夜深了，星星困得眨眼，四周靜悄悄的，小動物們都回家休息了，只有一隻可愛的小狗狗還獨自坐在一棵大樹之下。
原來今天停電了，小狗呆在黑黑的房子裡很害怕，一直睡不著，就到河邊欣賞美麗的月光。
小狗看到河面上映著月亮的倒影，亮晶晶、黃燦燦的，可愛極了。小狗想把月亮姐姐請到家中，他就用一根長長的樹枝，伸入水中，想把“月亮”釣上來。
月亮姐姐看見了，覺得很好玩兒，就和小狗玩起了捉迷藏，她一會兒躲到雲後面，一會兒出現在水面上。小狗忙得滿頭大汗，著急地說：“月亮姐姐，你快到我家作客吧，我請你吃好吃的肉骨頭！”月亮姐姐笑著說：“謝謝你，小狗，你只要放一盆水在陽台上，我就會出現。”
小狗高興地跑回家，把裝滿了水的盆子放在陽台上，不一會兒，月亮姐姐真的出現了！她給小狗講故事，陪他進入了甜美的夢鄉……