自從小木偶有了所有表情以後，他又回到了老木匠的身邊。
老木匠一見小木偶，非常開心，他仔細看了看，驚訝地問：“小木偶，你的背包去哪了？”小木偶邊哭邊訴說了這段時間的經歷。老木匠聽完後頓時火冒三丈，說：“走，我們現在去找狐狸算帳。”小木偶連忙告訴老木匠自己的主意，說：“不如這樣，你再借給我一個背包和一個錄音機。”老木匠聽了小木偶的主意連聲說好。
第二天，小木偶帶齊了老木匠給的東西出發了。自從小紅狐狸搶了小木偶的背包，就一心想再搶一次。這一天，他又看到了小木偶，心想：哈哈，我的機會來了！他先裝出一副笑嘻嘻的樣子跑到小木偶身邊說：“你的背包真好看，讓我背一背，好嗎？”小木偶也裝出一副笑嘻嘻的樣子說：“好呀！”小狐狸接過背包後，立即背了上去，轉身就跑。小木偶一把抓住了他，並報警叫來了警察，小狐狸一看大事不妙，馬上裝出一副生氣的樣子。警察到達現場後發現，小木偶是憤怒的，小狐狸是生氣的，一時也不知誰才是背包的真正主人。小狐狸一口咬定說：“是我的。”這時，小木偶拿出了錄音機，交給了警察，警察聽完後一把抓起背包遞給了小木偶，又把小狐狸放進了大牢。
小木偶又可以在森林裡自由自在地旅遊了，如果你們看到一個會哭會笑會生氣的小木偶，那一定就是他！