的三個工作日內，違約方不執行本協定相應違約處理條款時，守約方可以向人民法院提起訴訟。
第二十二條回購雙方可簽署補充協定，作為本協定的附屬協定，共同遵照執行。補充協定須符合國家法律、法規和中國人民銀行的有關規定，並不得與本協定相衝突。
第二十三條回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格，應繼續履行已達成的回購契約，並執行本協定項下的各項條款。
第二十四條本協定為開放式協定，由參與者簽署後生效。