夜深了，更深了，毛毛蟲獨自在草叢中蠕動著，空中有一盞圓原的燈，照亮著草叢……
每朵花兒都嫌毛毛蟲太醜了，只有一朵好心而嬌美的花收留了它。
那是一個寂靜的夜晚，不遠處，樹上傳來了美妙動聽的小夜曲。“知了，知了！”月夜中凝聚著這美妙動聽的歌。毛毛蟲嘆氣道：“唉，好美啊，”它笑著，看著那朵嬌美的花。它的花瓣是粉色的，是大桃子的水晶粉色，黃色、圓圓的花蕊似乎一個小臉蛋，這朵花似乎是一個小巧玲瓏而精緻的小酒杯。
不遠處的小夜曲還在繼續，毛毛蟲在花上安了一個繭，在白色的絲中睡著了，鮮花像搖籃似地搖著毛毛蟲的夢。毛毛蟲做了一個長遠的夢，自己長出了一對美麗的大翅膀。
夢搖醒了，蝴蝶飛出來了。可歌聲卻不見了。變成蝴蝶的毛毛蟲想去尋找這個音樂。可它捨不得讓這朵嬌美的花寂寞。
夜還是那么靜，毛毛蟲說得對，沒有音樂，夜晚就不再美了。
毛毛蟲好悲哀呀，它思念以前那知了聲，那小夜曲，它停留在這朵花上，最終它答應鮮花，等它找到這個音樂，一定會再回來看它的。
美麗的翅膀飛舞著，突然，不遠處又傳來那悠長的音樂，音樂聲又凝聚在了空中。
蝴蝶振住了。它又停在花朵上，聽著音樂，搖曳著，搖曳著……，它相信，那還是以前那隻知了，知了只是累了，休息了一會兒，音樂一定會再繼續下去……
毛毛蟲始終沒有放棄它的夥伴——花兒。它覺得朋友比音樂更重要。
沒有了音樂，毛毛蟲便和花兒講故事，它們相信，只要友誼深厚，那么再枯燥的夜晚也會變得生機勃勃。