在遙遠的森林中，生活著一隻奇怪的兔子，因為它尾巴很長，所以動物們都管它叫長尾巴兔。
長尾巴兔就要過生日了，就在前幾天，長尾巴兔的媽媽突然患上了重病，必須要穿過一片黑森林，再翻過一座山，從樹爺爺那採到蘑菇，才能治好兔媽媽的病。
第二天，長尾巴兔便出發了，它照著地圖走來走去，終於來到了一片恐怖的森林。黑森林裡什麼也看不見，頭頂上飛著蝙蝠，地上爬著毒蛇，可怕極了。“你好，你好。”有一種聲音正叫著長尾巴兔，長尾巴兔用手電筒照了照，原來是只小刺蝟，小刺蝟和長尾巴兔打算一起去尋找蘑菇。突然，面前出現了一隻狼，它一口便把長尾巴兔吃了，而刺蝟因為身上有硬刺，狼不敢吃它，只好眼巴巴地看著小刺蝟逃走了。小刺蝟記得長尾巴兔說過，要穿過這片黑森林，再翻過一座山，就可以取到蘑菇。於是，小刺蝟克服了種種困難，終於採到了蘑菇。它把蘑菇和一封信裝進信封里，寄給了兔媽媽。
兔媽媽治好了病，它打開信一看：長尾巴兔去旅遊了，我是它的好朋友小刺蝟。