自從狐狸騙走烏鴉一塊肉後，心裡別提有多高興了。他美滋滋地想：這烏鴉可真好騙，說不定，這次再去騙他，又可以得到一塊又肥又嫩的肉呢！他便走出了山洞。
他來到上次得到肉的這棵大樹下，他等啊等，看到天上飛來了一塊黑黑的東西。“啊，烏鴉來了！”說完，便一下子跳入了草地里。烏鴉一停在樹枝上，狐狸輕跳出來，用上次的老方法，和顏悅色地說“烏鴉小姐，您身上的羽毛其實一點也不像別人說比黑炭還黑，而是比麻雀還要好看。對了，聽說您升官了，恭喜啊！”烏鴉氣呼呼的，心想：你別想再騙走我的肉。狐狸假惺惺地說：“上次，是因為我老婆生孩子了，家裡沒有吃的，才來你這裡借一塊肉，對不起，請您不要把這件事放在心上。”說著，烏鴉假裝抹起了眼淚，這時，烏鴉有一點同情狐狸了，剛張開口，便馬上閉緊。
一計不成，又生一計，狐狸對烏鴉破口大罵道：“你這隻小烏鴉，羽毛長得比黑炭黑多了，唱歌得比破鑼志還難聽！”烏鴉沒想到這狐狸翻臉翻得比翻書還快，髒話像一桶髒水一樣潑來，烏鴉忍不住張口反駁：“你……”他一張嘴，一塊又肥又嫩的肉一下子滑倒了狐狸手裡。
狐狸得意洋洋地向烏鴉擠了擠眼，樂呵呵地說：“小烏鴉，你又被騙了，哈哈哈！”說完，狐狸一溜煙似地跑走了。