從前,在一個村子裡，有一個愚蠢的巨人，他非常驕傲，他力氣非常大，常常在村子裡搗亂，欺負村民，偷吃村民的莊稼，搞的村子不得安寧。而村子裡有個聰明的孩子，名叫“智多星”，他想了一個對付愚蠢的巨人的最好辦法，他帶上乳酪、小鳥和一根細針，去找巨人挑戰了。
巨人住在森林裡。有一天，智多星找到了巨人，對他說：“巨人，我來挑戰你！”巨人看著他，不禁哈哈大笑：“就憑你？一萬年後再說吧！”“那好，我們來比一比，看誰厲害！你輸了以後就不準再到村里來搞破壞了”智多星大聲地說。“好啊！”巨人說，“比什麼好呢？”“那簡單，我們來比捏東西！”智多星說。隨後，巨人揀起一塊石頭，一捏就擠出水了，“你能嗎？”巨人說，“當然可以。”智多星拿出他準備的乳酪，一捏也擠出水了。巨人不服氣，他又找了個石頭，一扔就扔進雲層里了，看也看不到了，“你能嗎？”“當然可以。”智多星拿出他準備的小鳥，手一松就無影無蹤了。巨人氣得頭髮直豎，非常生氣，智多星又說：“我們來比打小蟲吧！看誰先打死小蟲！”“好的，沒問題！。”巨人找了一隻大蒼蠅，只聽見“啪”的一聲，大蒼蠅被巨人一巴掌就打死了。“你能嗎？”“能！”智多星拿出他準備好的一根細針，找了一隻螞蟻，用針刺以下就死了。愚蠢的巨人見自己連一個小孩子都比不過，氣得哇哇直叫，憤怒地逃跑了。
村莊得救了，智多星便成了村子裡的“大救星”。整個村子頓時變成了歡樂的海洋，人們高舉著智多星，歡呼聲一片。為村子裡出了一個聰明、伶俐、智謀雙全的孩子而驕傲。