一天，鼠鼠部落來了一位不速之客。他長得賊頭賊腦，在鼠鼠部落東張張，西望望，說：“餓死我啦！我要看看這幾隻老鼠看能不能抓幾隻嘗嘗。可是，那隻鼠壯壯老是出來搗亂，我要想個辦法。想到了！”於是壞貓假扮成小熊貓。敲了敲鼠鼠部落——鼠美美的門。“呀！小熊貓是你啊！快進來坐。”小熊貓(壞貓)卡在了門關處。“這門太小了，我進不去啊！”“沒關係，我家有個備用的門——大門，來，從這邊進！”小熊貓(壞貓)從備用的大門進去了，心裡別提多高興了。“美美，你家真漂亮！可是，房子怎么能沒有窗戶呢？”鼠美美聽了就找鼠壯壯讓他幫自己開一個窗子。小熊貓(壞貓)見了，心裡美滋滋的回家了。
鼠聰聰到鼠美美家玩，說：“美美，你怎么開了一個窗子。”鼠美美把剛才的來龍去脈告訴鼠聰聰。鼠聰聰想了想說：“他有沒有什麼可疑之處？”“可疑之處？對了！那隻小熊貓的尾巴特別長，還有灰色的毛。”鼠聰聰篤定的說：“那肯定是壞貓！他讓你開窗戶通風是假的，他想半夜吃了你。”“那怎么辦呀？”鼠美美著急的說。“這樣，你先在床下放一個木棍，然後再找一個結實的網放到窗子下。我和鼠壯壯在你的屋子裡藏著，等他一來我們就打他！”“好！”鼠美美說。夜裡，鼠美美睡不著覺，瞪著大眼睛，等著壞貓。壞貓爬到窗子那裡，他怎么也沒想到，等著他的是一個大網。壞貓掉進了大網裡，鼠壯壯和鼠美美還有鼠聰聰衝出來打壞貓。壞貓被打得喊爹叫娘，忙說：“我再也不敢了，放了我吧。”三隻老鼠才不會聽信他的鬼話，狠狠地教訓了他一頓後，還打了110報警。
過了一會兒，黑狗警長開著警車，拉著警笛，把這個屢教不改的傢伙帶走了。