自從老虎知道狐狸是假借自己的威風，來嚇跑小動物們後，氣得暴跳如雷，恨不得一口把狐狸吞到肚子裡去，它發誓與狐狸勢不兩立。
這段時間森林裡舉辦了一場選美大賽，老虎也參加了，他剛報名準備去慶祝時，突然眼前閃過一個熟悉的影子，誰呀？正是狐狸，老虎一撲，正好把狐狸撲了個正著。
老虎氣呼呼地抓住了狐狸說：“好小子，你上次竟敢騙我。”狐狸一看自己無路可逃啦，眼珠子一轉，又想到了一個壞主意，它不懷好意的說：“老虎大哥，上次是我對不起你，我向你道歉，為了表達我對您的歉意，我把這世界上最好的健美藥送給你！這次你可要相信我，我本打算是要送給獅子的，但為了表示我對大王的敬重，我就把這個送給你吧。”原來這是狐狸專門製作的一種瀉藥，狐狸卻對老虎說這是健美藥，吃了這個就能有完美的身材，準能得冠軍。因為老虎太想奪冠了，沒思考那么多，就把這個健美藥收下了，並迫不及待地吃了，從此以後老虎每天都在吃這個健美藥，雖然它每天都會拉肚子，但它每天都會瘦一點，所以老虎並沒有注意，終於到選美比賽那一天了，老虎是最後一個登場的，因為老虎實在太瘦了，所以連說話的力氣都沒有了，它好不容易堅持上了台就倒下了，台下的觀眾都十分吃驚，只有狐狸在偷偷在笑。
可憐的老虎到最後都不知道自己是因為什麼倒下的。