周瑜請諸葛亮到中軍議事，故意為難諸葛亮，要諸葛亮在十天之內造十萬枝利箭。諸葛亮知道周瑜為難他，掐指一算，第三天凌晨正好有大霧，便答應了，還說只有三天。又讓魯肅借他二十條船，還哀求魯肅不要告訴周瑜。
到了第三天，諸葛亮把魯肅請上船便吩咐將士們往北岸開船。到了曹操水寨是，諸葛亮命令將士們一起擂鼓、吶喊。魯肅大驚失色，問：“如果曹軍出來，如何抵之？”諸葛亮毫無懼色：“霧這么大，曹操一定不敢出兵。”
曹操聽到吶喊，真箇不敢出兵，只是傳令讓弓弩手亂箭射退敵軍。曹操水寨亂箭射出，諸葛亮下令調轉船頭，逼近曹軍水寨受箭。天明了，霧散了。諸葛亮下令凱鏇。軍士們都喊道：“謝曹丞相的箭。”曹操很生氣，下令追趕。可諸葛亮他們那邊順風順水，追之不及了。
周瑜知道了，長嘆一聲，說：“諸葛亮神機妙算，我不及他也。”