諸葛亮聰明能幹，周瑜十分嫉妒，想除之。
一天，周瑜借議事之名請諸葛亮，動之以理要求諸葛亮10天內造箭10萬支，違期斬之。不料諸葛亮當即立下軍令狀，承諾三天內交箭。周瑜恐計失策，令工匠延遲交造箭材料，以便處斬諸葛亮。
魯肅受令去諸葛亮那探聽虛實，諸葛亮一見就便請他相助，要魯肅為他備20隻船，每船配軍士30名，船上青布為幔，束草人千個，並承諾三日後必有10萬支箭，要求他不能將此事告訴周瑜，魯肅由於好奇於是答應。
三天后，魯肅把船借與諸葛亮，並隨船去取箭。諸葛亮下令把船連在一起，向北岸出發，江上起大霧。船靠近曹操水寨，便下令船上的軍士打鼓。這時曹寨將士以為敵人來襲，可不熟水性的曹軍不敢下水作戰，只能慌亂無目的地放箭，頓時箭如雨下，諸葛亮讓船兩面受箭，箭滿，諸葛亮令船上軍士高聲喊：“謝曹丞相的箭，謝曹丞相的箭……”
曹軍這才恍然大悟，可諸葛亮順風順水一下開出20多里，再追也來不及了。