理財顧問崗位職責

理財顧問崗位職責 篇1

1、負責為客戶提供股票理財諮詢、建議服務；

2、負責保持與客戶溝通聯繫，為客戶提供金融分析軟體等服務

3、負責為客戶提供股票諮詢，負責維持重要客戶關係。

理財顧問崗位職責 篇2

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計畫方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問崗位職責 篇3

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

2、套用公司良好的資源和平台為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客戶建議，制定並實施市場拓展計畫

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問崗位職責 篇4

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或者代銷的金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財諮詢等服務；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

理財顧問崗位職責 篇5

1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸並篩選有效客戶，進行產品銷售；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑑、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑑賞等），提升客戶轉化率；

4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務。

理財顧問崗位職責 篇6

1、利用公司提供的客戶資源，通過與客戶溝通，了解客戶需求及情況；

2、邀約客戶到公司面談或上門服務，幫客戶梳理所需相關資料；

3、對潛在客戶進行跟進，挖掘客戶潛力；

理財顧問崗位職責 篇7

1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；

2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。

理財顧問崗位職責 篇8

1、在公司授權範圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財諮詢服務 。

5、我們有專屬推广部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財諮詢服務。

7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，並促成合作。

理財顧問崗位職責 篇9

1、市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

2、開發、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

3、維護客戶，為客戶提供專業的投資建議和基礎服務；

4.領導安排的其他事宜。

理財顧問崗位職責 篇10

1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標市場和客戶

4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

5.完成工作報告及相關的業務匯報工作

理財顧問崗位職責 篇11

1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問崗位職責 篇12

1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高淨值客戶儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

2、負責高淨值客戶的開拓、維護和服務，持續發掘客戶需求。

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體行銷策略、產品服務、售後客戶管理提出有效建議。

4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。

5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問崗位職責 篇13

1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關係，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網路；

5、反映客戶反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問崗位職責 篇14

1、負責為客戶提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責保持與客戶溝通聯繫，為客戶提供金融分析等服務

3、負責為客戶提供完善的理財計畫及信息諮詢

4、負責根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計畫

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財諮詢，制定合理的財務計畫

7、負責維持重要客戶關係

理財顧問崗位職責 篇15

1、組織與參與各類市場行銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，並做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。

6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。

7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問崗位職責 篇16

1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；

3.收集並及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；

4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問崗位職責 篇17

1.開發和服務公司提供的客戶

2.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃

3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

4.做好新員工的基礎培訓

5.做好團隊的會議管理和會議經營

6.輔助經理做好團隊建設和發展

理財顧問崗位職責 篇18

1、蒐集、整理、積累投資分析品種所需財經資料，並進行投資、經濟分析等工作；

2、密切關注市場交易狀況，及時預警；

3、協助領導及時跟蹤分析各類國