一天，鼠小弟在樹林裡散步。它走到了一棵蘋果樹下，望著又大又紅的蘋果，它饞得口水也流出來了但是，它太矮了怎么也夠不著。就在鼠小弟急著想辦法的時候，一隻小鳥把苹的和姐妹果叼走了。鼠小弟連忙拍起胳膊使勁向上飛，可是剛跳起來就摔了個四腳朝天。
它想“要是我能像小鳥一樣在空中飛翔，就能吃上又大又紅還很甜的蘋果了如果是這樣就好了過了一會兒，來了一隻猴子，它用比較快的速度爬上了蘋果樹，兩隻腳夾著樹桿，不一會兒，就摘了一個又大又紅的蘋果。鼠小弟看見了，立刻雙手抱著樹桿，使勁向上爬，可是樹的四分之一還沒到，已經落了下來，它想：“要是我能像猴子一樣爬樹就能摘到又大又甜：的蘋果了又過了一會兒，來了一隻大象，它舉起長長的鼻子向上一呀一個又大又紅的蘋果就被它的鼻子吸下來了。
鼠小弟看見了，心想：“我這次一定要成功！”它連忙拉起自己的鼻子，想讓鼻子變的長長的，可是，它把自己的鼻子都拉疼了，也沒拉長它心想“要是我能向大象一樣就能吃到蘋果就好了。”
正在鼠小弟急得團團轉時，一隻小海獅來了，鼠小弟說：“你會飛嗎？你有爬樹的本領嗎？你有長鼻子嗎？”一連串問號向小海獅拋去，小海獅冷靜地說：“沒有，但我可以讓你吃到蘋果。”小老鼠聽了高興得跳了起來。
說完，海獅站起來讓鼠小弟站在它的頭上，它向上一拋，鼠小弟就像輕功“水上飄”一樣飛上蘋果樹，小老鼠摘到了蘋果，還扔了一個蘋果給小海獅，小海獅和鼠小弟吃著香香的蘋果，高興地笑了。天色漸漸地暗了下來，鼠小弟和海獅依依不捨地回家了。