老烏鴉的肉被騙走了，垂頭喪氣地回了家。她告訴了小烏鴉，並警告小烏鴉：“小心隔壁的狐狸用花言巧語騙我們的肉吃！”
小烏鴉聽了媽媽的話，心裡想：我才不會上當呢！
這一天，小烏鴉也找到了一片肉。它站在樹枝上得意洋洋地叼著肉，被老狐狸的兒子小狐狸看到了。小狐狸心想：今天我也可以吃到肉了。
小狐狸笑眯眯地走過來：“小烏鴉，向你的媽媽問好！”小烏鴉不理不睬。
小狐狸眼珠子一轉，咧開了嘴：“聽說你唱歌比你媽媽還要好聽，我可是你的冬粉，快唱給我聽聽吧！”於是，小烏鴉用爪子抓住肉，興致勃勃地唱起來。
小狐狸抬頭望著肉，嘴裡不停地流著口水。小烏鴉瞥了一眼垂頭喪氣的小狐狸，叼起肉開心地飛走了。