第一階段：從1937年7月盧溝橋事變到1938年10月廣州、武漢失守，是戰略防禦階段。盧溝橋事變揭開了全國抗戰的序幕。當時，日本侵略者把國民黨作為主要作戰對象，所以由國民黨軍擔負的正面戰場是抗擊日軍進攻的主要戰場。在全國抗戰初期，國民黨表現了一定的抗日積極性，先後進行了平津會戰、淞滬會戰、忻口會戰、徐州會戰、太原會戰、武漢會戰等重要戰役，並取得了台兒莊戰役的勝利，阻滯了日軍的推進，粉碎了日軍3個月滅亡中國的狂妄企圖。但是，由於國民黨在政治上實行單純依靠政府和軍隊的片面抗戰路線，在軍事上則採取單純防禦的戰略方針，所以，儘管國民黨軍隊的許多官兵對日軍的進攻進行了英勇的抵抗，但正面戰場的戰局仍非常不利，先後丟失了華北、華中的大片領土，國民政府亦遷都重慶。而中國共產黨代表中華民族的根本利益，提出一條依靠人民民眾的全面抗戰的路線。1937年8月下旬，共產黨領導的紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍，開赴華北抗日前線。八路軍全軍共四萬六千人，下轄三個師：第一一五師，*任師長，聶榮臻任副師長;第一二○師，賀龍任師長，蕭克任副師長;第一二九師，劉伯承任師長，徐向前任副師長。10月間，南方各省的紅軍游擊隊也改編為新四軍，軍長葉挺，副軍長項英，開赴華中前線。八路軍和新四軍深入敵後，開闢敵後戰場，主要從戰略上配合國民黨軍作戰。1938年6月蔣介石命令在花園口炸開黃河南岸大壩。此舉雖然暫時阻擋了日軍南下，但是也造成了黃河下游的大規模水災，造成上百萬民眾直接死亡或間接因饑荒而死，造成當地民眾對國民黨的不滿。
第二階段：從1938年10月至1943年12月，是戰略相持階段。隨著戰局的擴大，戰線的延長和長期戰爭的消耗，日軍的財力、物力、兵力嚴重不足，已無力再發動大規模的戰略進攻。敵後游擊戰爭的發展和抗日根據地的擴大，使日軍在其占領區內只能控制主要交通線和一些大城市，廣大農村均控制在以八路軍、新四軍為主的中國軍隊手中。1938年9月，中國共產黨召開了六屆六中全會，毛澤東提出了中國共產黨在民族戰爭中的地位問題，批判和克服了王明的右傾機會主義路線，堅持了獨立自主的原則，保證了抗日戰爭的勝利進行。在此階段，日本的侵華方針有了重大變化：逐漸將其主要兵力用於打擊在敵後戰場的八路軍和新四軍，而對國民黨政府則採取以政治誘降為主的方針。日本侵略軍集中了大部分兵力和幾乎全部偽軍，對中國共產黨領導的敵後抗日根據地進行了殘酷的“大掃蕩”。抗日根據地軍民開展了艱苦的鬥爭，堅決地進行反“掃蕩”、反“蠶食”鬥爭，敵後戰場逐漸成為抗日戰爭的主要戰場。在黃土嶺戰鬥中八路軍利用大兵團伏擊的戰術與日軍第二混成旅作戰，擊斃日軍旅團長阿部規秀中將。
在日本政府的誘降下，國民政府內親日派頭子汪精衛公開投降。1940年3月，他在南京成立了偽國民政府，組織偽軍，協同日本侵略軍進攻抗日根據地。國民政府組織的三次長沙會戰和1940年底的百團大戰對日軍造成重大打擊，1940年彭德懷指揮的百團大戰殲滅日偽軍4萬多人，其中日軍傷亡2萬多人;1940年的棗宜會戰中，張自忠將軍率部血戰到底，不幸犧牲。1941年薛岳指揮的第三次長沙會戰殲滅日軍5萬多人。這些大捷一度改變了當時中國國內的抗戰士氣。一些不受兩黨直接指揮的民兵組織(如蒙古抗日游擊隊等)也開始逐步壯大。至1940年7月，第18集團軍已發展至近40餘萬人，並擁有約1億人口的抗日根據地和近200萬的民兵組織。成為華北方面日本不可忽視的強大力量。