圓氣球覺得地上太悶了，於是便飄上天旅行去了。
圓氣球在天上飛啊飛，突然看見了一片雲彩，圓氣球把雲朵當成了棉花糖，張口就吃。吃飽了，而雲彩卻疼得哇哇大哭。氣球吃飽後本來就重，再加上雲的眼淚——雨一打，本來就搖搖欲墜的氣球就慢慢地飄下去了，飄到大海里了！
自從氣球掉進大海後，它就開始了它的那個——大海歷險記了。圓氣球掉進大海里後，先漂流了一會兒，後來一個巨浪打過來，圓氣球沉進水裡了！
圓氣球沉進水裡後，遇見一些小魚小蝦，圓氣球跟它們玩捉迷藏、躲貓貓......正玩得不亦樂乎，這時，游來了一條飢餓的大魚，看見了小魚小蝦，興沖沖地把氣球給吃下肚子，氣球在裡面剛覺得有點悶，一股新鮮的空氣迎面而來。
原來是大魚被獵殺了！漁夫的孩子愛打籃球，圓氣球因吃了雲彩變得有點重，漁夫的孩子就把它當成籃球了。他拿起氣球就跑，灌籃、投籃、三分……跟著劇烈地運動，雲朵被消化了，氣球又飄上了天。
氣球又開始了新的旅行。