自從小木偶得到人類的表情後，再也沒有被人誤會了，生活得非常幸福！
有一天，小木偶想起了紅背包，也想起了老木匠的話：“小木偶，你要保存好紅背包，雖然裡面沒有寶物，沒有美麗的衣裳，也沒有好吃的食物，但是，裡面有獲得幸福的秘籍。”於是，小木偶做好準備，決定出發尋找小紅狐。
第2天小木偶出發了，小木偶邊走邊想：我不知道小紅狐的家在哪，該怎么找到小紅狐呢……突然小木偶靈光一閃，跑到了派出所。它一見到熊警官，就問：“熊警官，請問小紅狐的家在哪兒？”話音未落，熊警官就憤怒地說：“怎么又是你！上次給你的教訓還不夠嗎？還想騙人嗎！”熊警官一說完，小木偶就把事情的前因後果告訴了熊警官，還找來老木匠做證，熊警官一聽，就說：“原來，小紅狐是一個不折不扣的大騙子！”說完，就告訴小木偶小紅狐家的地址！
小木偶來到了小紅狐家，它發現，小紅狐的家破破爛爛的，走進門就發現兩隻老狐狸躺在床上，向是很難受的樣子！“這應該是小紅狐的父母吧。”這時，小紅狐走了出來，小木偶一見，就逮住它，說：“小紅狐，如果你不把紅背包還給我，我就要告訴警察啦！”小紅狐一聽，害怕的說：“小木偶，這幾年來，我都在找你，想把包還給你，紅背包了並沒有食物，對我來說毫無意義。”小木偶聽了，心想：可能是因為小紅狐的父母體弱多病，而且自己很窮，就去做偷東西這種勾當。說：“你再怎么窮，也不能偷東西啊！你可以借錢，也可以賺錢啊！”小紅狐就說：“借錢嘛，人們說我窮，還不了，賺錢嘛，人們嫌我個子太小了。”小木偶聽了，就打開紅背包，看了看，說：“我來幫助你。”就把錢送給了小紅狐，還指導它如何尋找工作，養家餬口。小紅狐感激不盡，從此，他們成了好朋友！
小木偶終於明白老木匠的話了，原來幸福的方法就是助人為樂！