沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。小紅馬傲慢無禮地對小駱駝說：“你這個醜不拉幾的傢伙怎么又來啦？”“雖然我長得不美，但是我的腳掌、駝峰還有睫毛在沙漠裡都能派上很大的用場呢！”小駱駝昂起頭自豪的回答道。
小紅馬不信，問：“那你倒說說看有啥用場？”小駱駝說：“我的大腳掌能讓我不陷進沙子裡。”頓了一頓，它接著說：“我的駝峰里貯藏者豐富的養料，讓我可以穿越沙漠不挨餓，我的睫毛還能抵擋風沙呢！”
小紅馬還是不太相信，便說：“是真是假，我們去沙漠裡走一走就知道了。”小駱駝同意了。於是，它們走進了寸草不生的大沙漠。但是，小紅馬還沒走上幾步就陷進了沙子裡。它費了九牛二虎之力，才勉強走了幾步，小駱駝卻已經輕鬆地走了很遠；艱難地走了一陣子，小紅馬的肚子餓地咕咕叫了，可是它沒有可以吃的養料，餓了整整一個下午，小駱駝卻一點也不餓，照樣走得很精神；在往回走的路上，忽然吹來一陣風沙，小紅馬趕緊閉上眼睛，結果還是滿眼都是沙子，一點也看不見前面了。小駱駝同樣閉上了眼睛，那雙層的睫毛直接把沙子都擋在了外面，啥事兒都沒有。
經歷了這些事情，小紅馬發現了小駱駝的優點，也明白了一個道理：原來美不美不能只看外表，還要看看有沒有用處，其實小駱駝也很美啊！