街道邊的下水道里，住著一隻獨耳鼠，獨耳鼠一天不做壞事就心裡不舒服。為此它也付出了代價──一次被一隻貓撞上，一隻耳朵被貓咬掉了，而且險些命喪貓口。
這天，獨耳鼠想：“要是貓和人都看不見我，就好了，那樣我就可以肆無忌憚，為所欲為了。”狐狸知道了這事，送來了一瓶藥水：“這是隱身藥水，喝下它，你就能隱身了，別人就看不見你了。”
獨耳鼠十分高興，立刻拿出積攢的所有錢買下了藥水。
狐狸走後，獨耳鼠馬上喝下藥水，過了一會，它走出下水道，向一所房子走去。它想看看這神奇的藥水讓自己隱身了沒有。
這座房子的客廳里，坐著一個戴著一副墨鏡的人，獨耳鼠一步一步的走向房主人。近了，近了，更近了，最後它一直走到了房主人的身邊，房主人仍沒有一點反應。“隱身了！隱身了！”獨耳鼠高興極了，“到廚房弄點吃的再說！”獨耳鼠想廚房走去。
剛到廚房，一隻貓從門後竄出，一下子按住了獨耳鼠猙獰道：“好大的膽子，竟敢大白天出來偷盜！”
獨耳鼠嚇得魂飛魄散：“你，你，你怎么看得見我？”
“笑話，我怎么會看不見你？”
“我，我，我可是隱身了的，你，你，你主人都看不見我……”
“喔，我主人是盲人。”老貓漫不經心的說。
“啊？！”獨耳鼠聽後暈了過去……