從前，在森林深處有一隻寂寞的小刺蝟。有一天大樹爺爺對小刺蝟說：“有朋友的人才是最快樂的人，快去尋找你的朋友吧！”
第二天，小刺蝟出發了，它來到綠油油的草地上，看到兔子懶洋洋的在草地上曬太陽。
“我想和你做朋友！”
“除非你給我一個大胡蘿蔔.”對於刺蝟來說，他們根本就不吃大胡蘿蔔，上哪去找大胡蘿蔔?就這樣刺蝟和兔子沒有交上朋友。
刺蝟又來到了小河邊，看到小貓正在釣魚呢!可她一條也沒釣到。
“我能和你做朋友嗎？”
“除非你給我一條大魚。”刺蝟想現在幫她釣魚?我可不乾！我還要找別的朋友呢！於是刺蝟放棄了這個機會。
接著小刺蝟來到了一棵高大的樹下，他仰頭一望，看到松鼠在枝頭散步。
“小松鼠，我想和你做朋友。”
“如果你給我一棵大松果，我就跟你做朋友。”可旁邊的松樹這么高，我怎么爬的上去?刺蝟也只好放棄了。
一個上午過去了，小刺蝟一個朋友也沒交到悶悶不樂的走在回家的路上，他一邊走著，一邊翹著嘴巴滿臉不高興。突然，小刺蝟掉進了一個很深的泥坑裡，就在這時，一隻袋鼠走了過來嗎，他連忙用自己長長的尾巴伸到泥坑裡，讓小刺蝟緊緊地抓住它的尾巴，袋鼠使勁一拔，才把刺蝟救上來。
“謝謝你救了我，你願意跟我交朋友嗎?”“我願意.”“太好了，太好了，我終於找到朋友了，我太高興了！”