（七）要積極做好制定評估方案、收集信息資料等工作
評估機構應認真擬定評估方案，統籌考慮評估步驟、時 間進度、評估人員選配、評估原則和評估方法以及與異地境內(外)評估機構的合作方式等問題。還要了解企業及被評估資產的行業技術特徵，收集有關的數據資料。要注意及時向客戶及其主管上級、國有資產管理部門匯報評估方案及有關準備工作。
（八）指導企業對評估範圍內的資產及負債進行全面清查核實並填寫評估機構提供的資產評估明細表
在選定評估範圍之後，評估人員應指導企業對納入評估範圍的資產、負債和所有者權益進行全面的自查，自查的結果應該是賬賬相符、賬表相符和賬實相符，對資產清查中出現的盤盈盤虧應按許可權做妥善的處理針對整體資產評估，評估人員最好建議客戶先進行內部或社會財務審計，或評估與審計同時進行，交叉進行，協同作業、資料、成果共享。為明確雙方的法律責任，評估師與註冊會計師可互相簽署委託協定書，約定財產清查以及國家資產由評估機構負責，其餘的由審計機構負責這樣可以為資產評估帶來一定的便利。
所有者權益作為整體資產的一部分，評估人員也應要求客戶進行清查，比如準備企業成立時期的驗資報告、章程、歷年工商變更的檔案、主管上級就註冊資本和股東的批文，為評估人員全面了解企業準備詳實的資料。
資產評估明細表中有關資產狀況、賬面價值等內容一般應由企業填寫。填寫時，評估機構應予以輔導。財政部1999年的91號文規定的七十六種表格，部分財務人員並未完全理解，而且很多企業由於仍未執行財政部新發布的《企業會計制度》，部分會計科目存在一個銜接的問題，所以評估人員應該向客戶逐一解釋表格的內容、所涉及的科目、填寫的要求等。填報資產評估明細表，是企業較大的一項工作任務，該工作的進度和質量直接影響到評估機構進入評估現場的時 間和進入後的工作效率。目前，隨著計算機的普及，評估人員應該向客戶提供資產評估明細表的電子文檔，由客戶直接在計算機上填寫表格，以提高效率，節約時 間。企業做好了此項工作，不僅會推動評估工作的順利完成，而且還有利於客戶對資產在微觀上的有效管理。在填表時，評估人員應該向客戶強調企業對所填報資產的完整性和真實性負責，評估機構承擔檢查核實的責任。
（九）評估前客戶應該提供的資料
評估師在進場之前，應請客戶就企業的整體狀況詳細描述，做好提供文字材料，並提供有關企業背景、經營能力、經營潛力、法律檔案等綜合性檔案、資料，以及各個單項資產具體的產權證明檔案、原始憑證、原始價值證明材料等。