從前，有個老木匠，他每天辛苦的工作。一天，老木匠做了小個木偶，還取了個名字，叫比諾丘。
那天晚上，老木匠睡了，有位仙子來了，給予小木偶生命。老木匠驚醒了，一看是比諾丘在玩，就又睡下了。可還沒睡穩，又醒啦，很驚訝，比諾丘向主人解釋了一番。但他覺得自己不是一個真正的男孩，他決定要做一件具有男子漢氣概的事才行。
有一天，比諾丘在學校里玩，本來五點就能回家，可八點了，還沒回到家。第二天，他回來了，可老木匠己經不在了。
這時，仙子來了，告訴他：“老木匠出去找你了，結果坐著船被巨鯨吞了。”小木偶下決心要救老木匠。他來到海邊，找到了巨鯨，他趁鯨吃東西時，鑽進了鯨的肚子裡，找到了老木匠。並且和老木匠飽餐了一頓，因為這裡面剛好有很多魚。可是，要想出去，只能等鯨吃東西時才能出去，終於，看到那兇猛的鯨吃東西時，他努力的帶著老木匠向巨鯨的嘴邊游。當水波小的時候，他們花了九牛二虎之力掙脫出來了。
可是，巨鯨不想放走任何一個美食，拚命地向船游去，把船打爛了。比諾丘看看昏迷的老木匠，又看了看兇猛的鯨。下決心要帶老木匠一起逃走。他看見有一大堆石頭，還有一條容納人的縫隙，決定從那逃走。他們拚命地游著，穿過石頭，鑽進石縫。而巨鯨卻狠狠的撞向石頭，撞死了！
那個仙子又來了，他認為比諾丘己經成為一個真正的男孩！一個勇敢而又有責任感的真正的男孩。