一天，小狐狸在樹林裡找吃的。它來到大樹下，發現小烏鴉嘴裡叼著一片肉站在樹枝上。
小狐狸想：之前我爸爸就把它媽媽的肉給騙過來了，我也一定可以。
小狐狸抬頭對烏鴉說：“小烏鴉，聽說你要代表你們烏鴉參加森林歌唱比賽，你可以讓我先欣賞一下你美妙的歌聲嗎？”烏鴉想了想，點了點頭。小狐狸一看，心想：成了，肉到手了，原來它比它媽媽更笨。
小烏鴉嘴一張，肉掉了下來，狐狸一蹦，向肉撲了過去。
狐狸攤開雙手，肉呢？小狐狸四處張望。突然，頭頂傳來哈哈的笑聲，它抬頭一看，肉好好的掛在小烏鴉的胸前。
小烏鴉對小狐狸說：“經過上次的教訓，我媽媽回來就編織了一個小網袋，每次出來找食物我們就把它掛在胸前，找到食物我們就放在網袋裡，其實剛才我一直咬著袋子，肉又怎么會掉下來呢？至於我的歌聲，你還是下次去音樂比賽的時候聽吧。”說完笑哈哈地飛走了。
大樹下，留下了一隻垂頭喪氣的小狐狸。