森林老了，鬍子拖得很長很長。
老了的森林喜歡睡覺，喜歡跟太陽公公、月亮奶奶談心，說些過去的事情。
老了的森林最怕鬧了。
可是，小熊卻偏偏喜歡拽他的鬍子玩，雖然他不知道那是鬍子，以為那只是一把藤蔓。小熊還喜歡用石頭打森林的耳朵，石子都劃傷了它的耳道，不過，小熊並不知道那是森林的耳朵，它只以為是一朵蘑菇。
森林還從沒有怕過誰，但是，現在森林怕這隻小熊。
春天來了，老樹長出新芽，碧草拱出地面，森林望著它們，笑起來，因為它覺得自己又年輕了。笑起來的森林非常美，舒展的皺紋里有花瓣輕輕滑落。
可就在這時，調皮的小熊來了，它在草地上狂奔，還把鮮花摘下來餵給泥土“吃”，草斷了，花哭了。
熊媽媽在後面不住的喊：“小熊，別這樣，快停下！”小熊嘀咕著：“好煩呀！真討厭。”沒有停下摘花的手，也沒有停止在小草身上踩踏。
夏天來了，樹葉長大了，成了一隻只平盤，盛滿陽光。
小熊來了，擼下一把把樹葉，在地上拍著，小熊的掌力很大，葉子們開始飛舞，擋住了森林的眼睛，堵住了森林的耳朵，還把巢鳥的家門給封住了。
熊媽媽大叫：“小熊，別玩了！”
樹上的葉子開始合唱：“小熊，別對我們這么凶，拉拉手，我們與你做朋友！”可小熊仍把樹葉往地上拍。
秋天到了，郵差——一隻只小鳥要趕在動物冬眠前將樹葉上金色的問候送達。
小熊瞧見了它們，悄悄爬上樹，捉住正扎信的小鳥，還將小鳥嘴裡的樹葉信扔掉，踩壞了，再拔它們幾根羽毛，小鳥大聲呼救。
媽媽氣得直跺腳：“放了它們，難道你沒聽見嗎？”
“別老叫我，真討厭。”小熊說。
冬天來了，樹葉上堆滿了雪，小熊踩著雪花，在草地上奔跑著，被小熊踩過的小草奄奄一息，再也直不起身子，小熊卻幸災樂禍，“哈哈，我可真歷害呀！”說完，又嘻嘻哈哈的踩起來。
森林實在忍無可忍，發出一聲長長的嘆息：“小熊這個淘氣的孩子，看來，我非得給它點教訓才行！”
原來森林是一位魔法師，他想了一會兒，用手一揮，雪地里冒出幾十朵牽牛花，立馬絆住小熊的腳，任小熊怎么掙扎也逃不出牽牛花的魔爪。小熊在雪地了呆了三天三夜，凍得直發抖，餓得兩眼昏花，不得不向森林求饒，“森林爺爺，我再也不捉弄你了，求你開開恩，放了我吧！”，森林心軟了，說道：“好吧！這次就饒過你，不過，你下次再犯，我會給你更加嚴厲的懲罰！快回去吧！你媽媽等急了！”
從此以後，小熊說話算數，再也沒犯任何錯誤，得到了森林的認可和喜愛！