現在，小木偶有了喜怒哀樂的表情了，他趕緊練習起表情來。一會兒笑嘻嘻的，一會兒裝作火冒三丈的樣子。“太好了！我也有人類的所有表情啦！”小木偶高興極了。
“對了，我現在就要去拿回我的包。那個包對我很重要！為什麼呢？因為包里裝著老木匠爺爺為我準備的書、還有一封信，我都還沒讀呢！”小木偶越想越生氣。
半路上，他遇到了小兔子，就把事情的經過都告訴了小兔子。小兔子說：“我和你一起去找狐狸吧。”
這時，他們看到狐狸正背著他的書包在街上大搖大擺地走著呢！
小木偶和小兔子趕緊追上去，小木偶對狐狸說：“這個書包是我的！請還給我！”
“哼，誰說的？你看，連熊警官都說這個書包是我的了，你還能說什麼！”狐狸得意洋洋地說，還故意把書包搖來搖去，非常令人討厭！小木偶氣得渾身發抖，臉色蒼白，卻想不出什麼可以反駁狐狸的話來。
剛好，熊警官走了過來，小木偶馬上跑上前，對他說：“熊警官，請您評評理。這個書包是我的！”
熊警官看到小木偶急得快哭出來的樣子，說：“好啊，既然你們都說包是你們的，那你們都說說看，包里放著什麼呢？”
“讓狐狸先說。”小木偶說。
“有……有……我心愛的畫具，還有……我的鉛筆盒……”小狐狸支支吾吾地說。小木偶說：“不對不對，這裡面裝著老木匠爺爺給我的書和他寫給我的信。”
熊警官把書包打開一看，裡面裝的東西果然和小木偶說的一模一樣，“狐狸，你這下想不出騙人的理由了吧。”小木偶心想。
“不然，小木偶，你把老木匠爺爺寫給你的信讀給我們聽聽吧！”小兔子說。
小木偶小心翼翼地把信拿出來，輕聲讀了起來：“親愛的小木偶，我很高興把你創造出來，還給了你一個微笑的表情，希望你天天快樂。也希望你能成為一個誠實正直的小木偶……”
讀完，大家都鼓起掌來了，狐狸卻不知在什麼時候，悄悄地溜走了。