小女巫給了小木偶各種各樣的表情之後，小木偶開心極了。
告別了小女巫，小木偶回到大街上，它又看見了小紅狐。小木偶二話不說，沒等小紅狐反應過來，就把紅背包搶了過來。小紅狐就來追小木偶。它倆翻山越嶺，小紅狐就是追不上。小紅狐生氣極了！
這時，那頭熊警官來了。小紅狐惡人先告狀：“報告警官，他搶我的包！”小紅狐很生氣的樣子。
小木偶也生氣極了：“沒有，熊警官，這包本來就是我的。事情是這樣的……”小木偶把小紅狐搶它的包和小女巫送她表情的事都說了出來。
“真的是這樣？”熊警官半信半疑地問。
“真的。不信你看。”小木偶做了一個哭臉。“喔，明白了。謝謝你，小木偶。”小紅狐看事情不妙，剛想逃跑，被熊警官一把抓到了。
原來，小紅狐是一個通緝犯，因為會易容術，警局一直都為此事頭疼。小紅狐原身是一隻大貓，因為怕抓，就用易容術化妝成一隻狐狸，它在此期間，至少也偷了幾十件東西，但警察都束手無策，很無奈。
現在小紅狐被抓到了，它只能交出所有偷的東西來。獅子市長特意為小木偶頒發了一個“十佳好市民”的勳章。
“謝謝你，小木偶，”市長笑眯眯地說，“謝謝你為這個城市抓住了一個壞蛋！”
“不用謝，市長先生。這是我應該做的。”木偶謙虛地說。小木偶把勳章拿給爸爸（老木匠），爸爸驕傲極了。
小朋友們，我們每個人都應該為這個世界做些什麼。讓我們一起為世界做些有益的事吧！