自從小木偶擁有了人類所有的表情，就開始了新的生活。
小木偶背著它的新書包來到了城市。城市好大呀，車水馬龍，川流不息，實在太熱鬧！他舉起雙手，滿臉興奮，迫不及待地向前跑去。小紅狐碰巧也在那裡，他看見小木偶這么開心，便又想去捉弄他一下。
帶著滿臉的詭異，小紅狐慢慢悠悠地走到小木偶面前，熱情地說：“親愛的小木偶，你好，歡迎你來這裡做客！”“你好，小紅狐！”小木偶見到小紅狐，想到自己的書包被他拿走，還是有些生氣“你看，這裡這么熱鬧，我們一起進去玩玩吧！”但見到小紅狐熱情的樣子還是爽快地答應了。“好吧。”於是小木偶就和小紅狐同行了。
半路上，小紅狐假裝好心好意地說：“親愛的小木偶，我看你的書包這么重，我的力氣比你大，要不我幫你背吧。”小木偶想著：小紅狐是不是在找機會彌補上次的過錯呢？於是就給他這個機會說：“好啊，謝謝你！”
小木偶不假思索地把新書包交給了小紅狐，沒想到小紅狐一接到書包，撒腿就跑。小木偶一看，立刻明白了小紅狐的心思，用自己靈活的腿追了上去，一眨眼功夫，就追上了小紅狐。小紅狐拚命地掙扎著，兩人扭打到一起，難解難分。
熊警官看到兩人打架，立刻上前將兩人分開。他以為是小木偶又犯事了，正要把他扔出去，突然發現小木偶滿臉憤怒的表情和小紅狐一臉害羞的樣子，便立刻明白不對的人是小紅狐。熊警官怒斥小紅狐：“這個背包到底是不是你的？不說實話，小心抓緊監獄。”小紅狐一聽，嚇得趕緊承認。
熊警官把小紅狐扔出去好遠、好遠，轉過身來，向小木偶賠禮道歉：“對不起，上次的事我誤會你了。”“沒關係，因為我那時只有一種表情，所以你才會誤會我的。”小木偶回答到。
從此，小木偶憑著他善良、誠實的品格，在城市裡交到了很多的朋友，過上了幸福快樂的生活。