沙漠旅行結束了，小駱駝又在小溪邊照“鏡子”遇到了小紅馬。小紅馬對小駱駝說：“醜八怪怎么又來照‘鏡子’了？”小駱駝自豪地說：“我的腳掌、睫毛和兩個肉疙瘩在沙漠裡可都是寶貝呀！”“我才不信。”“我帶你去沙漠裡走一趟，你就知道了。”
第二天，小駱駝和小紅馬來到了茫茫的大沙漠。剛開始，小紅馬還是昂首挺胸的前進呢！沒過了多久就垂頭喪氣了。它每走一步腳就陷進了沙子裡，需要費好大的力氣才能拔出來。這時，它往前一看，小駱駝的腳卻沒有陷進沙子裡。它疑問地說：“醜八怪，你的腳怎么沒有陷進沙子裡呢？”“你別看我的腳又大又厚，它可以防止陷進沙子裡呢！”
剛說完，一陣風沙鋪天蓋地刮過來。小駱駝把眼睛和鼻子都閉上了，小紅馬也學著小駱駝的樣子，可沙子還是吹進了眼睛和鼻子，小駱駝卻一點沙子也沒進。小紅馬好奇地問：“你的眼睛和鼻子裡，為什麼沒有進沙子呀？”“這是因為我的這兩層厚厚的睫毛可以防止沙子迷了我的眼睛呀！”小駱駝回答道。
它們走呀走，走了很遠很遠……小紅馬的嗓子已經冒煙了，可小駱駝卻一點也沒有渴、餓的現象。小紅馬又問：“你為什麼不餓不渴呀？”小駱駝說：“因為我的肉疙瘩裡面儲存有足夠的食物。”
它們終於從那茫茫的大沙漠裡走出來了。小紅馬慚愧地對小駱駝說：“對不起！小駱駝，我不應該那樣說你的，更不應該喊你‘醜八怪’。”小駱駝說：“沒事的，每個人都有每個人的優點，每個人也有缺點，只要把優點用在該用的地方就行了。”“謝謝你！謝謝小駱駝原諒我。”從此，小紅馬和小駱駝就成了形影不離的好朋友。