從前，在一片大森林裡，住著一隻小狐狸和他的媽媽，他們在一起過著幸福的生活。
小狐狸一天一天長大了，小狐狸纏著媽媽要拜師學本領。既然拜師學藝，就要找名師，狐狸媽媽認真地考察後，決定去請狼師傅教她的孩子。這位狼師傅可了不得啦，他殺過許多匹馬，從沒有過失手。事情出乎意料地順利，這位狼師傅爽快地答應了。
第二天早上，小狐狸早早地來到了狼師傅的家。狼師傅一本正經地對小狐狸說：“要想學真本領就得在戰場操練。”狼師傅帶著小狐狸悄悄地埋伏在一片小叢林裡，過了好一會兒，聽見一陣賓士的馬蹄聲由遠而近，小狐狸按捺不住沖了上去，被馬踢了一下。狼師傅趕緊出動，他往馬身上猛地一撲，死死地咬著馬脖子不放，一匹健壯的馬就這樣被狼師傅活活地咬死了。小狐狸也學著狼師傅的樣子撲了上去，可小狐狸不知道他咬住的是一匹死了的馬。小狐狸以為自己學到了真本領，便興沖沖地辭別狼師傅回家了，它把自己成功的喜訊告訴了媽媽，狐狸媽媽驕傲地說：“我們狐狸就是聰明！”
又一天清晨，小狐狸帶著媽媽到狼師傅和小狐狸一起埋伏過的地方，像昨天那樣伏在叢林裡，靜靜地等待，等了好一會兒，馬群又出現了，小狐狸得意地沖了上去，結果，被賓士的駿馬一腳踢飛了，死了。