白雲的頂端，有一個玩具工廠，每天都在做各種不同的玩具，有娃娃、布偶、機器人、電動玩具，數都數不清。
這個工廠，是為聖誕老公公準備的。每年的聖誕節，老公公都會來這裡拿禮物，去送給全世界的小朋友。因為小朋友實在太多，所以工廠才會這么忙，每天都好忙碌。
有一年的聖誕前夕，大家把禮物都包裝好了，就等聖誕老公公駕著麋鹿來載禮物。誰知道，左等又等，就是等不到聖誕老公公。
眼看要平安夜了，他再不出現的話，小朋友們就收不到禮物了啦！
等了好久好久，終於看見叮叮咚咚的銀色馬車出現了，咦？上面是聖誕老婆婆，原來老公公感冒了，爬不起來，一直睡覺。
所以，那年的禮物，是聖誕老婆婆送的。這個秘密，只有玩具工廠的人知道，小朋友們都沒有發現呢！