夜已深，府外的刁斗早已打過了三更。
整個成都城已陷入了沉沉的黑暗之中，似乎所有的人都已進入了夢鄉。連打更守夜的更夫也早已呵欠聲不斷，無精打采了。天空的星星不時在雲中隱現，城邊上連綿起伏的群山如暗伏著的猛獸的鐵脊。
就在這么晚的一個夜裡，連皇宮中的後主劉禪也早已停息了簫鼓，可還有一個地方，卻還有一個人沒有入睡，那就是丞相府中的諸葛亮。
後天就要出師北伐中原了，可丞相依然沒睡，正端坐在几案前，清瘦的臉上有一種難以捉摸的沉靜。几案的左前側那三支搖曳的蠟燭已不到原來的三分之一了，几案上依然擺著一軸沒寫完的奏摺。周圍一片寂靜，沒有一個人，只有燈花不時發出一兩聲“滋滋”的聲音。他沉穩如夜的雙眸緩緩地移到几上那未寫完的奏摺上：“臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂……”
後天就要北伐中原了，在臨走之前，他要把該安排的事安排一下，好多事情他實在放心不下，剛才，他已經把宮中、府中、軍中的留守人員事務安排妥了，可還總得少了些什麼。丞相忽然長嘆一聲，緩緩起身走到庭院之中，仰面夜空。此去北伐，實是明知不可為而為之。兵法云：十則圍之，倍則攻之。曹魏居十倍肥腴之地而守之，而蜀漢以一倍疲憊之地而攻之，其難可知。更重要的是，此一去，難知後主身邊將有什麼樣的人，雖說蔣琬、費禕、董允等人都是忠貞可信之士，但後主能否以他們為親信之人股肱之臣呢？而此次出征，沒有一個穩定的後方是萬難成功的。古來明君都是敬賢能而近之，深納其言；古來庸主，則是狎佞臣而親之，亦深納其言，然其治亂則大不相同。桓公近鮑叔用管仲遂稱霸，楚王近鄭袖放屈原則國亡；高祖近三傑納良言而令項王授首，桓靈近張讓納讒言故使賊黨橫行；古人先有“智子疑鄰”之警，後有“三人成虎”之示，親近之人與疏遠之人所言即盡相同，效果也實有不同。後主雖非昏庸之主，亦非明斷之君，倘自己不在朝中，奸佞小人竊居親位，進讒言，壞大事，自己安危可且不顧，倘令大事傾覆，有何面目見先帝於地下？
想到此處，丞相心中一陣激動：自己個人榮辱何足道？要令大事成功，即使不能馬上令後主分清親疏所言之賢愚，也必令小人佞臣不能接近後主，令後主聞近臣之言而儘自忠良，行親信之議而盡出賢能，或能無憾矣！
丞相思忖已定，健步而回，蘸著濃墨奮筆寫到：“親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也……”而後一氣呵成這篇奏章後擲筆於地，長長地舒了一口氣，欣然放眼天空，卻發現已是星斗漸稀，四更早過，銀漢西隱，東天欲曉……
車轔轔，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰……
出師一表真名世，千載誰堪伯仲間……