在雲朵媽媽的懷抱里，有一群調皮的小水滴寶寶，趁著雲朵媽媽睡得正香的時候，躡手躡腳地離開了媽媽的懷抱，結伴去旅行。
他們藉助風婆婆的高空滑板車，一個接著一個往下滑，滑落到了黃澄澄的滾燙的沙子上。“唉喲！好燙、好硬，好乾噢！我們這是到了什麼地方啊？”一個小滴寶寶在聲地喊叫著。仙人掌爺爺抖了抖身子，慢悠悠地說：“孩子們，這裡就是傳說中的神奇沙漠啊！這裡除了我和沙柳婆婆，就是無邊無際的沙海了。”小水滴們異口同聲：“您們在這裡多孤單呀！我們邀請一些小夥伴陪您看世界，聊聊天吧！”
小水滴寶寶們帶來了許多的小夥伴：紅紅的花，綠綠的草，粉粉的蝶，黃黃的蜂……於是，沙漠上擠滿了小花小草的隊伍。黃澄澄的沙漠變成了綠油油的大草原。仙人掌看到如此美景，笑得合不攏嘴啦！太陽公公慢慢的從雲層坦克鑽出頭來，依依不捨地說道：“小水滴寶寶們，你們該回家啦，雲朵媽媽正在到處找尋你們呢！”
小水滴寶寶們不捨地坐上太陽公公的光速列車，飛快地奔回了雲朵媽媽溫暖的懷抱。