有一天，馬老師來上課，給每個同學發了一隻口罩。同學們覺得奇怪，馬老師說：我得了感冒，為了防止感冒的傳染，所以讓你們戴口罩，要是我戴了口罩，你們就聽不清我講課了。
大個子老鼠想，小個子貓個子小，抵抗力不如自己強，就把自己的口罩給了小個子貓。結果全班同學除小個子貓以外，全都抵抗不住，一個接一個地打起了噴嚏，小個子貓非常感激大個子老鼠。
這樣怎么能上課呢？小個子貓想也許找一個很厲害的噴嚏來，才能打敗我們的噴嚏。於是，大個子老鼠找到了每年要打整整一個月噴嚏的麵包房熊老闆，但作為噴嚏王的熊老闆不願白白傳染給別人。大個子老鼠就買了一個麵包吃了下去，他從麵包里得到了熊老闆的噴嚏王。
大個子老鼠回到學校到處發射噴嚏王，很快地消滅了大大小小的噴嚏。為了不傳染給其他同學，大個子老鼠在牆壁上挖了個洞，把噴嚏打在牆洞裡。可是噴嚏王太響亮了，妨礙上課，馬老師只得勸大個子老鼠回家休養一個月。
為了不讓大個子老鼠耽誤學習，小個子貓決定為大個子老鼠補習功課。