從前，有一個特別善良的小男孩叫約翰那斯，他的父母早早的去世了，現在只剩下他一個人，他只能到處流浪，有一天晚上，他來到了一個教堂避雨，教堂門口有個要飯人，要飯人說：小伙子給點錢吧，於是約翰就給了他三美元，進了教堂，他發現教堂里有一口棺材，棺材旁邊有一堆乾草，約翰那斯今晚就準備睡在這裡，可他一點也不害怕，忽然教堂的門被撞開了，有兩個喝醉的人他們進來以後，就一腳把棺材踢到了大罵道你這個壞蛋，生前欠我們的錢還沒還呢！現在還想睡個安穩覺，那是不可能的！約翰那斯被驚醒了 還以為自己在做夢約翰那斯阻止他們，不要這樣對待一個死者，這樣吧我把錢幫他還給你們吧。
第二天早上約翰那斯準備上衛生間的時候，他沒又發現教堂里的死者，據然變成了那個要飯人，走的時候要飯人攔住他，問：小伙子你要去哪裡？約翰那斯就說：要去縣城，要飯人，說：能把我也帶上嗎？我剛好也要去縣城呢，約翰那斯回答道可以呀，於是他們就前往縣城走了，到了縣城他們聽說公主生了重病，要是誰能治好他就把公主嫁給他，誰要是治不好他就將那個人處死，善良的約翰那斯心想那我就去治公主的病吧，他給要飯人起了一個名字叫旅伴，他們來到王宮，約翰那斯敲了一下門，門打開了約翰那斯說：公主我是來求婚的，公主問道你能治好我的病嗎，要是你治好我的病，我就嫁給你，約翰那斯回答道：當然能，公主說：明天我會問你一道題目，旅伴和約翰那斯來到賓館，旅伴說：我要晚上去辦一件事，而且公主不是生病，而是中了魔法，晚上很快就到了，公主變成了只黑鳥，一個老太太來到賓館給了旅伴三根樹枝和羽毛，旅伴插上那三根羽毛飛起來，跟上了那隻黑鳥，然後那老太太給的那根樹枝，使勁的拍打著黑鳥，忽然黑鳥蹦到了一個大石頭縫裡了旅伴也跟了上去發現一個魔王在椅子上坐著喝酒，公主問道，我給那個人猜什麼呢？魔王回答道：就猜我的腦袋，旅伴偷偷地跑到椅子後面等公主走了以後，他自己擰下魔王的頭裝袋子裡拿到了賓館，給了約翰那廝，第二天早上約翰那廝拿著袋子到了王宮，公主問：他那個題目約翰那斯答對了，國王舉行了婚禮，旅伴告訴他還給了他一個羽毛，說：回去的時候把公主壓到澡池裡洗澡，用羽毛刷她的身體，約翰那斯照做了，公主的魔法解除了從此他們過上了幸福的生活，旅伴終於告訴了約翰那廝，自己就是教堂里那口棺材裡的死者，有事就念三聲旅伴！旅伴！旅伴！