只有一個笑嘻嘻表情的小木偶在被狡猾的小紅狐欺騙後，被熊警官、小兔子、老奶奶誤解後，在小女巫的幫助下，他擁有了喜怒哀樂、七情六慾。
一天，他遠遠看到小紅狐哼著小曲，慢悠悠的走來，背上背著的正是從自己這裡騙走的紅背包。
小木偶想：我一定要把紅背包要回來！
小木偶大聲朝小紅狐喊道：“還我的紅背包。”
小紅狐嬉皮笑臉的說：“有本事你來拿呀，看看誰會相信你。”
小木偶生氣極了，他怒目圓睜，使出渾身力氣追了上去。
小木偶很快追上了小紅狐，一把抓住了小紅狐的大尾巴，“你這個騙子，把我的紅背包還回來！”
小紅狐眼珠一轉，索性故伎重演：“快來人呀，小木偶搶劫了！”
喊聲引來了熊警官：“又是你！”熊警官說著邊去抓小木偶。小木偶氣得眉毛倒立，他有眼睛鄙視的看著小狐狸：“小紅狐，你真是賊喊抓賊，真卑鄙！”小紅狐結結巴巴的說：“我、我、我沒騙他的包，警、警、警官”。
熊警官看看小木偶，小木偶正氣凜然。再看看小紅狐，小紅狐眼神躲躲閃閃，一副做賊心虛的樣子。
熊警官一把奪過紅背包，交給了小木偶。小木偶轉身拎起小紅狐，把他扔出去老遠。
小木偶開心極了，他感激的對熊警官說：“謝謝你相信我！”