一天，狐狸出門找食物，可繞了森林一圈都一無所獲。它四處遊蕩著，不知不覺就來到了之前騙烏鴉肉的那棵大樹下。
它一抬頭，看見烏鴉又站在那裡，嘴裡也叼著一塊肉，狐狸頓時欣喜若狂，想著：美食真是得來全不費功夫，看我再把老烏鴉口中的肉騙到我嘴裡。於是，狐狸張口大罵到：“喂，醜八怪，你以為你比孔雀小姐好看嗎？比百靈鳥小姐唱得好聽嗎？你這個醜八怪，醜得要死！”烏鴉聽了，氣得快噴火，轉過頭去，想臭罵狐狸一頓，但是一想到之前狐狸的花招，烏鴉忍住了。
狐狸一見這個辦法不管用，眼睛滴溜一轉，搖著尾巴，打起了其它壞主意，它看見一隻小烏鴉，它抓住了小烏鴉兇狠地說：“快點，把肉放下來，不然，我把它弄死！”烏鴉見了有些著急，狐狸得意地說：“只要你把肉給我，我放開你的孩子。”烏鴉聽了，趕緊把肉放了下去，小烏鴉回到了媽媽的懷抱。
於是狐狸又一次騙到了烏鴉的肉，真可惡呀！