天空中的雲寶寶們十分調皮，喜歡變換著花樣在藍天媽媽的懷抱中嬉戲。
它們形態萬千。有的像一個大大的胡蘿蔔，仿佛是小白兔不小心把它家的胡蘿蔔落在了天空中；有的像一個巨大的愛心，讓人看了心裡甜蜜蜜的；有的像一個可愛的海豚，正在雲海中翻騰游弋；還有的像一個外星飛船，神秘兮兮。
它們喜歡變化多端。一會兒變成一隻白鴿，仿佛要展翅飛翔。但是還未等你定睛一看，那隻白鴿已經消失得無影無蹤，取而代之的是一匹小白馬，長著翅膀，猶如神話故事中的天馬，帥氣神秘。一會兒又從東邊的天空飄來一朵大蘑菇，圓滾滾，可愛極了。一會兒這朵大蘑菇又幻化成一隻大白兔，靈巧可愛。
雷雨天時，雲寶寶們不知從哪裡偷來了爸爸練書法時用的墨水，把墨水瓶打翻，讓自己渾身上下染上墨汁，變得黑乎乎、烏糟糟。太陽媽媽生氣極了，甩手走掉，不理這群小調皮。小調皮們傷心極了，嗚嗚嗚地哭著，淚水落在農田中，小麥伸長脖子，興奮地叫著：“下雨了，下雨了！”
雲寶寶們真調皮，喜歡在蔚藍的天空中，耍著各種有趣的把戲。