從前，一隻小企鵝在南極過著平凡而又快樂的生活。因為還小，所以對一切事物都充滿了強烈的好奇心，總是想“環遊世界”。
有一天，小企鵝趁著爸爸媽媽出門尋找食物的時候，自己偷偷的跑出去，準備去乾一番大事。在行程中小企鵝隨時隨地都面臨著飢餓的威脅和各種肉食動物的襲擊，體力不支的她昏迷在了雪地上。這時有一位來南極考察的科學家剛好經過這裡，好心的科學家把她救回了自己的科學實驗室里。
第二天早晨，小企鵝醒來後，科學家早已出去考察了。小企鵝口渴誤把實驗用的藥水喝進腹中，變成了一位美麗的小姑娘。一頭烏黑亮麗的捲髮，一雙水靈靈的大眼睛下高挺的鼻樑，一張白裡透紅的臉在粉紅色小嘴的襯托下顯得非常的美麗動人。她打開門，看到了美麗的大海，興奮地跑了出去。突然她聽見有人在大海里呼救，於是奮不顧身的下水救人，因為熟悉水性，很快就把那人救上了岸，原來那人是哈密瓜國的王子。他見女孩如此美麗動人又救了自己，決定娶女孩為妻。女孩看王子風度翩翩、彬彬有禮、玉樹臨風，欣然同意了。
王子帶著自己心愛的女孩回到了自己的王國，他倆從此幸福地在一起生活……